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1、大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本募集说明书中添加了投资人保护条款。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担
2、个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 9 一、超短期融资券的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 第
3、三章发行条款第三章发行条款 17 一、主要发行条款 . 17 二、发行安排 . 19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 . 21 二、偿债资金来源及保障措施 . 21 三、承诺 . 23 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 30 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 24 四、发行人重要权益投资情况 . 30 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 44 六、发行人员工基本情况 . 52 七、发行人主营业务情况 . 55 八、发行人主要在建项目情况 . 72 九、发行人所在行业状
4、况、行业地位、行业前景及面临的主要竞争状况 75 十、发行人最新经营及战略升级情况 . 78 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 80 一、发行人财务报告基本信息 . 80 二、发行人重大会计科目分析 . 91 三、发行人有息债务分析 . 134 四、公司关联方关系及其交易 . 138 五、或有事项 . 142 六、受限制资产情况 . 146 七、资产重组情况 . 147 八、衍生产品情况 . 149 九、重大投资理财产品 . 149 十、海外投资 . 149 十一、直接债务融资计划 . 149 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 150 大唐华银电力股份有限公司 2019
5、 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 150 二、对本期超短期融资券的评级报告摘要 . 150 三、跟踪评级有关安排 . 151 四、发行人其他资信情况 . 152 第八章担保第八章担保 153 第九章税项第九章税项 154 一、增值税 . 154 二、所得税 . 154 三、印花税 . 154 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排 155 一、信息披露机制 . 155 二、信息披露安排 . 155 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 158 一、违约事件 . 158 二、违约责任 . 158 三、投
6、资者保护机制 . 160 四、不可抗力 . 165 五、弃权 . 166 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 167 第十三章备查文件第十三章备查文件 175 一、备查文件 . 175 二、文件查询地址 . 175 附录发行附录发行人主要财务指标计算公式人主要财务指标计算公式 177 大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/大唐大唐 华银华银” 指 大唐华银电力股份有限公司 “超短期融资券”“超短期
7、融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限 还本付息的债务融资工具 “本期超短期融资券”“本期超短期融资券” 指 发行规模为人民币 5 亿元、 期限为 270 天的 “大唐华银电力股份有限公司2019年度第二 期超短期融资券” “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者 披露发行相关信息而制作的 大唐华银电力 股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资 券募集说明书 “主承销商”“主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 招
8、商银行股份有限公司 “簿记管理人”“簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构。 本期超短期融资券发行 期间由中国建设银行股份有限公司担任 “簿记建档”“簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率区间（价 格）后，承销团成员/投资者发出申购订单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 “承销协议”“承销协议” 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 大唐 华银电
9、力股份有限公司2018-2020年超短期 大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 融资券承销协议 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 大唐华 银电力股份有限公司2018-2020年超短期融 资券承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购 入 “上海清算所“上海清算所/托管人”托管人” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场 “法定节假日”“法
10、定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法 定节假日或休息日） “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元 “公司章程”“公司章程” 指 大唐华银电力股份有限公司章程 “公司法”“公司法” 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订） （2014 年 3 月 1 日实施稿） “证券法”“证券法” 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订） （2014 年 8 月 31 日实施稿） “近三年及一期”“近三年及一期” 指 2015 年、 2
11、016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 “国务院国资委国务院国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “大唐集团”“大唐集团” 指 中国大唐集团有限公司 “申购要约”“申购要约” 指 大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第 二期超短期融资券申购要约 “缴款通知书”“缴款通知书” 指 大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第 大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 二期超短期融资券配售确认及缴款通知书 “耒阳分公司“耒阳分公司 指 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 “地电公司”“地电公司” 指 湖南省湘投地方电力资产经营公司 “株洲发电公
12、司”“株洲发电公司” 指 大唐华银株洲发电有限公司 “锡东能源公司”锡东能源公司” 指 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司 “张家界水电公司”“张家界水电公司” 指 大唐华银张家界水电有限公司 “湘潭发电公司”“湘潭发电公司” 指 大唐湘潭发电有限责任公司 “金塘冲水电公司”“金塘冲水电公司” 指 大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司 “怀化巫水公司”“怀化巫水公司” 指 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司 “华银地产公司”“华银地产公司” 指 湖南大唐华银地产有限公司 “芷江新能源公司”“芷江新能源公司” 指 大唐华银芷江新能源开发有限责任公司 “华银 （湖南） 新能源公司”“华银 （湖南）
13、 新能源公司” 指 大唐华银（湖南）新能源有限公司 “绥宁新能源公司”“绥宁新能源公司” 指 大唐华银绥宁新能源有限公司 “小洪水电公司”“小洪水电公司” 指 大唐华银会同小洪水电有限公司 “湖南能源营销公司”“湖南能源营销公司” 指 大唐华银湖南能源营销有限公司 “先一科技有限公司”“先一科技有限公司” 指 湖南大唐先一科技有限公司 “麻阳新能源公司”“麻阳新能源公司” 指 大唐华银湖南电力工程有限责任公司 “大唐燃料公司”“大唐燃料公司” 指 湖南大唐燃料开发有限责任公司 “欣正风电公司”“欣正风电公司” 指 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任 公司 “大连科技园”“大连科技园” 指 大
14、连科技园有限公司 “五华酒店”“五华酒店” 指 湖南五华酒店有限公司 大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 “华银攸能“华银攸能公司公司” 指 大唐华银攸县能源有限公司 “衡阳公司”“衡阳公司” 指 大唐衡阳发电股份有限公司 “石门公司”“石门公司” 指 大唐石门发电有限责任公司 “雷州发电公司”“雷州发电公司” 指 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 “财政部”“财政部” 指 中华人民共和国财政部 “建行上步支行”“建行上步支行” 指 中国建设银行股份有限公司深圳上步支行 “交银租赁”“交银租赁” 指 交银金融租赁有限责任公司 “上海上海大唐租赁”大唐租赁”
15、 指 上海大唐融资租赁有限公司 “招银租赁”“招银租赁” 指 招银金融租赁有限公司 “大唐租赁”“大唐租赁” 指 大唐融资租赁有限公司 “营改增”“营改增” 指 营业税改征增值税 大唐华银电力股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发 行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行 人未能兑付或者未能
16、及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及 任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下 列各种风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，能否按期兑付完全取决于发行人的信用。在本 期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，发行人可能 出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期超短期 融资券的按期足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1
