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1、北京市国有资产经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 北京市国有资产经营有限责任公司 （以下简称北京市国有资产经营有限责任公司 （以下简称“本公司本公司”） 发行发行本本 期期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期中期 票据票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据中期票据， 应， 应 当认真
2、阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司董事会已批准本募集说明书， 公司全体董事公司全体董事承诺其中不存承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。性和及时性承
3、担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本公司发行的中期票据中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监
4、督。 本公司承诺， 本公司发行本公司承诺， 本公司发行债务融资工具债务融资工具所公开披露的全部信息不所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链
5、接详见 “第十四章备查第十四章备查 文件文件”。 北京市国有资产经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1313 一、本期中期票据的基本情况 . 13 二、发行安排 . 14 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1717 一、募集资金主要用途 . 17 二、发行人承诺 . 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 1818 一、发行人概况 . 18 二、发行人历史沿革 . 19
6、 三、发行人控股股东及实际控制人 . 20 四、发行人控股子公司及参股公司情况 . 22 五、发行人组织架构和治理结构 . 32 六、公司高级管理人员及员工基本情况 . 40 七、公司主营业务经营状况及发展规划 . 47 第六章第六章 公司财务状况公司财务状况 7979 一、公司近三年主要财务数据 . 80 二、合并报表范围变化情况 . 88 三、公司主要财务指标 . 91 四、公司财务分析 . 91 五、有息债务情况 114 六、公司关联方及关联交易情况 118 七、公司或有事项情况 123 八、所有权和使用权受到限制的资产情况 124 九、金融衍生品、大宗商品期货和重大投资理财产品交易情况
7、 125 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 125 十一、公司近期其他直接融资计划 125 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 126126 一、公司的评级状况 126 二、公司银行授信情况 127 三、公司债务违约查询 128 北京市国有资产经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 四、公司债务融资工具偿还情况 128 第八章第八章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 130130 第九章第九章 税项税项 131131 一、增值税 131 二、所得税 131 三、印花税 131 四、税项抵销 131 第十章第十章 信息披露安排信息
8、披露安排 132132 一、发行前的信息披露 132 二、存续期内重大事项的信息披露 132 三、债务融资工具存续期内定期信息披露 133 四、本金兑付和付息事项 133 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 134134 一、违约事件 134 二、违约责任 134 三、投资者保护机制 135 四、不可抗力 140 五、弃权 140 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 141141 一、发行人及中介机构的联系方式 141 第十三章第十三章 备查文件备查文件 148148 一、 备查文件 . 148 二、 查询地址 . 148 北京市国有资产经营有限责任公司 2019 年度
9、第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 国资公司/发行人/公 司/本公司/ 指北京市国有资产经营有限责任公司 主承销商 指平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行” ） 非金融企业债务融 资工具（简称“债务 融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指金额为15亿元的“北京市国有资产经营有限责任公司 2019年度第二期中期票据” 本次发行 指本期中期
10、票据的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作 的 北京市国有资产经营有限责任公司 2019 年度第二期中 期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销商 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销 商和分销商组成的承销机构 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商和承销团其它成员组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商签订的北京市国有资产经营有限责 任公司 2017-2019 年度债务融资工具承销协议 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价
11、格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 北京市国有资产经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 机构，本期中期票据发行期间由平安银行担任。 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议之规定，在承销期结束时， 将售后剩余的债务融
12、资工具全部自行购入的承销方式 发行人律师 指北京市通商律师事务所 银行间市场 指全国银行间债券市场 银行间债券市场 非金融企业债务融 资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 工作日 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 元 如无特别说明，指人民币元 评级公司/中诚信国 际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 国家发改委 指国家发展和改革委员会 北京市国资委 指北京市国有资产监督管理委员会 北奥集团 指北京北奥集团有限责任公司 北交所 指北京产权交易所有限公司 诚和敬 指北京诚和敬投资有限责任公司 国家游泳中心 指北京国家游泳中心有限责任公司 北京信托
13、 指北京国际信托有限公司 国资香港公司 指北京国资（香港）有限公司 集成电路 指北京集成电路设计园有限责任公司 科技风险 指北京科技风险投资公司 排水监测站 指北京市城市排水监测总站有限公司 国通公司 指北京市国通资产管理有限责任公司 隆福大厦 指北京市隆福大厦 网创公司 指北京首信网创网络信息服务有限责任公司 新隆福公司 指北京新隆福文化投资有限公司 再担保公司 指北京中小企业信用再担保有限公司 北工投资 指北京工业发展投资管理有限公司 首信股份 指首都信息发展股份有限公司 首通万维 指北京首通万维信息技术发展有限公司 北科建 指北京科技园建设（集团）股份有限公司 绿动集团 指绿色动力环保集
14、团股份有限公司 北京市国有资产经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 国家体育场 指国家体育场有限责任公司 数字认证 指北京数字认证股份有限公司 国盛影业 指国盛影业（北京）有限公司 首都医疗 指首都医疗健康产业集团有限公司 国资租赁 指北京国资融资租赁股份有限公司 北汽股份 指北京汽车股份有限公司 爱育华医院 指爱育华妇儿医院 国苑公司 指北京国苑体育文化投资有限责任公司 市政路桥公司 指北京市政路桥建设控股有限公司 北演公司 指北京市演出有限责任公司 水晶石 指北京水晶石数字科技股份有限公司 京藏交流 指拉萨京藏交流中心有限责任公司 北京市国有资产经营有限责任公司 2
15、019 年度第二期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期本期中期票据中期票据无担保，无担保，本期本期中期票据中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发的本金和利息按期足额支付取决于发 行人的信用及偿债能力行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期投资者在评价和购买本期中期票据中期票据时，应特别认真地时，应特别认真地 考虑下述各项风险因素：考虑下述各项风险因素： 一、本期一、本期中期票据中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的
16、波动将对投资者投资本期 中期票据的相对收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到 交易对手而难以将当期债务融资工具变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活 动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期中期票据本息按时足额偿付。 二、二、发行人发行人的相关风险的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、未来资本支出较大的风险、未来资本支出较大的风险 公司未来三年将继续投资于金融服务业、科技和现代制造业、城市功能区开 发和环保新能源产业、文化创意产业等领域，公司在 2017 年拟投资总额合计约 60 亿元，投资资金来源除公司自有资金之外，还需要通过银行间市场融资、银 行贷款等方式筹集，目前各种债务融资正在按计划
