《安徽广电传媒产业集团有限责任公司2019第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽广电传媒产业集团有限责任公司2019第一期短期融资券募集说明书（184页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 1 声声 明明 本公司发行本公司发行短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册 不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的的投资价值作出任何评价， 也不代投资价值作出任何评价， 也不代 表对本期表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期 短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信
2、息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管
3、会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资短期融资 券券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至本募集说明书签署日，除已披露信息外
4、，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第第 1 章章 释义释义 4 第第 2 章章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第第 3 章章 发行条款发行条款 15 一、本期短期融资券发行条款 . 15 二、簿记建档安排 . 16 第第 4 章章 募集资金运用募集资金运用 19 一、募集资金用途 . 19 二、公司承诺 . 20 三、募集资金管理制度 . 20 四、保障措施和本期短期融资券的偿付安排 . 21 第第 5 章章 公司基本
5、情况公司基本情况 23 一、发行人概况 . 23 二、发行人历史沿革及现状 . 23 三、股东情况 . 24 四、发行人的独立性 . 25 五、发行人子公司情况 . 26 六、发行人治理情况 . 33 七、发行人高管简介 . 42 八、发行人主营业务状况 . 45 九、发行人所在行业状况 . 78 十、发行人在行业中的地位和竞争优势 . 95 十一、发行人在建和拟建项目 . 100 十二、发展战略 . 103 第第 6 章章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 105 一、发行人近三年一期财务报表情况 . 105 二、发行人财务数据和指标分析 . 119 三、发行人有息债务情况 . 151
6、四、发行人关联方关系及其交易 . 154 五、或有事项 . 155 六、发行人受限资产情况 . 156 七、持有衍生品、理财产品、大宗商品期货，海外投资以及其他重大事项情况 . 156 八、直接债务融资计划 . 158 九、2018 年度财务报告预披露 158 第第 7 章章 公司的资信状况公司的资信状况 159 一、发行人近三年历史主体评级及本期短期融资券的信用评级 . 159 二、发行人银行授信情况 . 161 三、发行人债务违约记录 . 162 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 162 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 第第 8 章章 本期
7、短期融资券的信用增进情况本期短期融资券的信用增进情况 163 第第 9 章章 税项税项 164 一、增值税 . 164 二、所得税 . 164 三、印花税 . 164 四、税项抵销 . 164 五、声明 . 165 第第 10 章章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 166 一、发行人承诺 . 166 二、信息披露安排 . 166 第第 11 章章 投资者保护机制投资者保护机制 . 169 一、违约事件 . 169 二、违约责任 . 169 三、投资者保护机制 . 169 四、不可抗力 . 174 五、弃权 . 175 六、其他投资人保护条款 . 175 第第 12 章章 本期短期融资
8、券发行有关的机构本期短期融资券发行有关的机构 179 第第 13 章章 备查文件备查文件 182 一、备查文件 . 182 二、查询地址 . 182 附录一：有关财务指标的计算公式附录一：有关财务指标的计算公式 184 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第第1章章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一一、一般术语、一般术语 发行人发行人/公司公司 指安徽广电传媒产业集团有限责任公司 成员公司成员公司 指安徽广电传媒产业集团有限责任公司之子公司及 参股公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“
9、债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券本期短期融资券 指发行额度为2亿元、期限为1年的“安徽广电传媒产 业集团有限责任公司2019年度第一期短期融资券” 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售
10、说明申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的安 徽广电传媒产业集团有限责任公司2019年度第一期 短期融资券申购和配售办法说明 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发 银行”） 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 财政厅财政厅 指安徽省财政厅 省委宣传部省委宣传部 指中共安徽省委宣传部 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和分销商组成的承销团 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期短
11、期融资券募集说明书 5 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票 据簿记建档的机构 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定 的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及 数量意愿，按约定的定价和配售方
12、式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 二、专业、技术术语二、专业、技术术语 三网融合三网融合 指电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、 互相兼容、并逐步整
13、合成为全世界统一的信息通信网 络 数字电视数字电视 指从节目采集、节目制作节目传输直到用户端都以数 字方式处理信号的端到端的系统 VOD 是Video On Demand的缩写，即视频点播，是一种可 以按用户需要点播节目的交互式视频系统，交互式视 频点播系统一般由VOD前端处理系统、传输网络、用 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 户机顶盒三个部分组成 IPTV 交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互 联网、多媒体、通讯等多种技术于一体；向家庭用户 提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技 术 ARPU值值 用于衡量电信运营商业务收入利润
14、的指标，指一个时 间段内运营商从每个用户所得到的利润 BOSS系统系统 Business Ethernet over Coax EOC 以太数据通过同轴电缆传输;在有线 电视网络双向改造的方案中，除了HFC（Hybrid Fiber Coaxial）方案（CM）和光纤收发器到楼+LAN入户方 案， 另外一种新的技术方案即EPON （或GEPON） +EoC （Ethernet over Coax）技术方案,通常称为PON+EOC IMS IP Multimedia Subsystem IP多媒体子系统 OTT Over The Top 是指基于开放互联网的视频服务， 终端 可以是电视机、电脑、
15、机顶盒、PAD、智能手机等等。 意指在网络之上提供服务，强调服务与物理网络的无 关性。 TVS TV system 电视商务综合体 TBps TeraBytes per second 1012(兆兆)字节/秒 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 第第2章章风险提示及说明风险提示及说明 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因公司经营与收益的变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。如公司未能兑付或者未能及时、足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投
16、资者在评价和认购本期 短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素。 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用评 级，由簿记建档确定。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利 率存在波动的不确定性。本期短期融资券在存续期限内，不排除市场利率波动的可 能，利率的波动将给投资者投资本期短期融资券的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场交易流通，但在转让时存在一定的 流动性风险，公司无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量及活跃性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券无担保。在本期短期融资券的存续期间，如果由于不能控制的 市场及环境变化，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，可能使本期短期融 资券不能按期足额偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、业务收入来源集中的风险、业务收入来源集中的风险 发行人业
