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1、重庆三峡产业投资有限公司重庆三峡产业投资有限公司 “19 渝三峡专项债”募集说明书渝三峡专项债”募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证
2、券有限公司根据 中华人民共和国公司法 、 中 华人民共和国证券法、企业债券管理条例及其他相关法律法规的有 关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调 查，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明四、律师声明 重庆嘉鼎律师事务所及经办律师保证由重庆嘉鼎律师事务所同意发行 人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经由重庆嘉鼎律师事务所 审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 五、投资提示五、投资提示 凡
3、欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 重庆三峡产业投资有限公司重庆三峡产业投资有限公司 “19 渝三峡专项债”募集说明书渝三峡专项债”募集说明书 2 书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意账户及资金监 管协议、债权代理协议等协议的安排。
4、除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任 何说明。 投资人若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019年重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设 专项债券（简称“19渝三峡专项债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币1.49亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款， 第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20%、
5、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日一 年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor） 的算术平均数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果确定并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：（五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款， 重庆三峡产业投资有限公司重庆三
6、峡产业投资有限公司 “19 渝三峡专项债”募集说明书渝三峡专项债”募集说明书 3 自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额 的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分 一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起 不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采用通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国
7、家法律、法规禁 止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围及对象：（七）发行范围及对象：1、上海证券交易所发行：持有中国证券登 记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 （国家法律、 法规另有规定者除外）；2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定者除外）。 （八）（八）债券形式及托管方式：债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者通过协议方 式认购在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管；在承销团成员设置的营业网点认购的债券由中央国债登记公司登 记托管。 （九）（九）债券担保：债券担保：瀚华融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无 条件
8、不可撤销连带责任保证担保。 （十）（十）信用级别：信用级别：经大公国际资信评估有限公司和中证鹏元资信评估 股份有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期 信用等级为AA。 （十一）资金监管人（十一）资金监管人/债权代理人：债权代理人：发行人聘请重庆三峡银行股份有限 公司万州分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与重庆三 峡银行股份有限公司万州分行签署了账户及资金监管协议和债权代 重庆三峡产业投资有限公司重庆三峡产业投资有限公司 “19 渝三峡专项债”募集说明书渝三峡专项债”募集说明书 4 理协议，重庆三峡银行股份有限公司万州分行将监督发行人的经营状况 和募集资金使
9、用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本 期债券项下的还本付息义务，重庆三峡银行股份有限公司万州分行将协助 或代理投资者向发行人追偿。 重庆三峡产业投资有限公司重庆三峡产业投资有限公司 “19 渝三峡专项债”募集说明书渝三峡专项债”募集说明书 5 目目 录录 释义释义 . 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 9 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 . 10 第三条第三条 发行概要发行概要 . 15 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 18 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 20 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 21 第七条第
10、七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 23 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 39 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 48 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 76 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 78 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . 86 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 . 95 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . 105 第十六条第十六条 法律意见法律意见 . 111 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 113
11、第十八条第十八条 备查文件备查文件 . 114 附表一：附表一：2019 年重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设年重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设专项债券发行网点表专项债券发行网点表 116 附表二：发行人附表二：发行人 2015-2017 年（经审计）末的资产负债表年（经审计）末的资产负债表 . 117 发行人发行人 2015-2017 年末（经审计）的资产负债表（续）年末（经审计）的资产负债表（续） 118 附表三：发行人附表三：发行人 2015-2017 年（经审计）的利润表年（经审计）的利润表 . 119 附表四：发行人附表四：发行人 2015-2017 年（经审计）的现金流量
12、表年（经审计）的现金流量表 . 120 发行人发行人 2015-2017 年（经审计）的现金流量表（续）年（经审计）的现金流量表（续） 121 附表五：瀚华担保附表五：瀚华担保 2017 年经审计的资产负债表年经审计的资产负债表 . 122 瀚华担保瀚华担保 2017 年经审计的资产负债表（续）年经审计的资产负债表（续） . 123 附表六：瀚华担保附表六：瀚华担保 2017 年经审计的利润表年经审计的利润表 . 124 附表七：瀚华担保附表七：瀚华担保 2017 年经审计的现金流量表年经审计的现金流量表 . 125 瀚华担保瀚华担保 2017 年经审计的现金流量表（续）年经审计的现金流量表（
13、续） . 126 重庆三峡产业投资有限公司重庆三峡产业投资有限公司 “19 渝三峡专项债”募集说明书渝三峡专项债”募集说明书 6 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人发行人/公司公司/三峡投资公司：三峡投资公司：指重庆三峡产业投资有限公司。 市政府：市政府：指重庆市人民政府。 区政府：区政府：指重庆市万州区人民政府。 区国资委：区国资委：指重庆市万州区国有资产监督管理委员会。 经开区：经开区：指万州经济技术开发区。 经开区管委会：经开区管委会：指万州经济技术开发区管理委员会。 本期债券：本期债券：指总额为人民币1.49亿元的2019年重庆三峡产业投资有
14、限 公司城市停车场建设专项债券。 本次发行：本次发行：指2019年重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设专项 债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2019年重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明 书。 簿记管理人、主承销商：簿记管理人、主承销商：指申万宏源证券有限公司。 分销商：分销商：指中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 和国信证券股份有限公司。 承销团：承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销团。 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的 份额承担
15、债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买 入。 簿记建档：簿记建档：指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，投 资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最 重庆三峡产业投资有限公司重庆三峡产业投资有限公司 “19 渝三峡专项债”募集说明书渝三峡专项债”募集说明书 7 终由主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的 过程。 账户及资金监管协议：账户及资金监管协议：指重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建 设专项债券账户及资金监管协议。 债权代理协议：债权代理协议：指重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设专项 债券债权代理协议。 债券持有
16、人会债券持有人会议规则：议规则：指重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设 专项债券债券持有人会议规则 资金监管人资金监管人/债权代理人：债权代理人：指重庆三峡银行股份有限公司万州分行。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 上交所：上交所：指上海证券交易所。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司。 托管机构：托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司和上海证券交易所。 公司法：公司法：指中华人民共和国公司法 证券法：证券法：指中华人民共和国证券法 债券条例：债券条例：指企业债券管
