《2019张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要（100页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书摘要摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府 债务。募投项目实施主体为发行人，本期债券偿债保障措施主要由募 投项目收益、 发行人经营收益和重庆兴农融资担保集团有限公司提供 担保构成。 二、二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会
2、计发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构机构负责人负责人声声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务数据真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证 券法和企业债券管理条例及其它相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实守信的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确 认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披
3、露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 2019 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书摘要摘要 II 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 2017 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券之债 券持有人会议规则，接受2017 年张家界溇澧城镇开发建设投资 有限责
4、任公司公司债券之债权代理协议、2017 年张家界溇澧城 镇开发建设投资有限责任公司公司债券之账户及资金监管协议 之权 利及义务安排。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的各 种风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、信用承诺六、信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所及担 保人均按要求出具了信用承诺书，承诺将依
5、据中华人民共和国证券 法、企业债券管理条例和国家发展改革委办公厅关于进一步 改进和加强企业债券管理工作的通知（发改办财金20131890 号） 等相关法律、法规承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素 2019 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书摘要摘要 III 1、债券名称：、债券名称：2019 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公 司公司债券（简称“19 溇澧城投债”）。 2、发行总额：、发行总额：人民币 8 亿元。 3、债券期限和利率：、债券期限和利率：本期债券为 7
6、年期固定利率债券。本期债 券设置提前偿还本金条款，于债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年 度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿 还债券本金。 本期债券在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利 差。 Shibor 基准利率为 2019 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责 任公司公司债券申购和配售办法说明 公告日前 5 个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上 公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入。本期债券在存续期内的最终基本利差
7、和最 终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家 有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期 内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4、发行方式：、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法 律、法规另有规定的除外）公开发行。 5、发行对象：、发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格基金证券账
8、户或 A 股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2019 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书摘要摘要 IV 6、债券形式及托管方式：、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，机构投资者在承 销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管； 投资者认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债券， 在中国证券 登记公司上海分公司登记托管。 7、债券担保：、债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 8、信用级别：、信用级别：经东方金诚国际信用
9、评估有限公司综合评定，本 期债券的信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AA-。 2019 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书摘要摘要 V 目目 录录 释义 . 1 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 1 第六条 认购人承诺 2 第七条 债券本息兑付办法 4 第八条 发行人基本情况 5 第九条 发行人业务情况 13 第十条 发行人财务情况 17 第十一条 已发行尚未兑付的债券 47 第十二条 募集资金用途 4
10、8 第十三条 偿债保证措施 60 第十四条 风险与对策 67 第十五条 信用评级 73 第十六条 法律意见 75 第十七章 投资者保护机制 76 第十八条 其他应说明的事项 77 第十九条 备查文件 78 2019 年年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书募集说明书摘要摘要 1 释释义义 本募集说明书中，除非上下文中另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人发行人/公司公司/溇溇澧城投澧城投 指张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任 公司 本期债券本期债券 指发行人发行的总额为人民币8亿元的 2019年张家界溇澧城镇开发建设投资有限
11、 责任公司公司债券，简称“19溇澧城投债” 本次发行本次发行 指经有关主管部门正式批准，本期债券在 境内的公开发行 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的2019年张家界溇澧城镇开 发建设投资有限责任公司公司债券募集说 明书 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司 债券托管机构债券托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司和/或 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人
12、指华融证券股份有限公司 2019 年年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书募集说明书摘要摘要 2 副主承销商副主承销商 指财富证券有限责任公司 分销商分销商 指首创证券有限责任公司和联储证券有限 责任公司 承销协议承销协议 指发行人与主承销商签署的2017年张家 界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公 司债券之承销协议 承销团承销团 指主承销商为本期债券发行组织的，由主 承销商、副主承销商和分销商组成的承销 团 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销团其他成员签署的 2017年张家界溇澧城镇开发建设投资有 限责任公司公司债券之承销
13、团协议 承销团余额包销承销团余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的 各自承销本期债券的份额承担债券发行相 应的风险，即在规定的发行期限内将各自 未售出的本期债券全部自行购入， 并按时、 足额拨付与本期债券各自承销份额对应的 款项 簿记建档簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿 记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 2019 年年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书募集说明书摘要摘要 3 记录申购订单，最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程 申购申
14、购和和配售办法配售办法说明说明 指簿记管理人为本次发行而制作的2019 年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任 公司公司债券申购和配售办法说明 募集资金账户募集资金账户监管银行监管银行 指华融湘江银行股份有限公司慈利县支行 和长沙银行股份有限公司张家界分行 偿债资金账户监管银行、偿债资金账户监管银行、 债权代理人债权代理人 指华融湘江银行股份有限公司慈利县支行 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指2017年张家界溇澧城镇开发建设投资 有限责任公司公司债券之债券持有人会议 规则 债权代理协议债权代理协议 指2017年张家界溇澧城镇开发建设投资 有限责任公司公司债券之债权代理协议 账户及资金监管
15、协议账户及资金监管协议 指2017年张家界溇澧城镇开发建设投资 有限责任公司公司债券之账户及资金监管 协议 担保人担保人/重庆兴农重庆兴农担保担保 指重庆兴农融资担保集团有限公司 2019 年年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书募集说明书摘要摘要 4 财政局财政局 指慈利县财政局 中国农发基金中国农发基金 指中国农发重点建设基金有限公司 计息年度计息年度 指本期债券存续期内每一个起息日起至下 一个起息日前一个自然日止的期间 公司章程公司章程 指张家界溇澧城镇开发建设投资有限责 任公司章程 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营
16、业日（不包括 法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元元、万元、万元 指人民币元、万元 2019 年年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书募集说明书摘要摘要 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201831 号 和发改办财经2019240 号文件批准公开发行。 本期债券业经湖南省发展和改革委员会湘发改2017404 号文件 转报国家发展和改革委员会。 本期债券的发行业经发行人股东会于 2017年3月9日审议通过。 本期债券的发行业经发行人董事会于 2017 年 2 月 28 日审议通 过。 2019 年年张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司公司债券张家界溇澧城镇开发建设投资有限
