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1、2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 2 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 本次债券所涉及募投项目分别由发行人子公司海门市城市发展有限 公司和海门市东洲水处理有限公司负责实施， 本期项目的偿债来源来源于 募投项目收益、 发行人经营收益和中合中小企业融资担保股份有限公司提 供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保构成。 二、发行人负责人和
2、主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其摘要 中引用的法律意见书的内容已经其审阅， 确认募集说明书及其摘要不致因 上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险， 并对其 真实性、准确性
3、和完整性承担相应的法律责任。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及有关 的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 3 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡欲认购本次债券的投资者， 请在确认投资之前， 充分了解本次债券 的风险。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，日后交易币 种的汇率、利率、税金变动等所产生风险，以及因政治、经济、金融形
4、势 的变化而产生风险，均由投资者自行承担。 凡认购、 受让并持有本次债券的投资者， 均视为同意本次债券债权代 理协议、 本次债券持有人会议规则、 本次债券账户及资金监管协议中的安 排。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任 何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七七、本期债券基本要素、本期债券基本要素 债券名称债券名称：2019 年海门市城市发展集团有限公司公司债券（简
5、称“19 海城投债”） 。 发行总额：发行总额：不超过人民币 14 亿元。 债券期限：债券期限：7 年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。 债券利率债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，本期债券通 过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、 公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。 债券形式及托管方式：债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式。 投资者认购的通过 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 4 承销团公开发行的本期债券， 在中央国债登记公司登记托管；
6、投资者认购 的通过上海证券交易所市场发行的本期债券， 在中国证券登记公司上海分 公司登记托管。 发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员 设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、 法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）协议发行。 发行范围及对象：发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国 债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在 上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金 证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规
7、禁止购买者除 外） 。 债券担保方式：债券担保方式： 本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 信用级别：信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期 债券的信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA+。 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 5 目录目录 释义释义 6 第一条第一条债券发行依据债券发行依据 9 第二条本期债券发行的有关机构第二条本期债券发行的有关机构 10 第三条发行概要第三条发行概要 15 第四条认购与托管第四条认购与托管 18 第五条债券发行网点第五条债券发行网点 20 第六条认购人承诺
8、第六条认购人承诺 21 第七条债券本息兑付办法第七条债券本息兑付办法 23 第八条发行人基本情况第八条发行人基本情况 24 第九条发行人业务情况第九条发行人业务情况 36 第十条发行人财务情况第十条发行人财务情况 52 第十一条已发行尚未兑付的债券第十一条已发行尚未兑付的债券 84 第十二条募集资金用途第十二条募集资金用途 86 第十三条偿债保证措施第十三条偿债保证措施 95 第十四条风险与对策第十四条风险与对策 104 第十五条信用评级第十五条信用评级 110 第十六条法律意见第十六条法律意见 112 第十七条其他应说明的事项第十七条其他应说明的事项 114 第十八条备查文件第十八条备查文件
9、 115 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 6 释义释义 在本期债券募集说明书中， 除非文中另有所指， 下列词语具有如下含 义： 海门城投海门城投/发行人发行人/公司公司 指海门市城市发展集团有限公司 海门市城市发展投资有海门市城市发展投资有 限公司限公司 系发行人曾用名，发行人名称已于 2018 年 3 月 27 日变更为 “海门市城市发展集团有限公 司” 本期债券本期债券 指发行人发行的总额不超过人民币 14 亿元 的“2019 年海门市城市发展集团有限公司公 司债券” 本次发行本次发行 指本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债
10、券而制作的2019 年海门市城市发展集团有 限公司公司债券募集说明书 债权代理协议债权代理协议 指发行人与平安证券股份有限公司签订的 2017年海门市城市发展投资有限公司公司 债券债权代理协议 债券持有人会议规债券持有人会议规 则则 指2017 年海门市城市发展投资有限公司公 司债券债券持有人会议规则 债券发债资金托管协债券发债资金托管协 议议 指2017年海门市城市发展投资有限公司公 司债券发债资金托管协议 偿债资金专户监管协偿债资金专户监管协 指发行人与中国建设银行股份有限公司海门 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 7 议议 支行签订的2017 年海门市城市发展投资有
11、 限公司公司债券之偿债资金专户监管协议 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 证券法证券法 指中华人民共和国证券法 管理条例管理条例 指企业债券管理条例 管理通知管理通知 指国家发展和改革委员会关于进一步改进 和加强企业债券管理工作的通知 简化通知简化通知 指国家发展和改革委员会关于推进企业债 券市场发展、简化发行核准程序有关事项的 通知 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 上证所上证所 指上海证券交易所 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海中国证券登记公司上海 分公司分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司
12、主承销商主承销商、联合、联合主承销主承销 商商 指平安证券股份有限公司和安信证券股份有 限公司 牵头牵头主承销商、簿记管主承销商、簿记管 理人理人、债权代理人债权代理人 指平安证券股份有限公司 联席主承销联席主承销商商 指安信证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 8 理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申 购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申 购情况确定本期债券的最终发行利率的过程 申购和配售办法说明申购和配售办法说明 指簿记管理人为本次发行而制作的2019
13、年 海门市城市发展集团有限公司公司债券申购 和配售办法说明 承销团承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商和分销商组成的承销团 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险，在 发行期结束后，将各自未售出的本期债券全 部自行购入的承销方式 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括 我国的法定节假日或休息日） 元元 指人民币元 本募集说明书中， 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾
14、数上可能 略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 9 第一条第一条债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201928 号文件 批准公开发行。 发行人海门市城市发展集团有限公司董事会及股东分别于 2016 年 7 月 25 日及 7 月 26 日作出决议，同意公司申请发行本期债券。 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 10 第二条本期债券发行的有关机构第二条本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：海门市城市发展集团有限公司海门市城市发展集团有限公司 住所：海门市海门街道张謇大道
15、897 号嘉陵江商务大厦 7 楼 法定代表人：何耀华 联系人：尹筱栋 联系电话：0513-82212087 二、承销团二、承销团 （一）（一）主承销商主承销商 1、牵头牵头主承销商主承销商、簿记管理人、债权代理人、簿记管理人、债权代理人：平安证券股份有限公平安证券股份有限公 司司 住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法定代表人：何之江 联系地址：北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 16 层 联系人：周子远、孙博 联系电话：010-66299538 传真：010-66299589 邮政编码：100033 2、联席、联席主承销商主承销商：安信安信证券股份有
16、限公司证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 12 层 联系人：邹崇阳、马冲、罗西贝贝 联系电话：010-83321302、010-83321289 传真：010-83321155 2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书 11 邮政编码：100034 （二）分销商：（二）分销商： 1、大同证券有限责任公司大同证券有限责任公司 住所：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人：董祥 联系地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 2309 室 联系人：林祥 联系电话：0755-23980019 传真：0755-23982945 邮政编码：518000 2、江海证券有限公司、江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路号 法定代表人：赵洪波 联系地址：上海市黄浦区江西中路 181
