《2019广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券(第一期)募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券(第一期)募集说明书（175页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 基本条款基本条款 债券名称债券名称 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期） 。 发行人发行人 广东四会农村商业银行股份有限公司。 发行总额发行总额 2 亿元人民币。 债券期限债券期限 3 年期固定利率债券。 票面利率票面利率 本期债券采用固定利率方式，最终票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式 确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式发行方式 本期债券由主承销商组织承销团成员，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银 行间债券市场公开发行。 认缴方式认缴方式 投资者全额实缴资金认购。 债券清偿顺序债券清偿顺序 本期债券性质为公司一般负债，
2、如遇发行人破产清算，其偿还顺序居于发行人长 期次级债务、 二级资本工具、 混合资本债券、 其他一级资本工具及股权资本之前。 根据中华人民共和国商业银行法规定，商业银行破产清算时，在支付清算费 用、 所欠职工工资和劳动保险费用后， 应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。 即如遇发行人破产清算，本期债券清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利 息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序。 募集资金用途募集资金用途 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足发行人资产负 债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，在资金到账后一年内全部用于 中国金融学会绿色金融专业委员会发
3、布的绿色债券支持项目目录规定的绿色 产业项目。 债券评级债券评级 根据东方金诚国际信用评估有限公司的评级结果，发行人的主体信用等级为 A+， 本期绿色金融债券（第一期）信用等级为 A+。 中介机构中介机构 主承销商主承销商 万联证券股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 、中天运会计师事务所（特殊普 通合伙） 律师事务所律师事务所 北京大成（广州）律师事务所 信用信用评级机构评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 绿色认证机构绿色认证机构 东方金诚信用管理（北京）有限公司 发行人法定代表人：梁荣锋 债券发行事务联系人：黄伟文 重要提示重要提示 本期债券
4、业经中国银行保险监督管理委员会广东监管局中国银监会 广东监管局关于广东四会农村商业银行股份有限公司发行绿色信贷专项金 融债券的批复 （粤银监复2018 【7】号）和中国人民银行中国人民银 行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2018第【19】号）核准发行。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法 、 全国银行间债券 市场金融债券发行管理办法 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操 作规程 、 关于在银行间债券市场发行绿色金融债的公告和其他相关法 律、法规、规范性文件的规定以及中国银行保险监督管理委员会广东监管 局和中国人民银行对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而 成。本募集说
5、明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行 和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当 认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债
6、券 信 息 网 (） 、中国货币网（）和其他 指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集 说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 1 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 5 一、发行人基本情况 . 5 二、发行人主要财务数据和指标 . 12 三、本期债券概要 . 15 第三章第三章 发行人服务绿色发展相关情况说明发行人服务绿色发展相关情况说明 19 一、发行人绿色信贷业务发展战略与亮点 19 二、发行人绿色信贷业务
7、发展情况 22 三、发行人绿色信贷业务的资产质量及风险控制 24 第四章第四章 发行人绿色金融债券具体管理方案发行人绿色金融债券具体管理方案 26 一、绿色产业项目评估及遴选管理 26 二、内部资金管理 . 31 三、第三方认证 . 33 四、信息披露管理 . 33 第五章第五章 债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示 34 一、债券清偿顺序说明 . 34 二、与本期债券相关的风险 . 34 三、与发行人相关的风险 . 36 四、政策风险与法律风险 . 41 五、竞争风险 . 43 第六章第六章 本期债券情况本期债券情况 44 一、本期债券条款 . 44 二、认购与托管 . 47
8、 三、发行人的声明和保证 . 48 四、投资者的认购承诺 . 49 五、债券信息披露事宜 . 50 第七章第七章 发行人基本情况发行人基本情况 52 一、发行人的基本信息 . 52 二、发行人历史沿革 . 53 三、发行人业务经营状况 . 59 四、组织结构 . 62 五、公司治理 . 64 六、风险管理 . 70 七、内部控制 . 71 第八章第八章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 80 一、发行人最近三年及一期资产负债表 80 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）募集说明书 二、发行人最近三年及一期利润表 82 三、发行人最近三年及一期现金流
9、量表 83 四、发行人最近三年及一期主要监管指标 85 五、发行人最近三年及一期资本情况 87 第九章第九章 发行人财务结果的分析发行人财务结果的分析 88 一、发行人财务管理制度情况 . 88 二、发行人财务状况分析 . 89 第十章第十章 本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 105 第十一章第十一章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券到期的其他债券 106 一、本期债券发行后发行人的财务结构 106 二、已发行尚未到期的其他债券 . 106 第十二章第十二章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 107 一、银行业概况
10、. 107 二、国内银行业的发展趋势 . 112 第十三章第十三章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析发行人业务状况及在所在行业的地位分析 120 一、发行人业务概况及市场地位 . 120 二、发行人的竞争优势 . 122 三、发行人业务经营情况 . 126 第十四章第十四章 发行人与主要股东、子公司的关系发行人与主要股东、子公司的关系 139 一、发行人与主要股东的关系 . 139 二、发行人与子公司的关系 . 141 三、发行人的其他投资 . 141 第十五章第十五章 发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员 142 一、发行人董事基本情况 . 142 二、发行人监事
11、基本情况 . 147 三、发行人高级管理人员基本情况 149 第十六章第十六章 本本期债券承销和发行方式期债券承销和发行方式 153 一、本期债券的承销方式 . 153 二、本期债券的发行方式 . 153 三、本期债券的认购办法 . 153 第十七章第十七章 本期债券税务等相关问题分析本期债券税务等相关问题分析 155 一、增值税 . 155 二、所得税 . 155 三、印花税 . 156 第十八章第十八章 专业机构关于绿色产业项目决策流程、募集资专业机构关于绿色产业项目决策流程、募集资金使用等方面的认证报告金使用等方面的认证报告 157 一、绿色产业项目筛选与决策 . 157 二、募集资金管
12、理 . 159 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）募集说明书 三、信息披露与报告 . 160 四、跟踪认证评估安排 . 161 第十九章第十九章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 163 一、信用评级报告内容摘要 . 163 二、跟踪评级安排 . 164 第二十章第二十章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 166 第二十一章第二十一章 本期债券发行有关机构本期债券发行有关机构 167 第二十二章第二十二章 备查资料备查资料 170 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 本募集说明
13、书中除另有说明，下列词语具有如下含义： 四会农村商业银行 /四会农商行/发行 人 指 广东四会农村商业银行股份有限公司 本期债券 指 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司 绿色金融债券（第一期） 本期债券发行 指 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司 绿色金融债券（第一期）的发行 主承销商 指 万联证券股份有限公司 承销团 指 由本期债券承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行签订的 2018 年广东四会农村商业银行股份有限公 司绿色金融债券承销协议 承销团协议 指 主承销商与承销团成员为本期债券发行签订的 2018 年广东四会农村商业银行股份有限公 司
14、绿色金融债券承销团协议 发行方式 指 本期债券由主承销商组织承销团成员，通过簿 记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市 场公开发行 发行公告 指 发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）募集说明书 2 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公 司绿色金融债券（第一期）发行公告 募集说明书 指 发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公 司绿色金融债券（第一期）募集说明书 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于募集说明书、
15、发行公告） 广东省联社 指 广东省农村信用社联合社 人民银行/央行 指 中国人民银行 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 托管人/中央结算 公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其核准的监管机关，包括 但不限于人民银行、银保监会广东监管局，并 随着监管政策的调整而变化 绿色金融债券 指 金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持 绿色产业并按约定还本付息的有价证券 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量票 面年利率的程序 2019 年广东四会农村商业银行股份有限公司
16、绿色金融债券（第一期）募集说明书 3 簿记管理人 指 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记 管理账户的管理人，指万联证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 金融债券管理办 法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办 法 资本管理办法 指 商业银行资本管理办法（试行） （中国银行 保险监督管理委员会令 2012 年第 1 号） 核心一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定， 包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈 余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股 东资本可计入部分等 其他一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定， 包括银行的其他一级资本工具及其溢价和少数 股东资本可计入部分等 二级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定， 包括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款 损失准备等 资本充足率 指 商业银行根据
