2019第一期浙江天台农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券募集说明书

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1、2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 1 发行人声明发行人声明 为进一步加大对“三农”领域的信贷支持，加快推动农业现代化进 程，经中国银行业监督管理委员会浙江监管局中国银监会浙江监管 局关于浙江天台农村商业银行股份有限公司发行“三农”专项金融债 券的批复（浙银监复2018337号）和中国人民银行中国人民 银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2018第242号）核 准，浙江天台农村商业银行股份有限公司拟于2019年2月27日在全国 银行间债券市场发行2019年第一期浙江天台农村商业

2、银行股份有限 公司“三农”专项金融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买本 期金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立 的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券 的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法、全国银行间债券市场金融债 券发行管理操作规程、中国银监会关于商业银行发行“三农”专项 金融债有关事项的通知和其它相关法律、法规、规范性文件的规定 以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对

3、本期债券发行的 批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者 提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 2 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其它人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说 明。 发行人承诺将按照中国银行业监督管理委员会和中国人民银行 的相关规定

4、履行持续信息披露义务。在每一会计年度结束后4个月以 内披露上一年度的年度报告；在本次债券存续期间的每年7月31日前 披露债券跟踪信用评级报告；对影响发行人履行债务的重大事件，将 及时向主管部门和监管机构报告该事件有关情况， 并按照其指定的方 式向投资者进行披露。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （）、中国货币网（） 和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。 凡欲购买 本期债券的投资者，

5、请认真阅读本募集说明书。 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 3 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 一、基本条款一、基本条款 1、发行人：浙江天台农村商业银行股份有限公司。 2、债券名称：2019年第一期浙江天台农村商业银行股份有限公 司“三农”专项金融债券。 3、本期债券发行额：本期债券计划发行总额为人民币1亿元。 4、本期债券期限：本期债券为3年期债券固定利率债券。 5、债券性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于 商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、

6、二级资本债券、 混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 6、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率将根据 市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 7、债券面值：本期债券的面值为人民币100元，即每一记账单 位对应的债券本金为人民币100元。 8、发行价格：按债券面值平价发行。 9、发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发 行。 10、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过中国人 民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台

7、天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 4 11、招标日：2019年2月27日。 12、发行期限：2019年2月27日起至2019年3月1日。 13、缴款日：2019年3月1日。 14、起息日：2019年3月1日。 15、付息日：为本期债券存续期限内每年的3月1日。（如遇法 定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另 计利息） 16、兑付日：本期债券的兑付日为2022年3月1日。（如遇法定 节假日， 则顺延至其后的第一个工作日， 顺延期间本金不另计利息） 17、债券形式：本期债券采用实名制记账式，由中央国

8、债登记 结算有限责任公司统一托管。 18、债券评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体信用等级为A+，本期债券信用等级为A+。 19、交易流通：本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批 准，在全国银行间债券市场交易流通。 20、募集资金用途：本期债券募集资金将全部用于发放涉农贷 款。 二二、与本期债券发行相关的机构与本期债券发行相关的机构 （一）（一）发行人发行人 名称：浙江天台农村商业银行股份有限公司 住所：浙江省天台县赤城街道飞鹤路358号 法定代表人：许昌志 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金

9、融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 5 债券发行事务负责人：吴亚瑜 （二二）主承销商）主承销商 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 （三三）发行人律师发行人律师 名称：浙江天城律师事务所 住所：浙江省天台县始丰街道和合北路158号国际大厦7楼 法定代表人：徐俊 （四四）发行人审计机构发行人审计机构 名称：名称：浙江同方会计师事务所有限公司浙江同方会计师事务所有限公司 住所：杭州市马塍路36号3号楼6层601室 法定代表人：方铭 名称：名称：浙江浙经天策会计师事务所有限公司浙江浙经天策会计师事务所有限公司 住所：上城区中河中路250号18

10、03室 法定代表人：褚梅云 （五）信用评级机构（五）信用评级机构 名称：东方金诚国际信用评估有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层 法定代表人：罗光 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 6 目录目录 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 3 第一章释义第一章释义 7 第二章募集说明书概要第二章募集说明书概要 11 第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示 19 第四章本期债券情况第四章本期债券情况 24 第五章发行人

11、基本情况第五章发行人基本情况 31 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 80 第七章本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况第七章本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况 102 第八章公司董事、监事和高级管理人员第八章公司董事、监事和高级管理人员 103 第九章本期债券承销和发行方式第九章本期债券承销和发行方式 110 第十章债券涉及税务等相关问题分析第十章债券涉及税务等相关问题分析 113 第十一章本期债券信用评级情况第十一章本期债券信用评级情况 115 第十二章法律意见第十二章法律意见 118 第十三章本次发行有关机构第十三章本次发行有关机构 119 第十四章备查信息第十四

12、章备查信息 123 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 7 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含 义： 天台农商银行/发行 人/公司 指 浙江天台农村商业银行股份有限公司。 本期债券/本期金融 债券 指 总额为人民币1亿元的“2019年第一期浙江天台 农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债 券”。 本期债券发行 指 总额为人民币1亿元的“2019年第一期浙江天台 农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融 债券”的发行。 主承销商 指

13、中信建投证券股份有限公司。 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标 采用中国人民银行债券发行系统进行。发行人 在中央国债登记公司统一发标，各投标人在招 标系统规定的各自用户终端投标。 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 8 招标 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率 区间；发行人在中央国债登记公司统一发标， 投标人在招标系统规定的各自用户终端投标； 投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确 定本期债券发行利率和投标人中标金额的过 程。有关部门人员将对招标全

14、程进行现场监督。 直接投资人 指 经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在 招标系统参与本期债券投标的投资人。 投标人 指 承销团成员和直接投资人。 招投标方式 指 本期债券用单一价格（荷兰式）中标方式。 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其它承销团成员组成的承销 团。 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行而签订的 2018年浙江天台农村商业银行股份有限公司 “三农”专项金融债券承销协议。 承销团协议 指 承销商为承销本期债券签订的2018年浙江天 台农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融 债券承销团协议。 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天

15、台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 9 募集说明书 指 发行人向投资者披露本期金融债券发行相关信 息而编写的2019年第一期浙江天台农村商业 银行股份有限公司发行“三农”专项金融债券募 集说明书。 发行公告 指 发行人为发行本期金融债券而根据有关法律法 规制定的2019年第一期浙江天台农村商业银 行股份有限公司“三农”专项金融债券发行公 告。 发行文件 指 在本期金融债券发行过程中必需的文件、材料 或其它数据及其所有修改和补充文件（包括但 不限于本募集说明书、发行公告）。 人民银行 指 中国人民银行。 银监会/中国银监

16、会 指 中国银行业监督管理委员会。 保监会/中国保监会 指 中国保险监督管理委员会。 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会。 财政部 指 中华人民共和国财政部。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 国家工商行政管理局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局。 国家审计署 指 中华人民共和国审计署。 浙江省联社/省联社 指 浙江省农村信用社联合社。 全国银行间市场/银 行间市场 指 全国银行间债券市场。 2019 年年第一期第一期浙江浙江天台天台农村农村商业银行股份有限公司商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 10 有关主管机关 指 本期金融债券发行需获得其批准的监管机关， 包括但不限于人民银行、银保监会。 中央国债登记公司/ 中央结算公司/托管 人 指 中央国债登记结算有限责任公司。 公司法 指 中华人民共和国公司法。 银行业监管管理 法 指 中华人民共和国银行业监督管理法。