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1、2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、一、发行人声明发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府 债务。 本期债券偿债来源主要由募投项目收益及发行人经营收益构成。 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、二、发行人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本
2、期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、三、主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商国融证券股份有限公司已根据 中华人民共和 国证券法 、 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、四、投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、
3、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 2 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、五、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 权代理协议 、 债券持有人会议规则 、 募集资金账户监管协议 、 偿债资金专户监管协议之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在
4、任何疑问， 可咨询发行人或主承销 商。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 六、六、本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）（一） 债券名称：债券名称：2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公 司债券（简称“19 森特债 01”）。 （二）（二） 发行总额：发行总额：人民币 8 亿元。 （三）（三） 债券期限及利率：债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，并设 置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年 度末分别按发行总额 20%的比例等额偿还本金。 （四）（四） 票面利率：票面利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率根据
5、 Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差不超过 4.10%，簿记建 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 3 档利率上限不超过 7.30%。Shibor基准利率为2019 年第一期湖南森 特实业投资有限公司公司债券申购和配售办法说明 公告日前 5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 3.20%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的 最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记 管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报
6、国家有关主管部门备案， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）（五） 发行方式及对象：发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结 算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构 投资者（国
7、家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）（六） 信用安排：信用安排：本期债券无担保。 （七）（七） 信信用级别：用级别： 本期债券经中证鹏元资信评估股份有限公司综 合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用级别为AA。 （八）（八）流动性支持：流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付 息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，在符合国家法律、法规的 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 4 前提下， 上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行将根据发行人的申 请，按照内部规定程序进行评审，评审合格后，在每次付息和本金兑 付首日前10个工作日为发行人提供信贷支持
8、贷款。 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 5 目目 录录 声明及提示声明及提示 1 释义释义 . 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 10 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 11 第三条第三条 发行概要发行概要 19 第四条第四条 认购与托管认购与托管 23 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 25 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 26 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 28 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 30 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 33 第十条第十条 发行人财务情况发行
9、人财务情况 40 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 43 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 43 第十三条第十三条 投资者权利保护机制投资者权利保护机制 45 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 46 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 52 第十六条第十六条 信用评级信用评级 60 第十七条第十七条 法律意见法律意见 63 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 66 第十九条第十九条 备查文件备查文件 67 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 6 释义释义 在本募集说明书中， 除上下文另有规定， 下列词汇
10、具有以下含义： 公司公司/本公司本公司/发行发行 人人 指湖南森特实业投资有限公司。 本期债券本期债券/19 森特森特 债债 01 指 2019 年第一期湖南森特实业投资有限公 司公司债券。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 省发改委省发改委 指湖南省发展和改革委员会。 市财政局市财政局 指衡阳市财政局。 主承销商主承销商/簿记管簿记管 理人理人 指国融证券股份有限公司。 债权代理人债权代理人/债券债券 受托管理人受托管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行。 募集资金监管银行募集资金监管银行 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行、华融湘江银行股份有限公
11、司衡阳雁峰支 行、中国建设银行股份有限公司衡阳晶珠支 行、中国农业银行股份有限公司衡阳江东支 行、交通银行股份有限公司衡阳解放路支 行、中国工商银行股份有限公司衡阳城北支 行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支 行、中国农业发展银行衡阳市分行、长沙银 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 7 行股份有限公司珠晖支行、广东南粤银行股 份有限公司长沙分行。 偿债资金监管银行偿债资金监管银行 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行。 簿记建档簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记 管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申
12、购订单，最终由发行人与簿记管理人根据 申购情况确定本期债券的最终发行利率的 过程。 承销团承销团 指由主承销商为本期债券发行组织的，由主 承销商和分销商组成的承销团。 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风险， 即发行期结束后，将各自未售出的债券全部 买入，并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 2019 年第一期湖南森特实业投 资有限公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 2019 年第一
13、期湖南森特实业投 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 8 资有限公司公司债券募集说明书摘要。 债权代理协议债权代理协议 指湖南森特实业投资有限公司与上海浦东 发展银行股份有限公司衡阳分行签订的湖 南森特实业投资有限公司公司债券债权代 理协议。 债券持有人会议规债券持有人会议规 则则 指湖南森特实业投资有限公司公司债券债 券持有人会议规则。 募集资金账户监管募集资金账户监管 协议协议 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行、华融湘江银行股份有限公司衡阳雁峰支 行、中国建设银行股份有限公司衡阳晶珠支 行、中国农业银行股份有限公司衡阳江东支 行、交通银行股份有限公司衡
14、阳解放路支 行、中国工商银行股份有限公司衡阳城北支 行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支 行、中国农业发展银行衡阳市分行、长沙银 行股份有限公司珠晖支行、广东南粤银行股 份有限公司长沙分行签订的湖南森特实业 投资有限公司公司债券募集资金账户监管 协议。 偿债资金专户监管偿债资金专户监管 协议协议 指湖南森特实业投资有限公司与上海浦东 发展银行股份有限公司衡阳分行签订的湖 南森特实业投资有限公司公司债券偿债资 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 9 金专户监管协议。 流动性支持协议流动性支持协议 指本期债券发行人与上海浦东发展银行股 份有限公司衡阳分行签署的流动性
15、贷款支 持协议。 债券托管机构、登债券托管机构、登 记机构记机构 指中央国债登记结算有限责任公司和中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司。 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日（不包括法 定及政府指定的节假日和休息日）。 元元 指人民币元。 注：如无特别说明，本募集说明书中所有者权益指包含少数股东权益的合计数。 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 10 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本次发
16、行的审批文件一、本次发行的审批文件 本期债券业经国家发展和改革委员会 “发改企业债券 2017 240 号”文件批准公开发行，并经国家发展和改革委员会“发改办财金 2018617 号”文件批准，“发改企业债券2017240 号”文件 有效期延长 12 个月至 2019 年 6 月 9 日。 本期债券业经湖南省发展和改革委员会“湘发改 201755 号” 文件同意转报国家发展和改革委员会。 二、发行人内部对本次发行的批准文件二、发行人内部对本次发行的批准文件 本期债券业经发行人董事会2016年9月12日作出的董事会会议决 议和衡阳市国有资产监督管理委员会2016年12月5日作出的关于同 意湖南森特实业有限公司发行企业债券的批复（衡国资201681 号）同意发行。 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 11 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、一、发行人：发行人：湖南森特实业投资有限公司湖南森特实业投资有限公司 法定代表人：袁万谋 住所：衡阳
