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1、2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 3 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本次债券的发行人广州市水务投资集团有限公司、 主承销商广发 证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） 、 律师事务所广东合富律师事务所及信用评级机构联合资信评估有限 公司均已出具综合信用承诺书， 明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 六、本次债券基本要素六、本次债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019 年第一期广州市水务投资
2、集团有限公司 绿色债券（简称“19 广水投绿色债 01”） 。 （二）发行规模：（二）发行规模：人民币拾陆亿元整（RMB1,600,000,000.00） 。 （三）发行价格：（三）发行价格：本次债券的面值为 100 元，平价发行。 （四）债券期限：（四）债券期限：本次债券期限 10 年，采用固定利率形式，单 利按年计息。 在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售 选择权。 （五）债券利率：（五）债券利率：本次债券票面年利率将根据簿记建档结果确 定。本次债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 5 年票面利率为本 次债券存
3、续前 5 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调 的基点） ，在存续期后 5 年固定不变。 （六）发行人调整票面利率选择权：（六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本次债券存续 期第 5 年末调整本次债券后 5 年的票面利率。 发行人将于本次债券第 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 4 5 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本次债券票 面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权， 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （七）投资者回售选择权：（七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票 面利率及
4、调整幅度的公告后， 债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记， 将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发 行人；若债券持有人不回售，则视为继续持有本次债券并接受上述调 整。 （八）发行方式：（八）发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （九）发行范围及对象：（九）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行 对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外
5、） ；在上海证券交易所的 发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合 格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 。 （十）还本付息方式：（十）还本付息方式：本债券每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 （十一）信用级别：（十一）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本次债 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 5 券的信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AAA。 （十二）债券担保：（十二）债券担保：本次债券无担保
6、。 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 6 目录目录 释义 . 7 第一条债券发行依据 11 第二条本次债券发行的有关机构 12 第三条发行概要 17 第四条认购与托管 22 第五条债券发行网点 24 第六条认购人承诺 25 第七条债券本息兑付办法 27 第八条发行人基本情况 29 第九条发行人业务情况 33 第十条发行人财务情况 36 第十一条已发行尚未兑付的债券 38 第十二条募集资金用途 39 第十三条偿债保障措施 42 第十四条风险揭示 43 第十五条信用评级 50 第十六条法律意见 53 第十七条其他应说明的事项 55 第十八条备查文件 56 2019 年
7、第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 7 释义释义 在本募集说明书摘要中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以 下含义： 发行人发行人/集团集团/公司公司/水投集团：水投集团：指广州市水务投资集团有限公司。 本次债券：本次债券： 指总额为人民币16亿元的2019年第一期广州市水务投 资集团有限公司绿色债券。 本次发行：本次发行：指本次债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的 2019年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明 书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券 而制作的 2019年
8、第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集 说明书摘要 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为发行本次 债券而制作的 2019年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券 申购和配售办法说明 。 簿记建档：簿记建档：指发行人与簿记管理人确定本次债券的基本利差后， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订 单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本次债券的最终发行 利率的过程。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/广发证券：广发证券：指广发证券股份有限公司。 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 2019
9、 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 8 组成的承销团。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团公开规定的承销义务销售本 次债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售 出的本次债券全部自行购入，并按时、足额划拨本次债券各自承销份 额对应的款项。 计息年度：计息年度： 指本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责
10、任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司。 债券持有人：债券持有人： 指持有2019年第一期广州市水务投资集团有限公司 绿色债券的投资者。 债权代理人、募集资金监管银行：债权代理人、募集资金监管银行：指中国民生银行股份有限公司 广州分行。 偿债资金监管银行：偿债资金监管银行： 指上海浦东发展银行股份有限公司广州分行。 债权代理协议：债权代理协议：指发行人与债权代理人签订的广州市水务 投资集团有限公司绿色债券之债权代理协议。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ： 指发行人与债权代理人共同制定的 广 州市水务投资集团有限公司绿色债券之债券持有人会议规则。 募集资金使用专项账户监管协议 ：
11、募集资金使用专项账户监管协议 ：指发行人与监管银行签订 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 9 的 广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集资金使用专项账户监 管协议。 偿债账户监管协议 ：偿债账户监管协议 ： 指发行人与偿债资金监管银行签订的 广 州市水务投资集团有限公司绿色债券之偿债账户监管协议。 公司章程 ：公司章程 ：指广州市水务投资集团有限公司章程 。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 管理条例 ：管理条例 ：指企业债券管理条例 。 国家发展改革委： 国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革
12、委员会。 广州市政府广州市政府：指广州市人民政府。 广州市发改委广州市发改委：指广州市发展和改革委员会。 自来水公司：自来水公司：指广州市自来水公司。 净水公司：净水公司：指广州市净水有限公司。 工程公司：工程公司：指广州市自来水工程公司。 市政设计院：市政设计院：指广州市市政工程设计研究总院。 联合资信：联合资信：指联合资信评估有限公司。 工作日：工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日） 。 元：元：如
13、无特别说明，指人民币元。 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 10 注：注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 11 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 本次债券业经 国家发展改革委关于广东省广州市水务投资集团 有限公司发行绿色债券核准的批复 （发改企业债券2018132号）文 件批准公开发行。 2018年3月23日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具 广州市国资委关于广州市水务投资集团有限公司向国家发改委申 请公开发行55亿元企业债券的
14、批复 （穗国资批201818号） ，同意本 次债券发行。 2018年2月5日，公司召开董事会并做出决议，并出具广州市水 务投资集团有限公司董事会决议 ，同意申请发行本次债券。 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 12 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 一、发行人：广州市水务投资集团有限公司一、发行人：广州市水务投资集团有限公司 住所：广州市天河区临江大道501号 法定代表人：范瑞威 联系人：张建军 联系地址：广州市天河区临江大道501号 联系电话：020-38193695 传真：020-38193660 邮政编码：510655 二、承销团二、
15、承销团 （一）主承销商：广发证券股份有限公司（一）主承销商：广发证券股份有限公司 住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人：孙树明 联系人：潘科、陈洁怡、周和、李曼佳、王昊杨、黄俊峰、林杰 俊、刘蔚文 联系地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 5 楼 联系电话：020-87555888 传真：020-87553574 邮政编码：510075 （二）分销商：汇丰前海证券有限责任公司（二）分销商：汇丰前海证券有限责任公司 住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 27 栋 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集
16、说明书 13 A、B 单元 法定代表人：何善文 联系人：叶善扬、梁戍 联系地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 27 栋 A、B 单元 联系电话：0755-88983164、0755-88983243 邮政编码：518000 （三）分销商：东北证券股份有限公司（三）分销商：东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：李丹 联系地址： 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 17 层 联系电话：021-20361272 邮政编码：200127 三、审计机构：三、审计机构： （一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市南京东路61号4楼 执行事务合伙人：朱建弟 负责人：吴常华 联系人：陈丽萍 联系地址：中国广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 14 联系电话：
