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1、浙江长兴浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司环太湖经济投资开发有限公司 2018 年年第一期第一期公司债券募集说明公司债券募集说明书书摘要摘要 会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018 年第一期浙江长兴环太湖经济投资开发有限公 司公司债券（简称：18 长兴太湖 01） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 6 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为 7 年期债券。 （四）债券利率（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五个工
2、作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布 的一年期 Shibor（1Y）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入） 。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面利率将根据 簿记建档结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并 报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有
3、规定 除外）公开发行相结合的方式。 （六）发行对象：（六）发行对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发 行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外） ；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外） 。 （七）债券形式及托管方式：（七）债券形式及托管方式：采用实名制记账方式。通过承销团成员 设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登 浙江长兴浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司环太湖经济投资开发有限公司 2018 年年第一期第一期
4、公司债券募集说明公司债券募集说明书书摘要摘要 记托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司 登记托管。 （八）信用评级：（八）信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信 用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。 （九）债券担保：（九）债券担保：本期债券无担保。 （十）还本付息方式：（十）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款， 在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照 债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如
5、遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 （十一）资金监管人：（十一）资金监管人：发行人聘请湖州银行股份有限公司长兴支行作 为本期债券的资金监管人。发行人与资金监管人签署了账户及资金监管 协议 ，湖州银行股份有限公司长兴支行将代理债券投资人监督发行人经营 状况、募集资金使用情况。 （十二）债权代理人：（十二）债权代理人：发行人聘请德邦证券股份有限公司作为本期债 券的债权代理人。发行人与债权代理人签署了债权代理协议 ，如发行人 未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，德邦证券 股份有限公司将协助或代
6、理投资者向发行人追偿。 浙江长兴浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司环太湖经济投资开发有限公司 2018 年年第一期第一期公司债券募集说明公司债券募集说明书书摘要摘要 目录目录 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 4 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 . 5 第三条第三条 发行概要发行概要 9 第四条第四条 认购与托管认购与托管 12 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 14 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 15 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 17 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 19 第九条第九条 发行人业务情况发行
7、人业务情况 . 27 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 38 第十一条已发行尚未兑付的债券第十一条已发行尚未兑付的债券 . 41 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 42 第十第十三条三条 偿债保障措施偿债保障措施 47 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 61 第十五条第十五条 信用评级信用评级 65 第十六条第十六条 法律意见法律意见 68 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 70 第十八条第十八条 备查文件备查文件 . 71 1 浙江长兴浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司环太湖经济投资开发有限公司 2018 年年第一期第一期公司债券募集说明公司债券募
8、集说明书书摘要摘要 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司、发行人、公司、发行人、环太湖环太湖 指 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 省发改委省发改委 指 浙江省发展和改革委员会 县发改委县发改委 指 长兴县发展和改革委员会 县政府县政府 指 长兴县人民政府 图影度假区图影度假区 本本次次债券债券 指 指 浙江长兴太湖图影省级旅游度假区 发行人向国家发展和改革委员会申请发行 的总额为不超过人民币 11.7 亿元的 2018 年 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公 司债券 本期债券本期债券
9、指 发行人发行的总额为人民币 6 亿元的 2018 年第一期浙江长兴环太湖经济投资开发有 限公司公司债券 本次发行本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的2018 年第一期浙江长兴环太湖 经济投资开发有限公司公司债券募集说明 书 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间， 投资者直接向簿记管 理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申 购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申 购情况确定本期债券的最终发行利率的过 程 承销商承销商 指 负责承销本期债券的一家、 多家或所有机构 （根据上下文确定
10、） 主承销商、簿记管理人、主承销商、簿记管理人、 德邦证券德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 承销团成员承销团成员、分销商分销商 指 华安证券股份有限公司、 申港证券股份有限 2 浙江长兴浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司环太湖经济投资开发有限公司 2018 年年第一期第一期公司债券募集说明公司债券募集说明书书摘要摘要 公司 余额包销余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券，并承担相应的发行风 险，即在规定的发行期结束后，将各自未售 出的本期债券全部自行购入 债券持有人债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录， 显示在其名 下登记拥有本期债券的投资者 债权代理人债
11、权代理人 指 德邦证券股份有限公司 债权代理协议债权代理协议 指 2017 年浙江长兴环太湖经济投资开发有 限公司公司债券债权代理协议 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 2017 年浙江长兴环太湖经济投资开发有 限公司公司债券债券持有人会议规则 账户及资金监管协议账户及资金监管协议 指 2017 年浙江长兴环太湖经济投资开发有 限公司公司债券之账户及资金监管协议 监管银行监管银行 债券管理条例债券管理条例 债券管理通知债券管理通知 指 指 指 湖州银行股份有限公司长兴支行 企业债券管理条例 国家发展改革委关于进一步和加强企业 债券管理工作的通知 （发改财金2004 1134 号 债券有
12、关事项通知债券有关事项通知 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场 发展、 简化行核准程序有关事项的通知（发 改财金金20087 号） 加强平台公司管理通加强平台公司管理通 知知 指 国务院关于加强地方政府融资平台公司 管理有关问题的通知 （国发 2010 19 号 融资平台发行债券的通融资平台发行债券的通 知知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步规范 地方政府投融资平台公司发行债券为有关 问题的通知 （改办财金20102881 号 进一步强化企业债券风进一步强化企业债券风 险防范的通知险防范的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步强化 企业债券风险防范管理有问题的通知 （发 改办财金201
13、23451 号 关于简化审报程序加强关于简化审报程序加强 风险防范和改革监管方式风险防范和改革监管方式 的意见的意见 指 国家发展改革委办公厅关于简化企业债 券审报程序加强风险防范和改革监管方式 的意见 （发改办财金20153127 号 3 浙江长兴浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司环太湖经济投资开发有限公司 2018 年年第一期第一期公司债券募集说明公司债券募集说明书书摘要摘要 证券登记机构、债托管证证券登记机构、债托管证 券登记机构、券登记机构、中央国债登中央国债登 记公司记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司（简称“中 央国债登记公司”）和中国证券登记结算有 限责任公司（简称“中国证券
14、登记公司”） 上交所上交所/交易所交易所 指 上海证券交易所 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台 湾地区的法定节假日和/或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括我国 的法定节假日和休息日） 元元/万元万元/亿元亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 管委会管委会/度假度假区管委会区管委会 指 浙江长兴太湖图影省级旅游度假区管理委 员会 长兴金控长兴金控 指 浙江长兴金融控股集团有限公司 图影建设图影建设 指 长兴图影建设有限公司 图影旅发图影旅发 指 浙江长兴太湖图影旅游发展
15、有限公司 4 浙江长兴浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司环太湖经济投资开发有限公司 2018 年年第一期第一期公司债券募集说明公司债券募集说明书书摘要摘要 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2018105 号批 准公开发行。 二、本期债券经浙江省发展和改革委员会浙发改财金2017775 号文件 同意转报至国家发改委审核。 三、发行人内部对发行债券的批准情况：2017 年 4 月 24 日，发行人执 行董事决定通过了关于本次发行规模人民币 11.7 亿元，债券存续期限为 7 年的公司债券的提议。2017 年 4 月 26 日，发行人股东浙江长
16、兴金融控股集 团有限公司出具股东决定，同意发行人发行规模 11.7 亿元，债券存续期限 为 7 年的公司债券。 5 浙江长兴浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司环太湖经济投资开发有限公司 2018 年年第一期第一期公司债券募集说明公司债券募集说明书书摘要摘要 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 一、一、发行人发行人 名称：名称：浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 法定代表人：李江 住所：长兴太湖图影旅游度假区 联系人：张兴易 联系地址：长兴太湖图影旅游度假区管委会 联系电话：0572-6660206 传真：0572-6660508 邮政编码：313100 二、主承销商二、主承销商 名称：名称：德邦德邦证券股份有限公司证券股份有限公司 法定代表
