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1、2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 五、五、 其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除公司和主承销商外， 公司没有委托或授权任何其他个人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2018年第 二期广西东投集团有限公司公司债券之募集资金专户监管协议 、 2018年第二期广西东投集团有限公司公司债券之偿债资金专户监 管协议 、2018年第二期广西东投集团有限公司公司债券之债权代理 协议和2018年第二期广西东投集团有限公司公司债券债券持有人 会议规则中的安排。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问
2、， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、 本期债券本期债券基本要素基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2018年第二期广西东投集团有限公司公司债券 （简称“18桂东投债02”） 。 （二）（二）发行总额：发行总额：人民币3亿元整。 （三）（三）债券期限和利率债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位
3、小数四舍五入。本期债券的最 终发行票面年利率根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变。 （四四）还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、 2 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支 付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付， 年度付息款项自付息日 起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （五五） 发行价格：发行
4、价格： 本期债券面值100元人民币， 平价发行， 以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,000元。 （六六） 发行方式及对象：发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。在承销团 成员设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公 司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海 证券交易所市场的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任
5、公司 上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符 合法律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 （七七）上市安排：上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本 期债券提出在银行间市场和上海证券交易所市场上市或交易流通的 申请。 （八八）债券形式及托管方式：债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。1、 投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中 央国债登记结算有限责任公司登记托管；2、投资者认购的通过在上 海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记托管。 （九（九）募集资金用途：）募集资金用途：本期债券发行总额
6、3亿元人民币，全部用 3 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 于防城港市国际水产品交易中心项目。 （十）信用级别：（十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为AA，发行人的主体长期信用级别为AA。 4 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 目目 录录 释释 义义 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 9 第二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 10 第三条第三条 发行概要发行概要 . 14 第四条第四条 承销方式承销方式 . 17 第五条第五条 认购与托管认购与托管 . 18 第六条第六条 债券发
7、行网点债券发行网点 . 20 第七条第七条 认购人承诺认购人承诺 . 21 第八条第八条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 23 第九条第九条 公司基本情况公司基本情况 . 24 第十条第十条 公司业务情况公司业务情况 . 39 第十一条第十一条 公司财务情况公司财务情况 . 54 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 75 第十三条第十三条 募集资金用途募集资金用途 . 76 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 . 86 第十五条第十五条 投资者保护情况投资者保护情况 . 95 第十六条第十六条 风险与对策风险与对策 . 101 第十七条第十七条 信用评级信
8、用评级 . 106 第十八条第十八条 律师事务所出具的法律意见律师事务所出具的法律意见 109 第十九条第十九条 其他应说明事项其他应说明事项 . 111 第二十条第二十条 备查文件备查文件 . 112 5 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人发行人、公司：公司：指广西东投集团有限公司。 本次本次债券：债券：指总额人民币8亿元的2018年广西东投集团有限公司 公司债券。 本期债券本期债券：指总额人民币3亿元的2018年第二期广西东投集团有 限公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发
9、行。 募集说明书：募集说明书：指公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的2018年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指公司根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 2018年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书摘 要 。 主承销商主承销商、簿记管理人、簿记管理人、民族民族证券证券：指中国民族证券有限责任公 司。 簿记建档：簿记建档： 指由公司与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单， 最终由公司与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程。 承
10、销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销组织。 承销协议承销协议：指公司与主承销商为本次发行及流通签订的广西东 投集团有限公司（作为“发行人”）与中国民族证券有限责任公司（作 为“主承销商”，并代表承销团）签订的2017年广西东投集团有限公司 6 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 公司债券承销协议 。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签署的 2017年广西东投集团有限公司公司债券承销团协议 。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行
11、期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 国家发改委国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 上交所上交所：指上海证券交易所。 市政府市政府：防城港市人民政府。 防城港防城港市国资市国资委委：防城港市国有资产监督管理委员会。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指2018年第二期广西东投集团有限 公司公司债券债券持有人会议规则 。 债权代理协议债权代理协议 ：指广西东投集团有限公司（债券
12、发行人） 与广西北部湾银行股份有限公司防城港支行 （债权代理人） 关于 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券之债权代理协议 。 募集募集资金资金监管协议 ：监管协议 ：指2018 年第二期广西东投集团有限公 司公司债券之募集资金专户监管协议 。 偿债资金监管协议 ：偿债资金监管协议 ：指2018 年第二期广西东投集团有限公 司公司债券之偿债资金专户监管协议 。 账户监管人账户监管人、债权代理人、债权代理人：广西北部湾银行股份有限公司防城港 支行。 债券持有人：债券持有人： 指持有2018年第二期广西东投集团有限公司公司债 7 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书
13、券的投资者。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） 。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日） 。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 8 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 公司于2017年8月1日召开董事会会议并作出决议， 同意公司申 报本次公司债券。 公司股东防城港市人民政府国有资产监督管理委员会于2017 年8月18日，出具关于同意广西东投集团有限公司发行201
14、7年公 司债券的批复 （防国资发201765号） ，同意公司申请发行本次 债券。 本次债券经国家发展和改革委员会 国家发展改革委关于广西 东投集团有限公司发行公司债券核准的批复 （发改企业债券 201843号）批准公开发行。 9 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 第二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 一、一、发行人：发行人：广西东投集团有限公司广西东投集团有限公司 住所：防城港市沙企一级公路东湾沙企服务区综合楼 法定代表人：赖子机 联系人：陆海飞 联系地址：防城港市港口区针鱼岭大桥北 联系电话：0770-6109811 传真：0770-283061
15、3 邮政编码：538001 二、二、承销团承销团 （一）（一）主承销商：主承销商：中国民族中国民族证券有限责任证券有限责任公司公司 住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人：姜志军 联系人：帅良元、郝克宁 联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座41层 联系电话：010-59355882、010-59355739 传真：010-56437019 邮政编码：100101 （二）（二）分分销商销商：天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：张光兴 联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保
16、利广场A座37楼 联系电话：027-87617017 10 2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书 传真：027-87618863 邮政编码：430071 三、三、交易所发行场所：交易所发行场所：上海证券交易所上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 法定代表人：黄红元 联系人：李刚 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦 联系电话：021-68808888 传真：021-68804868 邮政编码：200120 四、四、托管人托管人 （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：吕世蕴 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66061875 邮政编码：100033 （二）（二）中国证券登记中国证券登记结算有限责任结算有限责任公司上海分公司公
