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1、2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 2 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国 货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说 明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 3 本期债券基本事项本期债券基本事项 一、一、 主要发行条款主要发行条款 （一）债券名称：2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券。 （二）次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序和利息支付顺序排在存款人和 一般债权人之后，股权资本、其它一级资本工具
2、和混合资本债券之前，本期债券与发 行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可 能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本债券同顺位受偿。除非发行人结业、 倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。 （三）减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的 情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其它 一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当 债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指 以下两者中的较早者：（1）银监部门认定若不进行减记发行
3、人将无法生存；（2）相 关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事 件发生日指银监部门或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并 同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体 情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行 程序予以公告，并通知本期债券持有人；减记执行日的前一个工作日，并通知本期债 券持有人。 （四）发行规模：人民币 10 亿元。 （五）债券期限：10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回 权。 （六）赎回权：本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行
4、使赎回权后 发行人的资本水平仍满足银监部门规定的监管资本要求的情况下，经银监部门事先批 准，发行人可以选择在本期债券第五个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全 部赎回本期债券。发行人须在得到银监部门批准并满足下述条件的前提下行使赎回权： 2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 4 （1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可 持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或（2）行使赎回权后的资本水平仍明显高 于银监部门规定的监管资本要求。在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回 权，将至少提前 1 个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关
5、赎回执行日、赎回金 额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时披露律师出具的法律意见书及 监管机构同意本次赎回的监管意见函。 （七）票面利率：本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，协商一致后确定，一经确定即在债券 存续期内固定不变，且不与发行人自身评级挂钩，也不随未来评级变化而调整。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券不含有利率跳升机制 及其他赎回激励。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。 （八）发行范围及对象：本期债券发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法 律、法规另有规定除外）。发行人
6、承诺，发行人及受其控制或有重要影响的关联方不 购买本期债券，且发行人不会直接或间接为购买本期债券提供融资。 （九）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求 发行人在债券到期日前提前兑付。 （十）回售：投资者不得提前回售本期债券。 （十一）募集资金用途：本期债券募集资金将根据适用法律和监管部门的批准用 于充实发行人二级资本，提高发行人资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗 风险能力，支持业务持续稳健发展，不用于弥补发行人日常经营损失（除非发行人倒 闭或清算）。 （十二）风险提示：与本期债券相关的次级性风险、减记损失风险、利率风险、 兑付风险、再投资风险及交易流动性风险
7、等均在募集说明书和发行公告中作了充分提 示。 本期债券的发行方案经晋中银行 2017 年度股东大会审议批准。经山西银监局和中 国人民银行核准，本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充发行 2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 5 人二级资本。本期债券的发行条款符合商业银行资本管理办法（试行）关于二级 资本工具的合格标准，且在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求。 二、二、 本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 （一）主承销商：中信建投证券股份有限公司 （二）信用评级机构：联合资信评估有限公司 （三）律师事务所：北京大成律师事务所 （四）
8、审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 6 目录目录 第一章 释义 7 第二章 募集说明书概要 9 第三章 本期债券次级性说明及风险提示 16 第四章 本期债券情况 29 第五章 发行人的基本情况 39 第六章 发行人历史财务数据和财务指标 66 第七章 发行人财务结果分析 77 第八章 本期债券募集资金的使用和历史债券发行情况 101 第九章 债券发行后发行人财务结构和已发行未到期的其他债券 102 第十章 发行人所在的行业状况 105 第十一章 发行人业务状况及所在行业的地位分析 114 第十二章 发行人与母公司、子公司及其
9、他投资者的投资关系 128 第十三章 发行人董事、监事及高级管理人员 130 第十四章 本期债券承销和发行方式 136 第十五章 本期债券税务等相关问题分析 138 第十六章 本期债券信用评级情况 140 第十七章 发行人律师的法律意见 142 第十八章 本期债券发行有关机构 143 第十九章 备查资料 146 2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 名称名称 释义释义 晋中银行/发行人 指晋中银行股份有限公司 本期债券 指2018年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券 本次发行
10、指根据本募集说明书所载条件公开发行二级资本债券的行为 发行文件 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修 改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告） 募集说明书 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的2018年第一期晋 中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 发行公告 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的2018年第一期晋 中银行股份有限公司二级资本债券发行公告 承销协议 指发行人与主承销商签订的2018年晋中银行股份有限公司二级资 本债券承销协议 公司章程 指晋中银行股份有限公司章程 簿记建档 由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资
11、者直接向簿记管理人发出申购订单，不及管理人负责记录申购订单， 最终由发行人于主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利 率的过程 主承销商 指中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指北京大成律师事务所 发行人审计机构 指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级机构/联合资信 指联合资信评估有限公司 中央结算公司/中央国债登记 公司/登记托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 人民银行 指中国人民银行 央行 指一国的中央银行，我国的中央银行指中国人民银行 银保监会/中国银保监会 指中国银行保险监督管理委员会 银监会/中国银监会 指中国银行业监督管理委员会
12、中国银监会山西监管局/山西 银监局 指中国银行业监督管理委员会山西监管局 晋中银监分局 指中国银行业监督管理委员会晋中监管分局 银监部门 指包括银保监会、银监局在内的各级银监机构 五大商业银行 指中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国 银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和交通银行股份有 2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 8 名称名称 释义释义 限公司 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 商业银行法 指中华人民共和国商业银行法 中国人民银行法 指中华人民共和国中国人民银行法 金融债券发行管理办法 指全国银行间债券市
13、场金融债券发行管理办法 次级债券管理办法 指商业银行次级债券发行管理办法 银行业监督管理法 指中华人民共和国银行业监督管理法 资本管理办法 指商业银行资本管理办法（试行） 一级资本 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括核心一级资本 和其它一级资本 核心一级资本 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括银行的实收资 本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、 少数股东资本可计入部分等 其它一级资本 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括银行的其它一 级资本工具及其溢价和少数股东资本可计入部分等 二级资本 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括银行的二级资 本工具及
14、其溢价、超额贷款损失准备和少数股东资本可计入部分等 资本充足率 指商业银行持有的符合商业银行资本管理办法（试行）规定的 资本净额与风险加权资产之间的比率 一级资本充足率 指商业银行持有的符合商业银行资本管理办法（试行）规定的 一级资本净额与风险加权资产之间的比率 核心一级资本充足率 指商业银行持有的符合商业银行资本管理办法（试行）规定的 核心一级资本净额与风险加权资产之间的比率。 最近三年及一期/报告期各期 指2015年、2016年、2017年和2018年1-9月 工作日 指中国商业银行对公工作日（不含中国法定节假日） 法定节假日 指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特 别
15、行政区和台湾省的法定节假日） 元、万元、亿元 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 2018 年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 9 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读本募集说明书全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 1、中文名称：晋中银行股份有限公司 2、英文名称：Jinzhong Bank Co., Ltd 3、注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号 4、
16、成立日期：2001 年 12 月 18 日 5、法定代表人：刘海滨 6、注册资本：103,453.00 万元 7、联系电话：0354-3366330 8、邮政编码：030600 9、联系人：许红雨 10、公司网址： 11、统一社会信用代码：91140700112734201D 12、金融许可证机构编号：B0296H214070001 13、经营范围：吸收公众存款；发放短期和中长期贷款；办理国内结算；办 理委托存款、委托贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府 债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供信用证服务及担保； 发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业 务；提供保险箱服务及国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；公开募集证 券投资基金销售；开展黄金市场业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经
