《北京华科泰生物技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京华科泰生物技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿） （311页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北京华科泰生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 北京华科泰生物技术股份有限公司 北京华科泰生物技术股份有限公司 （北京市通州区科创东五街 2 号 14 幢 4 层 F4E） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室）室） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
2、说明书 全文作为作出投资决定的依据。 创业板风险提示 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎做出投资决定。 北京华科泰生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行
3、人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作
4、、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 北京华科泰生物技术股份有限公司 招股说
5、明书（申报稿） 1-1-3 本次发行简况 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股票数量不超过 1,667.00 万股，且不低于本次发行后股份 总数的 25.00%。 本次发行股份全部为公开发行新股， 不涉及老股转 让。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 发行后总股本 不超过 6,667.00 万股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 北京华科泰生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 本重大事项
6、提示仅对发行人特别事项及重大风险做扼要提示。 公司提请投资 者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容： 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 （一）控股股东、实际控制人杨国平、林斯承诺 （一）控股股东、实际控制人杨国平、林斯承诺 关于股份锁定、延长锁定期的承诺： 1、本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日 起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首 次公开
7、发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致本人直 接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。 2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 首次公开发行价格 （期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如 该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 收盘价低于首次公开发行价格，则 本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本人的上述承诺不因本人的职务变换或离职而改变或导
8、致无效。 3、本人在上述股份锁定期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人 员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%； 在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。 关于持股及减持意向的承诺： 1、本人持有公司股票锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份 数量的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年 度可转让股份额度做相应变更。 2、在股票锁定期届满后，本人减持公司股票的价格将根据二级市场价格确 北京华科泰生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后
9、两年内拟减持 公司股票的， 本人减持价格将不低于公司股票的发行价 （如公司发生分红、 派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调 整后用于比较的发行价）。 3、在股票锁定期届满后，若本人拟减持直接或间接持有的公司股票，将按 照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、 完整地履行信息披露义务。在持有股份超过 5%以上期间，本人减持所持有的公 司股份，应通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。 本人将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定深圳证券交易 所创业板股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份
10、实施细则及其他法律、法规、规章及中国证监会、深圳证券交 易所和公司章程的相关规定。 （二）科泰胜达、科泰康达承诺 （二）科泰胜达、科泰康达承诺 关于股份锁定、延长锁定期的承诺： 1、本单位直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之 日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发 行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或者间 接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导 致本单位直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。 2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 首次公开发行价
11、格 （期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如 该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 收盘价低于首次公开发行价格，则 本单位直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延 长 6 个月。 关于持股及减持意向的承诺： 1、本单位持有公司股票锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股 份数量的 50%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应 年度可转让股份额度做相应变更。 北京华科泰生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 2、在股票锁定期届满后，本单位减持公
12、司股票的价格将根据二级市场价格 确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟 减持公司股票的，本单位减持价格将不低于公司股票的发行价（如公司发生分 红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进 行除权除息调整后用于比较的发行价）。 本单位将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交 易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则 及其他法律、法规、规章及中国证监会、深圳证券 交易所和公司章程的相关规定。 （三）持股（三）持股 5%以上的股东、董事张桂林承诺 以上的股东、董事张桂林承诺 关
13、于股份锁定、延长锁定期的承诺： 1、本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日 起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首 次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致本人直 接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。 2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 首次公开发行价格 （期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如 该日不是交易日，则为
14、该日后第一个交易日） 收盘价低于首次公开发行价格，则 本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本人的上述承诺不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。 3、本人在上述股份锁定期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人 员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%； 在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。 4、若本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至 第 12 个月之间申报离职的， 自申报离职之日起 12 个月
15、内不转让本人直接持有的 公司股份。 北京华科泰生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 关于持股及减持意向的承诺： 1、在股票锁定期届满后，本人减持公司股票的价格将根据二级市场价格确 定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟减 持公司股票的，本人减持价格将不低于公司股票的发行价 （如公司发生分红、派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权 除息调整后用于比较的发行价）。 2、在股票锁定期届满后，若本人拟减持直接或间接持有的公司股票，将按 照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、 完整地履行信息披露
16、义务。在持有股份超过 5%以上期间，本人减持所持有的公 司股份，应通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。 本人将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易 所创业板股票上市规则 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则 及其他法律、法规、规章及中国证监会、深圳证券交 易所和公司章程的相关规定。 （四）持股（四）持股 5%以上的股东陈天清承诺 以上的股东陈天清承诺 关于股份锁定、延长锁定期的承诺： 1、本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日 起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首 次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致本人直 接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。 2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 首次公开发行价格 （期间发行人如有分红、派息、送股、资本
