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1、 北京华奥汽车服务股份有限公司北京华奥汽车服务股份有限公司 （BEIJINGHUA-AOAUTOSERVICECO.,LTD.） （北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201C 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （ 申 报 稿 ） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩 不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决
2、定。 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股书（申报稿）不具有据以发行股票的 法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的 依据。 北京华奥汽车服务股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 公开发行股数： 不超过1,400万股，占发行人本次发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份均为新股，公司原股东不公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后股本总额： 不超过5,60
3、0万股 本次发行前股东所持股份的 流通限制、股东对所持股份 自愿锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人张晓龙承诺：自发行人股票 上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由 发行人回购该部分股份。其所持发行人股票在锁定期满后两 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发 行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价，则其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；如有派 息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述 发行价作相应调整。 公司股东宁
4、波晋彤承诺：自发行人股票上市之日起12个 月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 公司股东西藏万青承诺：自发行人股票上市之日起12个 月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 公司股东前海中金石承诺：自发行人股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行 人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该 部分股份。 公司股东姜小丽承诺：自发行人股票上市之日起12个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发
5、行人首 次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分 股份。 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 北京华奥汽车服务股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-3 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发
6、行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股
7、票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 北京华奥汽车服务股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之 前，务必仔细阅读本招股书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要 事项及公司风险： 一、本次发行的相关重要承诺和说明一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）公司股东关于股份流通限制及锁定承诺 （一）公司股东关于股份流通限制及锁定承诺 承诺人承诺人
8、 承诺内容承诺内容 张晓龙 本人不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形， 包括但不限 于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份。截至承诺 函出具之日，本人所持有的发行人股份不存在质押或其他权利限制情形。 自发行人股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购 该部分股份；本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后6个月内如发行 人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收 盘价低于发行价，则本人持有发行人股
9、票的锁定期限自动延长6个月；如 有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作 相应调整。 本人作为发行人董事长， 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发 行人股份总数的百分之二十五， 在离职后半年内不转让本人持有的发行人 股份。 若本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内 申报离职， 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人 股份； 若本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月 至第十二个月之间申报离职， 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或 间接持有的发行人股份。 如本人违反上述承诺给发行人或相关各方造成损失的， 本人愿承
10、担相应的 法律责任。本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定，深圳证券交易所创业板股票上市规则、深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限；上述法律法 规及政策规定未来发生变化的， 本人承诺将严格按照变化后的要求确定持 股锁定期限。 宁波晋彤 本企业不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形， 包括但不 限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份。截至本 承诺函出具之日， 本企业所持有的发行人股份不存在质押或其他权利限制 情形。自发行人股票上市之日起12个月内，不转
11、让或者委托他人管理本企 北京华奥汽车服务股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-5 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发 行人回购该部分股份， 如本企业违反上述承诺给发行人或相关各方造成损 失的，本企业愿承担相应的法律责任。本企业将遵守中国证券监督管理委 员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定，深圳证券交易所 创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则的相关规定，同时根据孰高孰长原则确 定持股锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺 将严格按照变化后的要求确
12、定持股锁定期限。 西藏万青 本企业不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形， 包括但不 限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份。截至本 承诺函出具之日， 本企业所持有的发行人股份不存在质押或其他权利限制 情形。自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企 业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发 行人回购该部分股份。 如本企业违反上述承诺给发行人或相关各方造成损 失的，本企业愿承担相应的法律责任。本企业将遵守中国证券监督管理委 员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定，深圳证券交易所 创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公
13、司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则的相关规定，同时根据孰高孰长原则确 定持股锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺 将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。 前海中金石 本企业不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形， 包括但不 限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份。截至本 承诺函出具之日， 本企业所持有的发行人股份不存在质押或其他权利限制 情形。自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企 业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发 行人回购该部分股份。 如本企业违反上述承诺给发行人或相关
14、各方造成损 失的，本企业愿承担相应的法律责任。本企业将遵守中国证券监督管理委 员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定，深圳证券交易所 创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则的相关规定，同时根据孰高孰长原则确 定持股锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺 将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。 姜小丽 本人不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形， 包括但不限 于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份。截至本承 诺函出具之日，本人所持有的发行人股份不存在质押或其他权利限制情 形。自发行人股票上市之
15、日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人 回购该部分股份。如本人违反上述承诺给发行人或相关各方造成损失的， 本人愿承担相应的法律责任。本人将遵守中国证券监督管理委员会上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定，深圳证券交易所创业板股票 上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定 期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变 北京华奥汽车服务股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-6 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 化后
16、的要求确定持股锁定期限。 （二）稳定股价的承诺（二）稳定股价的承诺 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 华奥汽车、 张 晓龙、董事、 高级管理人 员 （一）触发股价稳定方案的条件 公司上市后三年内， 若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公 司最近一期经审计的每股净资产（第二十个交易日构成“触发日”，最近一 期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导 致公司净资产或股份总数出现变化的， 每股净资产相应进行调整） ， 公司、 公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员，以及本次公开发 行股票上市之日起三年内新选举产生的董事和新聘任的高级管理人员等 相关主体将启动如下股价稳定方案： 1、发行人回购公司股票 发行人自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购
