《重庆日报报业集团产业有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆日报报业集团产业有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书(更新)（180页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 重庆日报报业集团产业有限责任公司重庆日报报业集团产业有限责任公司 2018年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度：注册总额度： 人民币柒亿元整（人民币柒亿元整（RMB700,000,000） 本期本期基础基础发行金额：发行金额： 人民币壹亿元整（人民币壹亿元整（RMB100,000,000） 本期发行金额上限本期发行金额上限 人民币贰亿元整（人民币贰亿元整（RMB200,000,000） 本期中期票据本期中期票据发行发行期限：期限： 3+N 本期中期票据担保情况：本期中期票据担保情况： 无担保无担保 发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级： AA 发行人
2、主体信用评级展望：发行人主体信用评级展望： 稳定稳定 本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主承销商及簿记管主承销商及簿记管理人：理人： 二一八年十一月二一八年十一月 重庆日报报业集团产业有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买公司本期 中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对
3、信 息披露的真实性、 准确性和完整性和及时性进行独立分析， 并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买公司本期 中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信 息披露的真实性、 准确性和完整性和及时性进行独立分析， 并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
4、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对
5、各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本次发行采取发行金额动态调整机制， 设立基础发行规模和发行 金额上限， 实际发行金额根据实际申购情况， 在基础发行规模和发行 金额上限之间确定最终发行金额。 本次发行采取发行金额动态调整机制， 设立基础发行规模和发行 金额上限， 实际发行金额根据实际申购情况， 在基础发行规模和发行 金额上限之间确定最终发行金额。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信
6、息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 重庆日报报业集团产业有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、发行条款 21 二、发行安排 26 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 30 一、本期中期票据募集资金用途 30 二、发行人承诺 30 三、本期中期票据的偿债保障措施 31 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 33 一、发行人基本情况 33 二、发行人历史沿革 33 三、发
7、行人控股股东和实际控制人情况 35 四、发行人经营独立性 37 五、发行人重要权益投资及子公司情况 38 六、发行人治理结构与内部控制制度 46 七、发行人人员基本情况 55 八、发行人主营业务状况 60 九、发行人主要在建、拟建项目情况 84 十、发行人发展战略规划 85 十一、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争状况 87 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 97 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 97 二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 . 97 三、财务报表合并范围 97 四、发行人主要财务数据、指标 102 五、财务结果分析 11
8、1 六、发行人资产负债结构分析 112 七、盈利能力分析 133 八、偿债能力分析 138 九、营运能力分析 139 十、现金流量分析 140 十一、有息债务情况 143 十二、关联方关系及其交易 144 十三、或有事项 146 十四、发行人资产受限情况 147 重庆日报报业集团产业有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 十五、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况. 147 十六、重大不利变化排查 147 第七章第七章 2018 年三季度发行人经营情况年三季度发行人经营情况 . 150 一、企业经营情况 150 二、企业财务情况 151 三、企业资信情况 15
9、1 四、重大不利变化排查 151 五、其他事项排查结果 151 第八章第八章 发行人的资信状况发行人的资信状况 152 一、发行人近三年债务融资的历史主体评级主要情况 152 二、发行人本期中期票据信用评级 152 三、发行人银行授信情况 154 四、发行人债务违约记录 154 五、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况 154 六、发行人 2017 年经营、财务、资信状况 155 第九章第九章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 156 第十章第十章 税项税项 157 一、本期中期票据涉及缴纳的税项 157 二、声明 158 第十一章 发行人信息披露安排第十一章 发行人信息披露安
10、排 159 一、发行人信息披露机制 159 二、信息披露安排 159 第十二章 投资者保护机制第十二章 投资者保护机制 163 一、强制付息事件 163 二、利息递延下的限制事项 163 三、违约事件 163 四、违约责任 164 五、投资者保护机制 164 六、不可抗力 169 七、弃权 169 第十三章第十三章 本次中期票据发行有关机构本次中期票据发行有关机构 170 一、发行人 170 二、主承销商/簿记管理人 . 170 三、分销商 170 四、律师事务所 173 五、会计师事务所 173 六、信用评级机构 174 七、登记、托管、结算机构 174 八、集中簿记建档系统技术支持机构 1
11、74 重庆日报报业集团产业有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第十四章第十四章 备查文件备查文件 176 一、备查文件 176 二、查询地址 176 附附 录录 178 附录 1 主要财务指标计算公式 178 重庆日报报业集团产业有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 重庆重庆日报产业公司日报产业公司/ 公司公司/本公司本公司/发行人发行人 指 重庆日报报业集团产业有限责任公司 母公司母公司/本部本部 指 重庆日报报业集团产业有限责任公
12、司母公司 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具资工具/债务融资工债务融资工 具具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行规模为人民币2亿元的重庆日报报业集团产业 有限责任公司2018年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 上海清算所上海
13、清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商和联席主承销商签订承销团协议，接受 承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中 期票据簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行根据银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本（2013版）和 关于参与重庆日报报业集团产业有限责任公司2018 年度第一期中期票据承销团回函而组织的，由主承 销商和承销商组成的承销组织 集中簿记建档集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 重庆日报报业集团
14、产业有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行 股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为承销本期中期票据签订的重 庆日报报业集团产业有限责任公司中期票据承销协 议 承销团协议承销团协议 指 主承销商、 联席主承销商与各承销团成员
15、签订的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2013 版） 余额包销余额包销 指 指本期中期票据的主承销商按照重庆日报报业集 团产业有限责任公司中期票据承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的基础发行规模内的 本期中期票据全部自行购入的承销方式 申购配售说明申购配售说明 指 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的重 庆日报报业集团产业有限责任公司2018年度第一期 中期票据申购和配售办法说明 联合资信联合资信 指 联合资信评估有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息法定节假日
16、或休息 日日 指 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 新会计准则新会计准则 指 财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则 元元 指 人民币元 重庆日报报业集团产业有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 近三年近三年 指 2015-2017年度 近三年及一期近三年及一期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-6月 近三年一期末近三年一期末 指 2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31 日和2018年6月30日 二、专业技术词语解释二、专业技术词语解释 刊例刊例 刊例价刊例价 指 指 媒体广告部门提供的可以发布在其上的广告形式， 价格表和报价手册，即刊载在媒体（电视、广播、 报纸、杂志、网络媒体、户外媒体）上的广告的价 目表。 媒体自身的知名度、发行量、发行区域等因素，官 方对外报出的刊例价格。 重庆日报报业集团产业有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示
