中国民生投资股份有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书

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1、 中国民生投资股份有限公司中国民生投资股份有限公司 2018年度第六期超短期融资券募集说明书年度第六期超短期融资券募集说明书 本期超短期融资券注册金额： 人民币 100 亿元整（RMB 10,000,000,000 元） 本期超短期融资券计划发行 基础规模： 人民币 8 亿元整（RMB 800,000,000.00 元） 本期超短期融资券计划发行 金额上限： 人民币 15 亿元整（RMB1,500,000,000.00 元） 本期超短期融资券期限： 270 天 本期超短期融资券担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级： AAA 发行人：中国民生

2、投资股份有限公司 主承销商及簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 二二一八年【十一】月一八年【十一】月 中国民生投资股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期超短期融资券

3、已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对

4、其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投 资者监督。 本公司承诺根据法

5、律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投 资者监督。 发行人发行人 2016 年年 4 月收购思诺国际保险控制权及月收购思诺国际保险控制权及 2016 年年 11 月收购亿达中 国控制权之交易构成重大资产重组。发行人已将详细情况在募集说明书 月收购亿达中 国控制权之交易构成重大资产重组。发行人已将详细情况在募集说明书“第五 章 第五 章 发行人基本情况发行人基本情况”和和“第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况”部分进行了披露，请投 资者注意阅读相关内容。 部分进行了披露，请投 资者注意阅读相关内容。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条件请参见“第 三章

6、发行条款”。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条件请参见“第 三章发行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 中国民生投资股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章 释 义 . 4 第二章 风险提示及说明 . 7 一、与本期债券有关的风险 . 7 二、发行人相关风险 . 8 第三章 发行条款 . 15 一、发行条款 . 15 二、本期超短期融资券发行安排 . 16 第四章 募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 . 19 二、

7、本期募集资金主要用途 . 19 三、发行人承诺 . 19 四、偿债保障措施 . 20 第五章 发行人基本情况 . 22 一、 发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 28 四、发行人独立性经营情况 . 29 五、发行人重要权益投资情况 . 31 六、发行人组织机构设置及运行情况 . 38 七、企业人员基本情况 . 59 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 . 68 九、发行人在建及拟建工程情况 . 112 十、发行人未来业务发展目标 . 114 十一、发行人所处行业分析 . 115 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 . 131

8、十三、其他需要说明的事项 . 134 第六章 发行人主要财务状况 . 136 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露 . 136 二、发行人财务报表 . 144 三、发行人财务情况分析 . 151 四、重大资产重组情况 . 183 五、公司有息债务融资情况 . 200 六、关联交易 . 207 七、重大或有事项 . 211 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排 . 213 九、金融衍生品及重大投资理财产品情况 . 213 十、海外投资情况 . 214 十一、直接债务融资计划 . 215 十二、其他需要说明的事项 . 215 第七章 发行人资信状况 . 217 一、发行人信用评级情况 .

9、 217 中国民生投资股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 二、发行人授信情况 . 218 三、发行人债务违约记录 . 219 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 219 五、其他需要说明事项 . 222 第八章 本期超短期融资券信用增进 . 223 第九章 税项 . 224 一、税项 . 224 二、声明 . 224 第十章 信息披露安排 . 226 一、发行前的信息披露 . 226 二、存续期内定期信息披露 . 226 三、存续期内重大事项的信息披露 . 226 四、到期兑付的信息披露 . 227 第十一章 投资者保护机制 . 228 一、违约事件 . 228 二、

10、违约责任 . 228 三、投资者保护机制 . 228 四、不可抗力 . 234 五、弃权 . 234 第十二章 发行有关的机构 . 236 一、发行人 . 236 二、主承销商及承销团成员 . 236 三、律师事务所 . 237 四、会计师事务所 . 238 五、信用评级机构 . 238 六、登记、托管、结算机构 . 238 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 238 第十三章 备查文件和查询地址 . 240 一、备查文件 . 240 二、文件查询地址 . 240 附录：募集说明书计算公式 . 242 中国民生投资股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释

11、释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国 指中华人民共和国 发行人、公司、本公司、集团、 中民投 指中国民生投资股份有限公司 发行人本部 指中国民生投资股份有限公司，不含下属子公司 中民未来 指中民未来控股集团有限公司（系中民物业有限责任公司更 名而来） 中民投资本 指中民投资本管理有限公司 中民嘉业 指中民嘉业投资有限公司 中民投亚洲 指中民投亚洲资产管理有限公司（系民生（上海）资产管理 有限公司更名而来） 中民投资管 指北京中民资产管理有限公司 中民新能 指中民新能投资集团有限公司（系中民新能投资有限公司更 名而来） 中民航旅 指中民航旅投资有限公司

12、 中民投国际资本 指中民投国际资本有限公司 中民投国际控股 指中民投国际控股有限公司 中民筑友 指中民筑友有限公司 中民筑友智造科技 指中民筑友智造科技集团有限公司 思诺国际保险、思诺保险 指思诺国际保险集团 董嘉置业 指上海董嘉置业有限公司 中民外滩 指中民外滩房地产开发有限公司 佳渡置业 指上海佳渡置业有限公司 成都海润 指成都海润置业有限公司 上海金心 指上海金心置业有限公司 中民华恒 指中民华恒投资有限公司 中民投国际租赁 指中民国际融资租赁股份有限公司 中民投国际租赁投资 指中民国际融资租赁投资控股有限公司 中民投租赁 指中民投租赁控股有限公司 上置集团 指上置集团有限公司 亿达中国

13、 指亿达中国控股有限公司 中国民生投资股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 中国民生金融 指中国民生金融控股有限公司 山东瑞高 指山东瑞高投资有限公司 锐翔上房 指上海锐翔上房物业管理有限公司 科瑞物业 指上海科瑞物业管理发展有限公司 上海嘉闻 指上海嘉闻投资管理有限公司 董家渡地块 指上海市黄浦区小东门街道616、735街道中山南路与王家码 头路交汇处西南角地块 远东宏信 指远东宏信有限公司 阳光城 指阳光城集团股份有限公司 富岸集团 指富岸集团有限公司 GW 指吉瓦，功率单位，1GW=1*109瓦 MW 指兆瓦，功率单位，1MW=1*106瓦 kwh 指计量用电的单

14、位千瓦时的符号，1kwh=1度 非金融企业债务融资工具/债 务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指由具有法人资格的非金融企业依照 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 规定的条件和程序， 在银行间债 券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 注册额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为人民币 100亿元的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指发行人本期发行的 “中国民生投资股份有限公司2018年度 第六期超短期融资券” 本期发行 指发行人本期向全国银行间债券市

15、场机构投资者公开发售中 国民生投资股份有限公司2018年度第六期超短期融资券 募集说明书 指为本期发行而根据有关法律法规制作的中国民生投资股 份有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 发行公告 指为本期发行而根据有关法律法规制作的中国民生投资股 份有限公司2018年度第六期超短期融资券发行公告 人民银行 指中国人民银行 证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中国民生投资股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 新世纪评级、评级机构 指上海新世纪资信评估

16、投资服务有限公司 普华永道、审计机构 指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师、君合律师 指北京市君合律师事务所 主承销商 指恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”） 承销团 指由主承销商为本次发行组建的，由主承销商和其他承销团 成员共同组成的承销团 簿记管理人 指负责实际簿记建档操作者，即恒丰银行股份有限公司 簿记建档 指主承销商恒丰银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资 者申购数量和认购价格的意愿的程序 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 代销 指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议中的约定， 为发 行人代理销售本期债券。 近三年及一期/最近三年及一 期 2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月 近三年/最近三年 2015年度、2016年度和2017年度 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元、万元、亿元 指人民币