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1、广西建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。
2、 本企业负责人和主管会计工作的负责人 、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督 。 本期债务融资工具含交叉保护条款 、财务指标承诺条款、资产池 承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 广西
3、建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 文件”。 广西建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 目录目录 第一章 释义7 一、常用词语释义7 二、专用技术词语释义9 第二章 风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二、 与发行人相关的风险11 第三章 发行条款20 一、本期超短期融资券主要条款 20 二、发行安排21 第四章 募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、发行人承诺30 第五章 发行人基本情况31 一、基本情况31 二、发行人历史沿革32 三、出资人与实际控制人34 四、公司的独立性36 五、发行人
4、重要权益投资情况37 六、公司治理结构54 七、企业人员基本情况67 八、主营业务情况72 九、在建项目及未来主要投资情况108 十、发展规划116 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况119 十二、发行人业务经营未发生重大不利变化的情况说明127 第六章发行人主要财务状况128 一、财务概况128 二、发行人财务情况分析138 广西建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 三、发行人有息债务情况 171 四、发行人关联交易情况177 五、发行人主要或有事项179 六、发行人受限资产情况185 七、发行人持有衍生品情况188 八、发行人重大投资理财产品
5、情况 188 九、 发行人海外投资情况188 十、发行人直接债务融资计划 190 十一、 发行人财务状况发生重大事项的说明190 第七章资信状况191 一、信用评级情况191 二、发行人资信情况193 第八章 本期超短期融资券的担保情况197 第九章 税项198 一、增值税198 二、所得税198 三、印花税198 第十章 信息披露安排199 一、超短期融资券发行前的信息披露199 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露199 三、超短期融资券续期内定期信息披露200 四、到期兑付信息披露200 第十一章 违约责任与投资者保护机制201 一、违约事件201 二、违约责任201 三、投资者保
6、护机制202 四、不可抗力213 五、弃权214 第十二章 发行有关的机构215 广西建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第十三章 备查文件及查询地址218 基本财务指标的计算公式219 广西建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义常用词语释义 发行人/公司/集团公司/ 广西建工集团 指广西建工集团有限责任公司 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 ，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期
7、融资券 指发行额为 5 亿元人民币的广西建工集团有限责任公 司 2018 年度第一期超短期融资券 本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的广西建工集团有限责任公司 2018 年 度第一期超短期融资券募集说明书 国家发改委指国家发展和改革委员会 自治区国资委指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员 会 人民银行指中国人民银行 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 主承销商 北金所 指中国民生银行股份有限公司 指北京金融资产交易所有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协
8、议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的广西 建工集团有限责任公司银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议 承销团协议指本协议各方为本次发行签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 余额包销指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 广西建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承 销方式 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价
9、格）及 数量意愿 ，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档 操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国 光大银行股份有限公司担任 工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日 元指人民币元 自治区 指广西壮族自治区 集团本部指广西建工集团有限责任公司机关本部 自治区国资委广西一建指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员 会 广西一建指广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 广西二建指广西建工集团第二建筑工程有限责任公
10、司 广西三建指广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 广西四建指广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西五建指广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 广西一安指广西建工集团第一安装有限公司 广西二安指广西建工集团第二安装建设有限公司 广西建机指广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 广西建联指广西建工集团联合建设有限公司 总承包公司指广西建工集团建筑工程总承包有限公司 基础建设公司指广西建工集团基础建设有限公司 广西建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 智慧制造指广西建工集团智慧制造有限公司 大都投资 指广西大都投资有限公司 大都混凝土公司指广西大都混凝土集团有限公
11、司 广西嘉泰指广西嘉泰房地产有限公司 大都机械租赁公司指广西大都机械设备租赁有限责任公司 广西荔园饭店 指广西荔园饭店投资有限公司 建工金控公司指广西建工金控投资有限公司 建工产投公司指广西建工集团建筑产业投资有限公司 海河水利公司 指广西海河水利建设有限责任公司 冶金建设公司指广西壮族自治区冶金建设公司 建筑工程设计公司指广西建工集团建筑工程设计有限责任公司 桂港建筑装修公司指广西建工集团桂港建筑装修有限公司 新桂置业公司指广西新桂置业有限公司 杭州金翰投资公司指杭州金翰投资有限公司 公司章程 指广西建工集团有限责任公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 二、专用技术词语释义二、专用技术词语
12、释义 BT Build-Transfer 建设转让，是政府利用非政府资金 来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式 BOT(buildLINK “http:/baike 即建设经营转让 EPCEngineer，Procure，Construct。是对一个工程负责进 行“设计、采购、施工” 鲁班奖全称为“建筑工程鲁班奖”，1987 年由中国建筑业联 合会设立 1993 年移交中国建筑业协会。主要目的是 为了鼓励建筑施工企业加强管理，搞好工程质量， 争创一流工程，推动我国工程质量水平普遍提高。 目前，这项标志着中国建筑业工程质量的最高荣誉， 由住房和城乡建设部、中国建筑业协会颁发 詹天佑奖全称
13、为“中国土木工程詹天佑奖”，1999 年由中国土 广西建工集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 木工程学会、詹天佑土木工程科技发展基金会联合 设立 。主要目的是为了推动土木工程建设领域的科 技创新活动，促进土木工程建设的科技进步，进一 步激励土木工程界的科技与创新意识，该奖又被称 为建筑业的“科技创新工程奖”。目前，这项土木工 程设立的最大奖项 ，由中国土木工程学会、中国科 学技术发展基金会、詹天佑土木工程科技发展基金 颁发 施工总承包 承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对承 包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 工程分包建筑工程总承包单位可以将承包工程中
14、的部分工程 发包给具有相应资质条件的分包单位 招投标招投标，是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖， 工程建设项目的发包与承包，以及服务项目的采购 与提供时 ，所采取的一种交易方式 钢结构工程钢结构工程是以钢材制作为主的结构，是主要的建 筑结构类型之一，是现代建筑工程中较普通的结构 形式之一 QCQC 即英文 QUALITY CONTROL 的简称，中文意义 是品质控制，其在 ISO8402：1994 的定义是“为达到 品质要求所采取的作业技术和活动” 工法工法是指以工程为对象，工艺为核心，运用系统工 程的原理，把先进的技术和科学管理结合起来，经 过工程实践形成的综合配套的施工方法 广西建工集团
15、有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 11 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时，除本募集说明书提供的 其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一 投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时，除本募集说明书提供的 其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一 ）利率风险）利率风险 在本期超短期融资券存续期间，国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政 策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超
16、短期融资券的收益造成一定程度的影响 。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险 ，可能由于无法找到交易对象而难以将超短期融资券变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期超 短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付。 二、与发行人相关的风险 （ 二、与发行人相关的风险 （ 一）财务风险一）财务风险 1、资产负债率较高风险 近几年，公司经营规模增速较快，自有资本增速相对较低，银行借款快速增 长，造成资产负债率逐年递增。2015-2017年及2018年9月末，发行人资产负债率 分别为83.64%、82.81
