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1、安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投投 资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，
2、对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款本期债务融资工具含财务指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关请投资人仔细阅读相关 内容。内容。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带
3、法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项 权利义务的约定。权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募
4、集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉本公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关投资人可通
5、过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见“第十四章备查第十四章备查 文件文件”。 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 目录目录 第一章第一章释义释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明. 11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.11 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险.11 第三章发行条款第三章发行条款.24 一、本期超短期融资券发行条款 24 二、本期超短期融资券发行安排 26 第四章本期超短期融资券募集资金用途第四章本期超短期融资券募集资金用途.29 一、本期超短
6、期融资券募集资金的使用 29 二、本期超短期融资券募集资金的管理 30 三、发行人承诺 30 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人概况 37 二、发行人历史沿革 39 三、发行人股权结构 40 四、发行人独立性 41 五、发行人主要子公司情况 42 四、发行人公司治理.53 六、发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 63 七、发行人主营业务情况 67 八、发行人主要在建和拟建项目情况 89 九、发行人未来发展目标 93 十、发行人所在行业状况及行业地位 96 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.107 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 108 二、发行
7、人近年主要财务数据.113 三、发行人财务分析（合并口径） 123 四、发行人有息债务情况 156 五、关联方关系及交易情况 163 六、或有事项情况 165 七、受限资产情况 167 八、衍生产品情况 168 九、重大投资理财产品 168 十、海外投资 168 十一、直接债务融资计划169 十二、其他重大事项说明170 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.171 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 一、发行人历史主体评级情况 171 二、发行人信用评级情况 171 三、发行人及子公司的资信情况 173 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况
8、 175 第八章第八章 发行人发行人 2018 年三季度基本情况年三季度基本情况176 一、发行人经营情况.176 二、发行人财务情况.176 三、发行人资信情况.183 四、发行人重大不利变化情况.184 五、发行人其他事项情况.185 第九章本期超短期融资券担保情况第九章本期超短期融资券担保情况.186 第十章税务事项第十章税务事项.187 一、增值税 187 二、所得税 187 三、印花税 187 第十一章发行人承诺和信息披露第十一章发行人承诺和信息披露.188 一、发行前的信息披露 188 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 188 第十二章违约责任与投资者保护机制第十二章违约
9、责任与投资者保护机制.191 一、违约事件 191 二、违约责任 191 三、投资者保护机制 191 四、不可抗力 199 五、弃权 199 第十三章本期超短期融资券发行的有关机构第十三章本期超短期融资券发行的有关机构.200 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址.203 一、备查文件 203 二、查询地址 203 附录：基本财务指标的计算公式附录：基本财务指标的计算公式.205 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “本
10、公司/公司/发行人/皖 北煤电” 指安徽省皖北煤电集团有限责任公司 “注册总额度”指人民币40亿元 “本期超短期融资券”指发行人本期发行基础规模人民币3亿元、发行金额 上限人民币5亿元的“安徽省皖北煤电集团有限责 任公司2018年度第四期超短期融资券” “本次发行”指发行人本次向全国银行间债券市场机构投资者公 开发售、注册额度为40亿元的安徽省皖北煤电集团 有限责任公司2018年度第四期超短期融资券 “募集说明书”指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露 本期超短期融资券发行相关信息而制作的安徽省 皖北煤电集团有限责任公司2018年度第四期超短 期融资券募集说明书 “簿记建档”指发行人和主
11、承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购订单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量亿元，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 7 “簿记管理人”指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由徽商银 行股份有限公司担任 “北金所”指北京金融资产交易所有限公司 “承销协议”指发行人与主承销商签订的安徽省皖
12、北煤电集团有 限责任公司非金融企业债务融资工具承销协议 “承销团协议”指承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议 “主承销商”指徽商银行股份有限公司 “承销团”指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 “承销商”指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期安徽省皖北煤电集 团有限责任公司2018年度第四期超短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构 “余额包销”指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018年度第四期超短期融资券全部自行购入 “持有人会议
13、”指根据本募集说明书的规定召开的由本期超短期融 资券的持有人和相关方参加的会议 “人民银行”指中国人民银行 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 8 “交易商协会”指中国银行间市场交易商协会 “上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司 “工作日”指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） “元”指人民币元 “新会计准则”指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的企 业会计准则，从2007年1月1日起首先从上市公司 执行 “旧会计准则”指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的企 业会计准则之前的会计准则 二、专业名词释义二、
14、专业名词释义 “恒源煤电”指安徽恒源煤电股份有限公司 “西北矿业”指安徽省皖北煤电集团临汾西北矿业有限公司 “智能煤炭”指内蒙古智能煤炭有限责任公司 “招贤矿业”指陕西金源招贤矿业有限公司 “淮化集团”指安徽淮化集团有限公司 “淮化股份”指安徽淮化股份有限公司 “中安联合”指中安联合煤化有限责任公司 “西北能化”指鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 9 “昌恒煤焦”指山西岚县昌恒煤焦有限公司 “皖煤国贸”指安徽省皖煤国贸有限责任公司 “皖煤物资”指安徽皖煤物资贸易有限责任公司 “皖北物流”指安徽皖北物流有限责任公司 “
15、财务公司”指安徽省皖北煤电集团财务有限公司 “馨苑地产”指宿州市馨苑房地产开发有限责任公司 “恒馨地产”指安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司 “恒悦国际”指合肥恒悦国际外商俱乐部酒店有限公司 “恒鼎担保”指安徽省恒鼎投资担保有限责任公司 “恒大环境”指安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司 “宿州建投”指宿州市建设投资有限责任公司 “安达物流”指安徽安达物流有限公司直属分公司 “衢州元立”指衢州元立金属制品有限公司 “新余钢铁”指新余钢铁股份有限公司 “顺祥煤层气”指宿州顺祥煤层气综合利用有限责任公司 “安徽博文物资”指安徽省博文物资贸易有限公司 “原煤”指未经过洗选、筛选加工而只经过人工或
16、机械拣矸的 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 10 煤炭产品 “焦煤”指国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好 的烟煤的称谓 “1/3焦煤”指国家煤炭分类标准中，对介于焦煤和气煤之间的烟 煤的称谓 “气煤”指国家煤炭分类标准中，对煤化变质较低的烟煤的称 谓 “瘦煤”指国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高的烟煤的称 谓，可在炼焦配煤中起到骨架和增大焦炭块度的作 用 “商品煤”指作为商品出售的煤。公司商品煤是指对外销售的原 煤和经洗选后的精煤、洗混块、其他洗煤的总称 “洗精煤”指经洗煤厂机械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了 一些杂质，适合一些专门用途的优质煤 “洗块煤”指经简单筛选后剩下的大块有烟煤，筛选常用通过网 目大小来规定最小尺寸的块度 “洗中煤”指选煤厂选出的灰分高于精煤而低于煤矸石的产品 “煤泥”指粒度在0.5毫米以下的一种洗煤产品 注：本募集说明书中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分 项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。 安徽省皖北煤电集团有限责任
