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1、天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本 期债务融资工具的投资风险作期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工出任何判断。投资者购买本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露
2、的真 实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本期债务融资工具含有事先约束条自行承担与其有关的任何投资风险。本期债务融资工具含有事先约束条 款，请投资人仔细阅读相关内容。款，请投资人仔细阅读相关内容。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法
3、律责任。个别和连带法律责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。投资者
4、监督。 截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、主要发行条款一、主要发行条款 20 二、本期二、本期短期融资券短期融资券发行安排发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一
5、、募集资金用途一、募集资金用途 24 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 26 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 31 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 33 一、企业基本情况一、企业基本情况 33 二、历史沿革二、历史沿革 33 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 35 四、独立性四、独立性 36 五、子公司情况五、子公司情况 37 六、治理情况六、治理情况 49 七、发行人的高级管理人员基本情况七、发行人的高级管理人员基本情况 63 八、业务情况八、业务情况 68 九、发行人在建、拟建项目九、发行人在建、拟建项目 87 十、发行人主
6、营业务发展规划十、发行人主营业务发展规划 92 十一、发行人所在行业状况及行业地位十一、发行人所在行业状况及行业地位 94 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 103 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况 103 二、发行人近年财务报告适用的会计制度、会计政策变更以及会计追溯调整二、发行人近年财务报告适用的会计制度、会计政策变更以及会计追溯调整 103 三、发行人近三年又一期合并报表范围的变化情况三、发行人近三年又一期合并报表范围的变化情况 105 四、企业近三年审计报告及近
7、一期财务报表情况四、企业近三年审计报告及近一期财务报表情况 106 五、重大会计科目及重要财务指标五、重大会计科目及重要财务指标 .113 六、盈利能力分析六、盈利能力分析 156 七、偿债能力分析七、偿债能力分析 160 八、营运能力分析八、营运能力分析 161 九、现金流量分析九、现金流量分析 162 十、有息债务情况十、有息债务情况 164 十一、关联交易十一、关联交易 171 十二、或有事项十二、或有事项 181 十三、受限资产情况十三、受限资产情况 181 十四、衍生产品情况十四、衍生产品情况 182 十五、重大投资理财产品十五、重大投资理财产品 182 十六、海外投资十六、海外投资
8、 . 182 十七、直接债务融资计划十七、直接债务融资计划 183 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 184 一、评级情况一、评级情况 184 二、授信情况二、授信情况 186 三、违约记录三、违约记录 187 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 187 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 190 第九章第九章 税项税项 191 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 一、投资本期短期融资券所缴纳的税项一、投资本期短期融资券所缴纳的税项 191 二、声明二、声明 192 第十章第十章 信息披
9、露安排信息披露安排 193 一、信息披露制度一、信息披露制度 193 二、信息披露安排二、信息披露安排 193 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 196 一、违约事件一、违约事件 196 二、违约责任二、违约责任 196 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 197 四、不可抗力四、不可抗力 203 五、弃权五、弃权 203 六、特殊的投资者保护条款六、特殊的投资者保护条款 204 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 207 一、企业一、企业 207 二、承销团二、承销团 207 三、其他中介机构补充信息三、其他中介机构补充信息 208 四、企业与相关机构的关系四、企
10、业与相关机构的关系 209 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 210 一、备查文件一、备查文件 210 二、查询地址二、查询地址 210 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 212 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语一般术语 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/天津天津 轨道集团轨道集团/轨道交通集团轨道交通集团/ 轨道集团轨道集团 指 天津轨道交通集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债
11、务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指 短期融债券是指具有法人资格的非金融企业在 银行间债券市场发行的，期限在1年以内还本付 息的债务融资工具 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额度为12亿元的 “天津轨道交通集团有限公 司2018年度第二期短期融资券” 本次发行本次发行 指 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第二期短 期融资券的发行 募集说明书募集说明书/本募集说明书本募集说明书 指 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第二期 短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 天津轨道交通集团有
12、限公司 2018 年度第二期 短期融资券发行公告 申购配售说明申购配售说明 指 簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第二期 短期融资券申购和配售办法说明 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 渤海银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，包 括各承
13、销商在内的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、 联席主承销商为本次发行签 署的天津轨道交通集团有限公司 2018-2020 年 度短期融资券承销协议 余额包销余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在 规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自 行购入 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的
14、行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由中信 银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 法定节假日法定节假日 指 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 元元 指 人民币元 旧会计准则旧会计准则 指 指财政部于 2006年 2 月15日之前颁布并使用的 企业会计准则及企业会计制度 新会计准则新会
15、计准则 指 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的并自 2007 年 1 月 1 日起施行的包括 1 项基本准则、38 项 具体准则和相关应用指南在内的企业会计准则 体系的统称 名称缩写名称缩写 天津市国资委天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津建委天津建委 指 天津市城乡建设委员会 天津城投集团天津城投集团/城投集团城投集团 指 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 天津泰达公司天津泰达公司/天津泰达天津泰达 指 天津泰达投资控股有限公司 天津铁路集团天津铁路集团/铁路集团铁路集团 指 天津市铁路集团有限公司 天津地铁集团天津地铁集团/地铁集团地铁集团 指 天
16、津市地下铁道集团有限公司 天津铁投集团天津铁投集团/铁投集团铁投集团 指 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 滨海快速公司滨海快速公司/滨海快速滨海快速 指 天津滨海快速交通发展有限公司 轨道集团工程公司轨道集团工程公司 指 天津轨道交通集团工程建设有限公司 滨海建筑滨海建筑 指 天津市先达滨海建筑公司 近三年近三年 指 2015-2017 年 近三年又一期近三年又一期 指 2015-2017 年以及 2018 年三季度 联合资信联合资信 指 联合资信评估有限公司 在本募集说明书中，除非文中特别说明，所有财务数据均引自公司 2015-2017 年 的审计报告和 2018 年 9 月未经审计的合并及母公司财务报表。 本募集说明书中， 任何 表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，投资者在评价发行人此次发行的债务融资工具时，除本 募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
