《同方股份有限公司2018度第七期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《同方股份有限公司2018度第七期超短期融资券募集说明书（202页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、同方股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期
2、融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述
3、财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 根据中国银行间市场交易商协会最新文件精神，为增强投资者保护机制，
4、 设置了事先约束条款（详见本募集说明书 根据中国银行间市场交易商协会最新文件精神，为增强投资者保护机制， 设置了事先约束条款（详见本募集说明书“第十二章第十二章 违约责任与投资者保护、 六投资人保护条款 违约责任与投资者保护、 六投资人保护条款”） 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露 的历次募集说明书查阅历史信息。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露 的历次募集说明书查阅历史信息。 本期超
5、短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三 章发行条款 第三 章发行条款”。 同方股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、本期债务融资工具的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、发行条款 17 二、本期超短期融资券发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、承诺 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 21 一
6、、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东及实际控制人情况 24 四、发行人独立性 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人治理情况 36 七、发行人人员基本情况 43 八、发行人主营业务情况 48 十、发行人未来投资规划 79 十一、发行人所在行业状况 80 十二、发行人行业地位和竞争优势 92 十三、发行人其他经营重要事项 102 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 103 一、财务情况概览 103 二、合并财务报表范围的变化情况 105 三、基本财务数据 109 四、发行人财务状况分析 117 五、有息债务情况 145 六、关联方关系及
7、其交易 147 七、公司或有事项 165 八、受限资产情况 165 九、金融衍生品、大宗商品期货、重大投资理财产品和海外投资情况 . 165 十、公司近期直接债务融资计划 169 十一、其他财务重要事项 169 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 170 一、信用评级情况 170 二、银行授信情况 170 三、公司债务违约记录 171 四、公司已发行债务融资工具偿还情况 171 五、 其他资信重要事项 173 同方股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 3 六、发行人其他需要说明的事项 173 第八章第八章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月基本情况月基本情况
8、. 178 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 . 178 二、发行人 2018 年 1-9 月/9 月末财务情况 . 180 三、发行人 2018 年 1-9 月/9 月末重大事项情况 . 183 四、发行人 2018 年 1-9 月/9 月末资信变动情况 . 183 五、发行人其他需要说明的事项 184 第九章第九章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 185 第十章第十章 税项税项 186 一、增值税 186 二、所得税 186 三、印花税 186 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 187 一、发行前的信息披露 187 二、存续期内重大事项的信息披露
9、 187 三、存续期内定期信息披露 188 四、本金兑付和付息事项 188 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 189 一、违约事件 189 二、违约责任 189 三、投资者保护机制 190 四、不可抗力 194 五、弃权 195 六、投资人保护条款 195 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 198 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 200 附录一附录一 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 202 同方股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词
10、语具有如下含义： 发行人/同方股份/公 司： 指同方股份有限公司 国资委： 指国务院国有资产监督管理委员会 超短期融资券： 指非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270 天内 还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券： 指发行规模为人民币 10 亿元的同方股份有限公司 2018 年 度第七期超短期融资券 募集说明书： 指同方股份有限公司2018年度第七期超短期融资券募集说 明书 本次发行： 指本期超短期融资券的发行 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商： 指中国民生银行股份有限公司（以下简称：民生银行
11、） 承销商： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构 承销协议： 指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签订的 同 方股份有限公司 2016-2018 年度超短期融资券承销协议 承销团： 指主承销商根据银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销团协议而组织的，由主承销商和承销商组成的承 销团 承销团协议： 指银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 以及参与同方股份有限公司2018年度第七期超短期融资券 的承销团回函 余额包销： 指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将 售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入
12、的承销方式 簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 同方股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 5 簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由北京农村商业银行股 份有限公司担任 银行间市场： 指全国银行间债券市场 北金所： 指北京金融
13、资产交易所有限公司 工作日： 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日) 元/万元/亿元： 指人民币元/万元/亿元 法定节假日或休息 日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 16 日颁布的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 近三年及一期： 指自 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日的三年及一期 清华控股： 指清华控股有限公司 南通半导体： 指南通同方半导体有限公司 深
14、圳多媒体： 指深圳市同方多媒体科技有限公司 同方威视： 指同方威视技术股份有限公司 同方工业： 指同方工业有限公司 同方人环： 指同方人工环境有限公司 同方知网： 指同方知网（北京）技术有限公司 沈阳同方多媒体： 指沈阳同方多媒体科技有限公司 同方泰德： 指 Technovator International Limited，股票代码：HK1206， 股票简称：同方泰德 泰豪科技： 泰豪科技股份有限公司，股票代码：600590，股票简称： 泰豪科技 华控赛格： 深圳华控赛格股份有限公司，股票代码：000068，股票简 称：华控赛格 同方康泰： 同方康泰产业集团有限公司，股票代码：HK1312，
15、股票简 称：同方康泰 同方鼎欣： 同方鼎欣科技股份有限公司，股票代码：870840，股票简 称：同方鼎欣 同方科技园： 指同方科技园有限公司 晶源电子、同方国芯、 紫光国芯、紫光国微： 指唐山晶源裕丰电子股份有限公司，2012 年 7 月名称更名 为“同方国芯电子股份有限公司”（股票简称：同方国芯）， 2016年6月名称变更为“紫光国芯股份有限公司 （股票简称： 紫光国芯， 股票代码： 002049） ， 2018 年 4 月名称变更为“紫 光国芯微电子股份有限公司”（股票简称：紫光国微），股 票代码 002049） 同方股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 6 龙江环保：
16、 指龙江环保集团股份有限公司 重庆国信、同方国信： 指重庆国信投资控股有限公司，2017 年 5 月，其名称变更 为“同方国信投资控股有限公司” 嘉融投资： 指嘉融投资有限公司 同方投资： 指同方投资有限公司 海康保险、同方全球 人寿： 指海康人寿保险有限公司，2015 年 6 月，其名称变更为“同 方全球人寿保险有限公司” Tong Fang Global Limited： 指同方国际有限公司 Tongfang HongKong Limited： 指同方国际信息技术有限公司 真明丽、同方友友： 指真明丽控股有限公司(股票简称：真明丽，股票代码： HK1868)，2015 年 1 月，其名称变更为“同方友友控股有限 公司” 紫光集团： 指紫光集团有限公司 清控人居： 指清控人居控股集团有限公司 华融泰： 指深圳市华融泰资产管理有限公司 中国医疗网络： 指中国医疗网络有限公司（0383.HK） THTF U.S.A.Inc. ： 指美国清华同方国际信息技术有限公司 LED： Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固 体发
