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1、中电投融和融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 重要提示重要提示 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资产支持票据本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资产支持票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断。投资的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分
2、析，并据以独立判断投资价值，自行承露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺本募集说明书涉及发起机构内容发起机构董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺本募集说明书涉及发起机构内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。个别和连带法律责任。 发发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述发起机构
3、负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述发 起机构财务信息真实、准确、完整、及时。起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自愿接受本募凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定。集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发起机构无其他影
4、响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发起机构无其他影响偿债能力的重大事项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者任何其他机资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者任何其他机 构的负债。构的负债。投资者在本期资产支持票据项下的追索权仅限投资者在本期资产支持票据项下的追索权仅限于信托财产。于信托财产。认购或受让资产支认购或受让资产支 持票据的投资者，视为作为受益人签署信托合同，接受信托合同全部约定。持票据的投资者，视为作为受益人签署信托合同，接受信托合同全部约定。 发起机构、发行载体管理机构、托管人及其他业务参与人因依
5、法解散、被依法撤销或发起机构、发行载体管理机构、托管人及其他业务参与人因依法解散、被依法撤销或 者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。 1 中电投融和融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 目录目录 目录 2 第一章释义 4 一、相关机构 . 4 二、交易文件 . 5 三、资产池与信托 . 6 四、日期、期间与报告 . 13 五、重大事件与指标 . 16 六、发行资产支持票据所涉及的定义 . 21 七、与信托有关的费用 . 22 八、资产支持票据持有人会议 . 22 九、关于资产服务的定义 . 22 十
6、、其它 . 23 第二章资产支持票据的基本情况 24 一、主要发行条款 . 24 二、发行安排 . 25 第三章风险提示与风险防范措施 27 一、资产支持票据的投资风险 . 27 二、基础资产的相关风险 . 27 三、交易结构相关风险 . 31 四、发起机构及中介机构相关风险 . 33 五、 其他特有风险 . 38 第四章资产支持票据交易结构 40 一、交易结构图 . 40 二、交易结构介绍 . 40 第五章资产支持票据的信用增进方式 46 一、内部增信 . 46 二、外部增信 . 46 第六章 发起机构、发行载体及相关中介机构基本情况 47 一、发起机构基本情况和历史沿革 . 47 二、发行
7、载体基本情况 . 106 三、其他相关中介机构基本情况 . 108 四、与相关机构的关系 . 110 五、发起机构三季度基本情况 . 110 第七章 基础资产情况及现金流预测 125 一、 基础资产基本情况 . 125 二、 基础资产现金流形成机制及历史数据 . 128 三、 基础资产现金流量预测分析、压力测试 . 128 四、 基础资产的性质 . 138 五、 主要担保人情况 . 141 第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制 146 一、现金流的归集和资金监管安排 . 146 二、现金流运用及投资安排 . 147 三、现金流的分配机制 . 148 四、清仓回购 . 150 第九章 风
8、险自留的相关情况 152 第十章 募集资金用途及合法合规声明 153 一、 募集资金用途 153 二、承诺 . 153 第十一章 信息披露安排 154 一、信息披露的文件 . 154 二、信息披露的方式及时间 . 154 三、资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 . 154 第十二章 投资者保护机制 156 一、违约事件 . 156 2 中电投融和融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 二、违约责任 . 156 三、投资者保护机制 . 156 四、资产支持票据持有人会议的机制与权力 . 157 五、不可抗力 . 161 六、弃权 . 162 第十三章 法律适用及争议解决
9、机制 163 一、法律适用 . 163 二、 争议解决 163 第十四章 有关税费安排 164 一、增值税 . 164 二、所得税 . 164 三、印花税 . 164 第十五章 主要交易文件摘要 165 第十六章 评级情况 175 一、评级报告结论 . 175 二、资产支持票据评级情况 . 175 第十七章 备查文件存放及查阅方式 177 一、备查文件 . 177 二、查询地址 . 177 三、网站 . 178 第十八章 发行有关机构 179 附录 发起机构主要财务指标计算公式 182 3 中电投融和融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说
10、明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、相关机构一、相关机构 （一）信托当事人（一）信托当事人 （1） 融和租赁融和租赁/委托人委托人/发起机构发起机构/公司公司/本公司：本公司：系指中电投融和融资租赁有限公司。 （2） 受托人受托人/受托机构受托机构/上海信托：上海信托：系指上海国际信托有限公司，以及任何允许的继任机构。 （3） 受益人：受益人：统指“资产支持票据持有人”。 （4） 资产支持票据持有人：资产支持票据持有人：系指任何持有“资产支持票据”的持有人，包括“优先级资产支持票据持有人” 和“次级资产支持票据持有人”。 （5） 优先级资产支持票据持有人：优先级资产支持票据持
11、有人： 系指任何持有“优先级资产支持票据”的持有人。 包括“优先 A 级资产支 持票据持有人”和“优先 B 级资产支持票据持有人” （6） 优先优先 A 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 A 级资产支持票据”的持有人。 （7） 优先优先 B 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 B 级资产支持票据”的持有人。 （8） 次级资产支持票据持有人次级资产支持票据持有人：系指任何持有“次级资产支持票据”的持有人。 （二）参与机构（二）参与机构 （9） 发行载体管理机构发行载体管理机构：系指上海国际信托有限公司。 （10） 主承销商：主承销商：系指
12、“招商银行”和“东方证券”。除特别指明外，“招商银行”和“东方证券”任何一方不单 独被称为“主承销商”。 （11） 招商银行招商银行/牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人：簿记管理人：系指招商银行股份有限公司。 （12） 东方证券东方证券/联席主承销商：联席主承销商：系指东方证券股份有限公司。 （13） 承销商：承销商：系指所有承销机构。 （14） 资产服务机构：资产服务机构：系指作为“服务合同”项下的“资产服务机构”的“融和租赁”，或“服务合同” 允许的继任机构。 （15） 后备资产服务机构：后备资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“后备资产服务机构”，以及任 何允许的继
13、任机构。 （16） 替代资产服务机构：替代资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“替代资产服务机构”，以及任 何允许的继任机构。 4 中电投融和融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 （17） 资金监管机构：资金监管机构： 系指招商银行股份有限公司上海大木桥支行或“ 资金监管合同 ”允许的继任机构。 （18） 替代资金监管机构：替代资金监管机构：系指“受托人”根据“资金监管合同”的规定任命的“替代资金监管机构”，以 及任何允许的继任机构。 （19） 资金保管机构：资金保管机构：系招商银行股份有限公司上海分行指或“资金保管合同”允许的继任机构。 （20）
14、替代资金保管机构：替代资金保管机构：系指“受托人”根据“资金保管合同”的规定任命的“替代资金保管机构”，以 及任何允许的继任机构。 （21） 上海清算所：上海清算所：系指银行间市场清算所股份有限公司。 （22） 北金所：北金所：系指北京金融资产交易所有限公司。 （23） 登记托管机构：登记托管机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支持票据”登记托管服务的机构。 （24） 支付代理机构：支付代理机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支持票据”本息兑付服务的机构。 （25） 评级机构评级机构/债券评估机构债券评估机构/新世纪：新世纪：系指上海新世纪资信评估投资服务有
15、限公司。 （26） 法律顾问法律顾问：系指国浩律师(上海)事务所。 （27） 现金流评估预测机构现金流评估预测机构：系指大信会计师事务所(特殊普通合伙)。 （28） 发起机构会计师事务所发起机构会计师事务所：系指大信会计师事务所(特殊普通合伙)。 （29） 会计师：会计师： 系指经“受托人”委托为“信托”提供跟踪审计的审计机构， 为大信会计师事务所(特殊普通合 伙)。 （30） 同业拆同业拆借中心：借中心：系指全国银行间同业拆借中心。 （三）相关机构（三）相关机构 （31） 银银保保监会：监会：系指中国银行保险监督管理委员会。 （32） 人民银行：人民银行：系指中国人民银行。 （33） 交易商
16、协会：交易商协会：系指中国银行间市场交易商协会。 二、交易文件二、交易文件 （34） 交易文件交易文件：系指“主定义表”、“信托合同”、“服务合同”、“资金监管合同”、“资 金保管合同”、“承销协议及其补充协议”以及其他与“信托”相关的协议和文件。 （35） 主定义表：主定义表：系指“委托人”与“受托人”共同签署的编号为【ZC-14-18009-1】的由定义、释义或解 5 中电投融和融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 释条款所构成的中电投融和融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托主定义表及 其任何修改或补充。 （36） 信托合同：信托合同：系指“委托人与“受托人”共同签署的编号为【ZC-14-18009-2】的中电投融和融资 租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托合同及对该合同的任何修改
