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1、2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券的发行不涉及新增地 方政府债务。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、主管会计工作的负责人和财务部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商五矿证券有限公司和国金证券股份有
2、限公司已 根据中华人民共和国证券法 、 企业债券管理条例及其他相关法 律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行 人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2016 年贵 州水城水务投资有限责任公司公司债券持有人会议规则 、 20
3、16 年贵 州水城水务投资有限责任公司公司债券债权代理协议及2016 年贵 州水城水务投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议对本期 2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险须由投资者自行承担。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑
4、问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债 券（简称“18 水城水务债”） 。 （二）发行人：（二）发行人：贵州水城水务投资有限责任公司。 （三）发行总额：（三）发行总额：不超过人民币 15 亿元。 （四）债券期限及利率：（四）债券期限及利率：本期债券为 7 年期债券。本期债券设置 提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行 总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券。票面年利率根据
5、上海银行间同业拆放 利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率 为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的 算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数） 。本期债券的最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 3 计息，不计复利。 （五）发行价格：（五）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1
6、,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （六） 债券形式及托管方式：（六） 债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式企业债券， 在上海证券交易所市场交易的债券托管于中国证券登记公司上海分公 司。在承销团成员设置的发行网点发行的部分托管于中央国债登记结 算有限责任公司； （七）还本付息方式：（七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前偿 还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券 发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。提前偿 还本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一
7、起支付，每年付息时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册 上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行 分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小 于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金 自其兑付日起不另计利息。 （八）（八）发行方式和对象：发行方式和对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及 通过上海证券交易所向机构投资者公开发行相结合的方式发行。在承 销团成员设置的发行网点的发行对象为在中
8、央国债登记公司开户的中 国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外） ；在上海证券交 易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金 证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 4 除外） 。 （九九）担保方式担保方式：本期债券无担保。 （十十）信用级别：）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 （十（十一一）税务提税务提示：示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 （十二）（十二）上市
9、或交易流通安排：上市或交易流通安排：本期债券发行结束后，发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上 市或交易流通申请。 目录目录 释义 1 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 10 第四条 认购与托管 . 13 第五条 债券发行网点 . 15 第六条 认购人承诺 . 16 第七条 债券本息兑付办法 . 18 第八条 发行人基本情况 . 20 第九条 发行人业务情况 . 24 第十条 发行人财务情况 . 39 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 42 第十二条 筹集资金用途 . 43 第十三条 偿债保证措施 .
10、55 第十四条 风险揭示 . 63 第十五条 信用评级 . 72 第十六条 投资人保护条款 . 76 第十七条 法律意见 . 77 第十八条 其他应说明的事项 . 79 第十九条 备查文件 . 80 2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 1 释义释义 在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人、本公司或公司发行人、本公司或公司：指贵州水城水务投资有限责任公司。 本期债券本期债券： 指总额为不超过人民币 15 亿元的 2018 年贵州水城水 务投资有限责任公司公司债券（简称“18 水城水务债”） 。 本次发行本次发行：指经有关主管部
11、门正式批准，本期债券在中国境内的 公开发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2018年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说 明书摘要 。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 簿记管理人：簿记管理人： 指制定簿记建档
12、程序及负责实际簿记建档的操作者。 牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券：牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券：指五矿证券有限公司。 联席主承销商、国金证券：联席主承销商、国金证券：国金证券股份有限公司。 承销团承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销团。 承销协议：承销协议： 指发行人与五矿证券有限公司和国金证券股份有限公 司为本次发行签订的2016 年贵州水城水务投资有限责任公司公司 债券承销协议 。 2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的2016 年贵 州水城水务投资有限责任公司
13、公司债券承销团协议 。 余额包销余额包销： 指承销团成员按所规定的各自承销本期债券的份额承 担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部 自行购入的承销方式。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则：指2016 年贵州水城水务投资有限责任 公司公司债券持有人会议规则 。 债权代理协议债权代理协议： 指贵州水城水务投资有限责任公司与中国工商银 行股份有限公司六盘水分行签订的2016 年贵州水城水务投资有限 责任公司公司债券债权代理协议 。 资金监管协议：资金监管协议： 指贵州水城水务投资有限责任公司与中国工商银 行股份有限公司六盘水分行和兴业银行股份有限公司贵阳分行分别 签订的20
14、16 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券账户及资 金监管协议 。 监管银行监管银行： 指中国工商银行股份有限公司六盘水分行和兴业银行 股份有限公司贵阳分行。 债权代理人：债权代理人：指中国工商银行股份有限公司六盘水分行。 鹏元鹏元资信资信：指鹏元资信评估有限公司。 中央国债登记公司、 托管人：中央国债登记公司、 托管人： 指中央国债登记结算有限责任公司。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 县政府县政府/地方政府：地方政府：指水城县人民政府。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 法定节假日或休息日法定节
15、假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日 （不包括香港特别行政区和澳门特别行政区的法定节假日 2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 3 或休息日） 。 工作日工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节 假日或休息日） 。 元：元：指人民币元。 2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017254 号文件批准公开发行。 发行人于 2016 年 7 月 15 日召开董事会，同意本次债券发行。 2018 年贵州水城水务投资有
16、限责任公司公司债券募集说明书摘要 5 第二条第二条 本本次次债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：贵州水城贵州水城水务投资有限责任公司水务投资有限责任公司 住所：贵州省六盘水市水城县双水新区 法定代表人：沈勇 联系人：马鲁 联系地址： 贵州省六盘水市水城县双水新区原水城县水利局 2 楼 电话：0858-8932409 传真：0858-8932411 邮编：553000 二、承销团二、承销团 （一）（一）牵头牵头主承销商：五矿证券有限公司主承销商：五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：黄海洲 联系人：邓立、田思勰 联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 48 层 联系电话：0755-82537754 传真：0755-82560904 邮编：518035 （二）联席主承销商：（二）联席主承销商：国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法
