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1、贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职能，本期 债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照 中华人民共和国证券法 和 企业债券
2、管理条例 等有关法律法规的规定及要求，对本次债券发行材料的真实性、准确 性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，须由投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有
3、委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 2 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本次债券基本要素六、本次债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018 年贵州东湖新城市建设投资有限公司城 市地下综合管廊建设专项债券（简称“18 东湖管廊债”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：不超过人民币 12 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券 存续期的第
4、 3、 4、 5、 6、 7 年末， 分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、20%、20%的比例等额偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：固定利率，票面年利率为 Shibor 基准利率加 上基本利差。 Shibor 基准利率为 2018 年贵州东湖新城市建设投资有 限公司城市地下综合管廊建设专项债券申购和配售办法说明 公告日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均 数（四舍五入且保留两位小数） 。本次债券的最终基本利差和票面年 利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记
5、管理人按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本次债券存续期内固 定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五） 发行方式及对象：（五） 发行方式及对象： 本次债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者银行间市场 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者公开发行。 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外） ；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结 贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下
6、综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 3 算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外） 。 （六）债券形式及托管方式：（六）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。投资者通过承 销团成员设置的发行网点认购的本次债券， 在中央国债登记结算有限 责任公司开立的一级托管账户中托管记载； 投资者通过在上海证券交 易所认购的本次债券， 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 托管记载。 （七）信用级别（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。 （八）担保方式：（八）担保方式：本次债券无担保。 贵州东湖新城市建设投资有限
7、公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 4 目录目录 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 8 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 9 第三条第三条 发行概要发行概要 . 14 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 18 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 20 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 21 第七条第七条 债券本息兑付方法债券本息兑付方法 23 第八条第八条 投资者保护投资者保护 . 25 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况 32 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况 36 第十一条第十一条 发行人财务情况发行人财
8、务情况 37 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 43 第十三条第十三条 筹集资金用途筹集资金用途 45 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 48 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 . 59 第十六条第十六条 信用评级信用评级 . 66 第十七条第十七条 法律意见法律意见 . 69 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 73 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . 74 贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 5 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文中另有规定，下列词汇具有如下 含义： 公司公司/本公司本公司
9、/发行人：发行人：指贵州东湖新城市建设投资有限公司。 本次债券本次债券/本期债券本期债券/18 东湖管廊债：东湖管廊债：指总额为不超过人民币 12 亿元的“2018 年贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊 建设专项债券”。 本次发行：本次发行： 指经有关主管部门正式批准， 本次债券在境内的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的2018 年贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊 建设专项债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券 而制作的2018 年贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地
10、下综合 管廊建设专项债券募集说明书摘要 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为本次发行 而制作的2018 年贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合 管廊建设专项债券申购和配售办法说明 。 簿记管理人：簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本次债券的簿记管理人指国金证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本次债券的基本利差区 间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本次债券的 最终发行利率的过程。 主承销商主承销商/国金证券：国金证券
11、：指国金证券股份有限公司。 承销团：承销团： 指主承销商为本次债券发行组织的由主承销商和分销商 贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 6 组成的承销团。 承销协议：承销协议：指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的贵州 东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券承销 协议 。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的贵州东湖新 城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券承销团协议 。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团承销协议所规定的承销义务 销售本次债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各 自未售出
12、的本次债券全部自行购入，并按时、足额划拨本次债券各自 承销份额对应的款项。 计息年度：计息年度： 指本次债券存续期内每一个起息日至下一个起息日前 一个自然日为止。 债券持有人：债券持有人：指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登 记拥有本次债券的投资者。 债权代理人及偿债资金账户监管银行：债权代理人及偿债资金账户监管银行： 指贵阳银行股份有限公司 兴仁支行。 募集资金账户监管银行募集资金账户监管银行： 指贵阳银行股份有限公司兴仁支行和贵 州银行股份有限公司兴仁支行。 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指发行人与债权代理人签订的本次债券债权 代理协议。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则
13、 ：指发行人与债权代理人制定的本次债 券债券持有人会议规则。 账户及资金监管协议 ：账户及资金监管协议 ：指发行人与募集资金账户监管银行、 偿债资金账户监管银行签订的本次债券资金账户监管协议。 证券登记托管机构：证券登记托管机构： 指中央国债登记结算有限责任公司 （简称“中 贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 7 央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证 券登记公司”）。 上交所：上交所：指上海证券交易所。 工作日：工作日：指中国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指
14、中华人民共和国的法定及政府指定的节 假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 国家发改委国家发改委/国家发展改革委：国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改 革委员会。 公司章程：公司章程：指贵州东湖新城市建设投资有限公司章程 。 最近三年最近三年/报告期：指报告期：指 2015 年、2016 年、2017 年。 本募集说明书及其摘要中， 部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入
15、造成的。 贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本次发行的审批文件一、本次发行的审批文件 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017291 号文件批准公开发行。 二、发行人内部对发行债券的批准文件二、发行人内部对发行债券的批准文件 本次债券业经贵州东湖新城市建设投资有限公司于 2017 年 1 月 4 日召开的董事会决议同意。 本次债券业经贵州东湖新城市建设投资有限公司股东于 2017 年 4 月 7 日作出的股东决定同意。 贵州东湖新城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 9
16、 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：贵州东湖新城市建设投资有限公司一、发行人：贵州东湖新城市建设投资有限公司 住所： 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县东湖街道办事处环 湖路 01 栋 01 层 法定代表人：杨玖 联系人：杨玖 联系地址：贵州省兴仁县东湖街道办事处环湖路 01 栋 01 层 电话：0859-6200567 传真：0859-6200333 邮政编码：562300 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：国金证券股份有限公司（一）主承销商：国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：谌超 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 联系电话：021-61036972 传真：021-68826800 邮编：201
