2018第二期中国民生银行股份有限公司金融债券发行公告

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1、1 重要提示重要提示 本期债券经 中国银保监会关于民生银行发行小微企业专项金融债券的批复 （银保监复【2018】189 号）和中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场 许准予字【2018】第 211 号）批准，在银行间市场公开发行。 本发行公告根据中华人民共和国商业银行法 、 全国银行间债券市场金融 债券发行管理办法 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 、 中资 商业银行行政许可事项实施办法和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以 及中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准， 结合发 行人的实际情况编制而成。 本发行公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以及 本期

2、债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当认真阅 读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发 行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债 券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和联席主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（） 、 中国货币网（） 、中国民生银行股份有限公司网址 （）和其他指定地

3、点或媒体查阅本发行公告全文。如对本发行 公告有任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。 2 本期债券本期债券基本条款基本条款 债券名称债券名称： 2018 年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券。 发行人发行人： 本期债券的发行人为中国民生银行股份有限公司。 本期债券本期债券性质性质： 商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺 序等同于商业银行一般负债，先于长期次级债务、二级资本债 券、混合资本债券、其他一级资本工具和股权资本的金融债券。 本期债券本期债券担保事项担保事项： 本期债券不设担保。 发行规模发行规模： 本期债券发行规模为人民币 200

4、 亿元。 本期债券本期债券期限及品种期限及品种： 本期债券为 3 年期固定利率品种。 债券面值债券面值： 本期债券的面值为 100 元，即每一记账单位对应的债券本金为 100 元。 发行价格发行价格： 按债券面值平价发行。 票面利率票面利率： 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将通过簿记建档、 集中配售的方式确定，一经确定即在债券存续期内固定不变。 计息方式计息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的年度付息 款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。 债券形式债券形式： 本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算有限责任公 司统一托管。 最小认购金额最小认购金额：

5、本期债券最小认购金额为人民币 1,000 万元，且必须是人民币 500 万元的整数倍。 发行方式发行方式： 本期债券由联席主承销商组织承销团成员，通过簿记建档、集 中配售的方式，在全国银行间债券市场公开发行。 发行范围及对象发行范围及对象： 银行间债券市场全体成员（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 发行期限发行期限： 本期债券的发行期限从 2018 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 14 日，共 3 个工作日。 簿记建档日：簿记建档日： 本期债券簿记建档日为 2018 年 12 月 12 日。 缴款缴款日日： 本期债券缴款日为 2018 年 12 月 14 日。 3 起息日起

6、息日： 本期债券起息日自缴款日开始计息。 付息日付息日： 本期债券付息日为存续期限内每年的 12 月 14 日（如遇法定节 假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利 息不另计息） 。 兑付日兑付日： 本期债券兑付日为 2021 年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息；兑付款项不另 计利息） 。 还本付息方式还本付息方式： 本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑 付日起不另计利息。 债券本息兑付办法债券本息兑付办法： 本期债券于付息日支付利息，本期债券到期时于兑付

7、日一次性 偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定， 由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。 本期债券的付息和兑付将通过托管人办理。 募集资金用途募集资金用途： 本期债券募集资金将专项用于发放小微企业贷款。 交易流通交易流通： 本期债券发行结束后，将按照全国银行间债券市场债券交易的 有关规定进行交易流通。 债券信用级别债券信用级别： 根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，发行人的主体信 用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。 债券承销债券承销： 本期债券由联席主承销商组织承销团以余额包销方式发行。 联席主承销商、 联席簿记联席主承销商、 联席簿

8、记 管理人管理人： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、海通证 券股份有限公司、华融证券股份有限公司、浙商银行股份有限 公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国 国际金融股份有限公司。 托管人托管人： 本期债券的托管人为中央国债登记结算有限责任公司。 税务提示税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。 牵头牵头簿记管理人及簿记簿记管理人及簿记 场所场所： 本期债券由海通证券股份有限公司担任牵头簿记管理人，簿记 场所为海通证券股份有限公司北京办公室（北京市朝阳区安定 4 路 5 号天圆祥泰大厦 15 层） 。 注：以上

9、为“2018 年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券”基本条款，具体条款详见 本发行公告第三章“本期债券情况” 5 与与本期债券本期债券发行相关的机构发行相关的机构 一、发行人一、发行人 名称：中国民生银行股份有限公司 法定代表人：洪崎 联系人：殷绪文、张兰波、程红霞、徐莉莉、刘德彬 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 联系电话： （8610）58560666 传真： （8610）58560720 邮政编码：100031 二、联席主承销商二、联席主承销商、联席簿记管理人联席簿记管理人 名称：中国工商银行股份有限公司 法定代表人：易会满 联系人：冷岩、陈泽桐 办公地址：北京市西城区

10、复兴门内大街 55 号 联系电话： （8610）66105203、 （8610）66109649 传真： （8610）66107567 邮政编码：100140 名称：中国银行股份有限公司 法定代表人：陈四清 联系人：张盟 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 联系电话： （8610）65154523 传真： （8610）66591706 邮政编码：100818 名称：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 6 联系人：郭实、周林、吴伊璠、宋泽宇、李彦毅 办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 联系电话： （8610）88027267 传真： （8610）8802717

11、5 邮政编码：100029 名称：华融证券股份有限公司 法定代表人：祝献忠 联系人：马晓晖、元勋、张尧、吕锐峰、石川、耿文强 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 18 层 联系电话： （8610）85556392 传真： （8610）85556405 邮政编码：100020 名称：浙商银行股份有限公司 法定代表人：沈仁康 办公地址：杭州市庆春路 288 号 联系人：沈滨、王婧、陈远 联系电话： （0571）87659027、 （0571）87659974 传真： （0571）87659019 邮政编码：310006 名称：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 办公

12、地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 联系人：龙凌、叶滨、徐林、朱峭峭、柯小为、句亚男、王传正、李涵元 联系电话： （8610）60838888 传真： （8610）60833504 邮政编码：100026 7 名称：瑞银证券有限责任公司 法定代表人：钱于军 联系人：刘文成、袁媛、高蒙、管辰阳、杨矛、林天天、向萌朦、李燕、吕 青子、姚韩 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层 联系电话： （8610）58328888 传真： （8610）58328954 邮政编码：100033 名称：中国国际金融股份有限公司 法定代表人（代） ：毕明建 联

13、系人：陈宛、戚铭、吕苏、陈莹娟、常柏芃、万宁、王珈瑜、邓溥、许英 翔 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系电话： （8610）65051166 传真： （8610）65051156 邮政编码：100004 三三、发行人律师、发行人律师 名称：国浩律师（北京）事务所 负责人：刘继 经办律师：张丽欣 办公地址：中国北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 联系电话： （8610）65890699 传真： （8610）65176800 邮政编码：100026 四四、发行人审计机构、发行人审计机构 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙

14、） 8 执行事务合伙人：邹俊 经办注册会计师：金乃雯、史剑、窦友明 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 联系电话： （8610）85085000 传真： （8610）85185111 邮政编码：100738 五五、资信评级机构、资信评级机构 名称：大公国际资信评估有限公司 法定代表人：关建中 经办人员：秦菁 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 联系电话： （8610）51087768 联系传真： （8610）84583355 邮政编码：100125 9 目录目录 目录目录 . 9 释义释义 . 11 第一章第一章 本期债券清偿顺序说明及风

15、险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示 16 一、本期债券的清偿顺序. 16 二、与本期债券相关的风险. 16 三、与发行人相关的风险. 17 四、政策风险. 24 五、竞争风险. 26 第二章第二章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一、发行人概况. 28 二、发行人经营状况及业务发展概况. 30 三、发行人股权结构及主要股东情况. 31 四、发行人公司治理结构. 32 五、发行人风险管理状况. 37 第三章第三章 本期债券情况本期债券情况 47 一、债券发行条款. 47 二、认购与托管. 50 三、发行人的声明与保证. 50 四、投资者的认购承诺. 51 五、债券信息披露事宜. 52 六、

16、适用法律及争议解决. 54 第四章第四章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 55 一、财务报表审计情况. 55 二、发行人财务报表. 55 三、发行人财务数据与主要经营指标摘要. 64 第五章第五章 发行人财务结果分析发行人财务结果分析 67 一、利润表重要项目分析. 67 二、资产负债表重要项目分析. 72 10 三、2018 年第三季度报告分析 86 四、其他重要事项. 89 第六章第六章 本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 91 一、本期债券募集资金的使用. 91 二、本行现阶段小微企业金融业务的实践情况. 91 第七章第七章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 94 一、发行人的股东情况. 94 二、发行人与子公司的关系. 95 第八章第八章 发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员