《2018第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要（100页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2 声明及提示声明及提示 一、一、 发行人声明发行人声明 发行人承诺不承担地方政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方 政府债务。 本期债券的募投项目建设主体为佛山市盈赛投资发展有限公司。 发行人承诺将本期债券募投项目产生的收益优先用于偿还本期债券 本息。本期债券募投项目投资回报稳定、经营现金流量充沛，将为本 期债券按期还本付息提供有力保障。 二、二、 发行人董事会声明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要， 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、三、 发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明
2、 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 四、四、 主承销商勤勉尽责声主承销商勤勉尽责声明明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 五、五、 投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 3 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自
3、行负责。 六、六、 其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投 资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司、 主 承销商广发证券股份有限公司、审计机构中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）、广东天伦（佛山）律师事务所及信用评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司均已出具综合信用承诺书， 明确了诚信自 律要求和违规惩戒措施。 七、七、 本期债券基本要素本期债券基
4、本要素 （一） 债券名称（一） 债券名称： 2018 年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设 有限公司公司债券（简称“18 禅城城建债 01”）。 （二）发行规模：（二）发行规模：人民币壹亿元整（RMB100,000,000）。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为8年期固定利率债券，设置本金提 前偿付条款，在债券存续期的第3年末按照本期债券发行总额15%的 比例偿债债券本金。 本期债券同时附加第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者 4 回售选择权，在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调或下 调债券存续期后4年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整 后债券票面年利率为债券存
5、续期前4年票面年利率加上上调基点或减 去下调基点，在债券存续期后4年固定不变。 投资者有权在本期债券存续期的第4年末选择是否将持有的全部 或部分本期债券回售给发行人， 回售价格为85元/百元。 如投资者不行 使回售选择权的，在本期债券存续期的第4年末至第8年末，每年分别 偿付本期债券回售后剩余总面值的15%、15%、15%、15%和25%。 （四）债券利率：（四）债券利率：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。 本次债券在存续期内票面年利率由基准利率加上基本利差 确定。 基准利率为公告日前 5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利 率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小
6、数）。本次债券基 本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定， 票面年 利率在债券存续内前 4 年固定不变，在债券存续期的第 4 年末，发行 人可选择上调或下调债券存续期后 4 年债券票面年利率 0 至 300 个 基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 4 年票面年 利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开 户的中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、 法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者
7、（国家法律、法规禁止 购买者除外）公开发行。由主承销商组织承销团余额包销。 5 （六）发行范围及对象：（六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 。 （七）还本付息方式：（七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。 本期债券设置本金提前偿还条款并在第 4 年末 附加发行人调整票面利率选择权及投资者回
8、售选择权： 在债券存续期 的第 3 年末按照本期债券发行总额 15%的比例偿债债券本金； 投资者 有权在本期债券存续期的第 4 年末选择是否将持有的全部或部分本 期债券回售给发行人，回售价格为 85 元/百元；如投资者不行使回售 选择权的，在本期债券存续期的第 4 年末至第 8 年末，每年分别偿付 本期债券回售后剩余总面值的 15%、15%、15%、15%和 25%。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 每次还本时按债权登 记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持有
9、人所受偿的本金 金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 （八） 信用级别：（八） 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体评级 AA 级，债项评级 AA 级。 （九）债券担保：（九）债券担保：本期债券无担保。 6 目录目录 释义 . 7 第一条 债券发行依据 11 第二条 本期债券发行的有关机构 12 第三条 发行概要 16 第四条 认购与托管 21 第五条 债券发行网点 23 第六条 认购人承诺 24 第七条 债券本息兑付办法 26 第八条 发行人基本情况 28 第九条 发行人业务情况 40 第十条 发行人财务情况 69 第十一条 已发行尚未兑付的债券
10、71 第十二条 募集资金用途 72 第十三条 偿债保证措施 78 第十四条 风险揭示 84 第十五条 信用评级 93 第十六条 法律意见 96 第十七条 其他应说明的事项 98 第十八条 备查文件 99 7 释义释义 在本募集说明书摘要中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以 下含义： 发行人发行人/公司公司/城建公司：城建公司：指佛山市禅城区城市设施开发建设有限 公司。 本期债券：本期债券：指总额为人民币1亿元的佛山市禅城区城市设施开发 建设有限公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2018年第一期佛
11、山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债 券募集说明书。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公 司公司债券申购和配售办法说明。 簿记建档：簿记建档：指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订 单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程。 主承销商：主承销商：指广发证券股份有限公司。 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销团。 簿记管理人簿记管理人/债权代
12、理人债权代理人/广发证券：广发证券：指广发证券股份有限公司。 8 余额包销：余额包销： 指承销商按照承销商公开规定的承销义务销售本期债 券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将未售出的本期 债券全部自行购入， 并按时、 足额划拨本期债券承销份额对应的款项。 计息年度：计息年度： 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 证券登记机证券登记机构：构：指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证
13、券登记结算有限责任公司。 上证所：上证所：指上海证券交易所。 中诚信国际：中诚信国际：指中诚信国际信用评级有限责任公司 债券持有人：债券持有人： 指持有2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建 设有限公司公司债券的投资者。 监管银行：监管银行：中国建设银行股份有限公司佛山市分行。 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指发行人与债权代理人签订的 2018 年第一 期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之债权代理协 议。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指发行人与债权代理人共同制定的 2018 年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券 之债券持有人会议规则。 募集资金账户
14、监管协议：募集资金账户监管协议：指发行人与监管银行签订的2018 9 年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之募集 资金使用专项账户监管协议。 偿债账户监管协议 ：偿债账户监管协议 ：指发行人与监管银行签订的 2018 年第 一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之偿债账户 监管协议。 工作日：工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日）。 元、万元：元、万元：如无特别说明，指人民币元
15、、万元。 公司法：公司法：指中华人民共和国公司法。 证券法：证券法：指中华人民共和国证券法。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 区政府、禅城区政府：区政府、禅城区政府：指佛山市禅城区人民政府。 禅城区公资办：禅城区公资办：指佛山市禅城区公有资产管理办公室。 TC管理模式：管理模式：指欧美交通共同体机制。 公交公司：公交公司：指佛山市禅城区公共交通管理有限公司。 交建投公司交建投公司/佛盈汇建：佛盈汇建：指佛山市禅城区交通建设投资有限公司， 佛山市禅城区交通建设投资有限公司于2017年4月更名为广东佛盈汇 建工程管理有限公司。 岭南园林：岭南园林：指佛山市岭南园林管
16、理有限公司。 10 粮油集团：粮油集团：指佛山市禅城区粮油企业集团公司。 保安服务公司：保安服务公司：指佛山市禅城区保安服务有限公司。 环卫清洁：环卫清洁：指佛山市环卫处环境卫生清洁服务公司，2017年8月 更名为广东盈众清洁服务有限公司。 盈赛公司：盈赛公司：指佛山市盈赛投资发展有限公司。 盈智公司：盈智公司：指佛山市禅城区盈智教育发展有限公司。 粤龙：粤龙：指佛山市粤龙保安押运有限公司。 注：注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。 11 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改办财金20181476号文 批准延长批文有效期12个月。 本期债券经国家发展和改革委员会发改办财金20181309号文 批准调整公司债券期限。 本期债券经国家发改委发改企业债券2017345号文件批准发行。 本期发债申请经由佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司董 事会决议及股东批复，并经广东省发展和改革委员会粤发改法财函
