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1、2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、 发行人负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人声明二、 发行人负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准
2、确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据 中华人民共和国证券法 、 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核 查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明四、律师事务所及律师声明 本期债券律师事务所及经办律师由本所同意发行人在募集说明 书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅， 确认募集说明书不致因 上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并 对其真实性、准确性和完整
3、性承担相应的法律责任。 五、投资提示五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 2 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提六、其他重大事项或风险提示示 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的
4、各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018年第一期梧州市城市建设投资开发有限公 司城市地下综合管廊建设专项债券（简称“18梧州城投债01”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币5亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为10年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10
5、年末逐年分 别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期内票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为本期债券发行公告 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（率网（www.shibor.org）上公布）上公布的一年期Shibor（1Y） 利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 （五）发行价格：（五）发行价格：本期债券面值100元，平价发行。认购单位为 1,000元，认购金额必须是人民币1,000元的整数
6、倍且不少于1,000元。 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 3 （六）债券形式（六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认 购的本期债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司 托管记载。 （七） 发行方式和对象：（七） 发行方式和对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （八）还本付息方式：（八）还本付息方式：本期债券每年付息1次，每年付息时按
7、债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条 款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照 债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比 例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不 另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （九）承销方式：（九）承销方式：承销团余额包销。 （十）信用级别：（十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。 （十一）担保方式：（十一）担保方式：本期债
8、券由重庆兴农融资担保集团有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十二）上市或交易流通安排：（十二）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后，发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所 上市或交易流通申请。 （十三）债权代理人：（十三）债权代理人：天风证券股份有限公司 （十四）监管银行：（十四）监管银行：桂林银行股份有限公司梧州分行。 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 4 目录目录 释义 . 5 第一条 债券发行依据 9 第二条 本期债券发行的有关机构 10 第三条 发行概要. 14 第四条 认购与托
9、管 17 第五条 债券发行网点 18 第六条 认购人承诺 19 第七条 债券本息兑付办法 21 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 35 第十条 发行人财务情况 48 第十一条 已发行尚未兑付的债券 52 第十二条 募集资金用途 53 第十三条 偿债保证措施 65 第十四条 风险揭示 74 第十五条 信用评级 80 第十六条 投资人保护条款 84 第十七条 法律意见 117 第十八条 其他应说明的事项 120 第十九条 备查文件 123 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 5 释义释义 在本募集说明书中， 除非文中另有所
10、指， 下列词语具有如下含义： 发行人发行人/梧州城梧州城 投投/本公司本公司/公司公司 指 梧州市城市建设投资开发有限公司 发行人子公司发行人子公司/ 子公司子公司 指 广西梧州金鼎实业有限公司 广西梧州基础设施投资管理有限公司 梧州市桂建建材经营有限公司 梧州市锦华物业管理有限公司 梧州市锦源实业发展有限公司 梧州市长盛综合开发投资有限公司 市政府市政府 指 梧州市人民政府 市国资委市国资委 指 梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 市财政局市财政局 指 梧州市财政局 兴农担保兴农担保 指 重庆兴农融资担保集团有限公司 本期债券本期债券/18梧梧 州城投债州城投债01/本本 支债券支债券 指
11、 2018年第一期梧州市城市建设投资开发有限公 司城市地下综合管廊建设专项债券 本次发行本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的2018年第一期梧州市城市建设投资开 发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 6 集说明书 主承销商主承销商/天风天风 证券证券 指 天风证券股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 天风证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发 出申
12、购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定 本期债券最终发行利率的过程 分销商分销商 指 五矿证券有限公司、长江证券股份有限公司 大华大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和 分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签署的2017年梧州市城市 建设投资开发有限公司地下综合管廊建设专项 债券主承销协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销协议所规定的各自承销本期 债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结 束后，将各自未售出的债券全部自行
13、购入 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 7 债券持有人债券持有人 指 根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下 登记拥有本期债券的投资者 债权代理人债权代理人 指 天风证券股份有限公司 监管银行监管银行 指 桂林银行股份有限公司梧州分行 募集和偿债资募集和偿债资 金专项账户监金专项账户监 管协议管协议 指 发行人与监管银行签署的2018年梧州市城市 建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设 专项债券募集和偿债资金专项账户监管协议 债权代理协议债权代理协议 指
14、 发行人与债权代理人签署的2017年梧州市城 市建设投资开发有限公司地下综合管廊建设专 项债券债权代理协议 债券持有人会债券持有人会 议规则议规则 指 发行人与债权代理人签署的2017年梧州市城 市建设投资开发有限公司地下综合管廊建设专 项债券持有人会议规则 中央国债登记中央国债登记 公司公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记中国证券登记 公司公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委国家发改委/国国 家发展改革委家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 法定节假日或法定节假日或 休息日休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳
15、门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日） 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 8 最近三年最近三年 指 2015年、2016年、2017年 工作日工作日 指 周一至周五，法定节假日除外 元、万元、亿元元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、 本次债券业经广西壮族自治区发展和改革委员会的预审后出 具的“桂发改财金报2017241号”文件同意转报。 本期债券业经国家发 展和改革委员会
16、“发改企业债券2017352号”文件批准公开发行。 二、2017年3月3日，发行人股东梧州市人民政府国有资产监督管 理委员会以“梧国资函201734号”文件同意发行人公开发行本期债 券。 三、2017年1月9日，发行人召开董事会议并作出决议，同意发行 人公开发行本期债券。 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 10 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：梧州市城市建设投资开发有限公司一、发行人：梧州市城市建设投资开发有限公司 住所：广西梧州市长洲区三龙东一路23号2楼夹层 法定代表人：郑伟 联系人：李梅艳 联系地址：广西梧州市长洲区三龙东一路23号2楼夹层 联系电话：0774-3950057 传真：0774-3950057 邮政编码：543000 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商/簿记管理人簿记管理人/债权代理人债权代理人：天风证券股份有限公：天风证券股份有限公 司司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2
