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1、2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 基本条款基本条款 本期债券本期债券名称名称 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)。 发行人发行人 湖北荆州农村商业银行股份有限公司。 发行总额发行总额 2.5 亿元人民币。 债券期限债券期限 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行 人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。 认缴方式认缴方式 投资者全额实缴资金认购。 次级条款次级条款 本期债券本金的清偿顺序和利息的支付顺序在发行人的存款人和一般债 权人之后，股权资本、其他一级资本工具和
2、混合资本债券之前，本期债券 与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清 偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速 偿还本期债券的本金和利息。 本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的 监管规定。 除发生触发事件外， 本期债券的本金和利息不可递延支付或取 消支付。 减记条款减记条款 1、当发生触发事件时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下 自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级 资本工具的本金进行全额减记， 任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支 付。当债券
3、本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被 恢复。 2、触发事件指以下两者中的较早者： （1）银监会认定若不进行减记发行 人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效 力的支持发行人将无法生存。 触发事件发生日指银监会或相关部门认为触 发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发布公告的日期。 3、触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、 本期债券将被减记的金额、 减记金额的计算方式、 减记的执行日以及减记 执行程序予以公告， 并通知本期债券持有人； 减记执行日的前一个工作日， 发行人将本期债券的减记通知送达中央结算公司， 并授权中央结算公
4、司在 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 减记执行日进行债权注销登记操作。 募集资金用途募集资金用途 本期二级资本债券的募集资金将用于充实发行人的二级资本， 提高发行人 资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续 稳健发展，不用于弥补发行人日常经营损失（除非发行人倒闭或清算）。 信用评级信用评级 根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果， 发行人的主体信用等 级为 AA-，本期债券的信用等级为 A+。 中介机构中介机构 主承销商主承销商 九州证券股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 湖北五环会计师事务有限公司 律师事务所律师事
5、务所 广东德纳（长沙）律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 第二章第二章 本期债券次级性说明及风险提示本期债券次级性说明及风险提示. 4 一、与本期债券相关的风险 . 4 二、与发行人相关的风险 . 6 三、 政策风险与法律风险 . 9 四、竞争风险. 10 第三章第三章 本期债券情况本期债券情况 13 一、本期债券主要条款 . 13 二、认购与托管. 17 三、发行人的声明和保证 . 18 四、投资者的认购承诺 . 19 五、本期债券信息披露事宜
6、. 19 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 23 一、发行人基本信息. 23 二、发行人历史沿革. 23 三、发行人业务经营情况 . 24 四、发行人最近三年及一期主要经营数据及财务指标 . 26 五、发行人公司治理情况 . 27 六、风险管理情况. 34 第五章第五章 发行人历史财务数据发行人历史财务数据和指标和指标 36 一、发行人历史财务数据和指标编制标准 . 36 二、发行人财务数据及主要经营指标摘要 . 42 第六章第六章 发行人财务结果的分发行人财务结果的分析析 44 一、总体财务结果分析 . 44 二、财务状况变动分析 . 44 三、监管指标分析. 60 第七章第七章
7、本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 63 第八章第八章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系. 64 一、股东情况. 64 二、发行人子公司情况 . 66 第九章第九章 发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员. 67 一、董事、监事及其它高级管理人员 . 67 二、董事的主要工作经历 . 67 三、 监事的主要工作经历 . 70 四、 高级管理人员的主要工作经历 . 73 第十章第十章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 76 一、本期债券的承销方式 . 76 2018 年湖北荆州农村商业银行股份
8、有限公司二级资本债券(第一期)发行公告 二、主承销商和承销团成员 . 76 三、本期债券的发行方式 . 77 四、本期债券的认购办法 . 77 第十一章第十一章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 79 一、信用评级报告的内容摘要 . 79 二、跟踪评级安排. 80 第十二章第十二章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 81 第十三章本期债券发行有关机构第十三章本期债券发行有关机构 82 第十四章第十四章 备查资料备查资料 84 一、备查文件. 84 二、查询地址. 84 三、查询网址. 84 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告 第一章第一章
9、 释义释义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/本行/荆州农 商银行 指 湖北荆州农村商业银行股份有限公司 本期债券 指 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期） 本期债券发行 指 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期）的发行 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量和票面年 利率的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记管理账 户的管理人，指九州证券股份有限公司 主承销商 指 九州证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其
10、他承销团成员组成的承销团 承销团协议 指 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级 资本债券承销团协议 募集说明书 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作并向 投资者披露的2018 年湖北荆州农村商业银行股份有 限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 发行公告 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作并向 投资者披露的2018 年湖北荆州农村商业银行股份有 限公司二级资本债券（第一期）发行公告 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件 （包括但不限于募集说明书、 发行公告） 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民
11、共和国财政部 1 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告 人民银行/央行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 当地银监局 指 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 全国银行间市场 指 全国银行间债券市场 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限 于人民银行、银监会、当地银监局 银监部门 指 银监会或当地银监局等银行监管部门 中央国债登记公司/托 管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 管理办法 指 商业银行次级债券发行管理办法 企业会计准则 指
12、财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 及其他相关规定 不良贷款 指 按照风险资产五级分类的口径统计，包括次级、可疑 和损失类贷款 核心一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括银 行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般 风险准备、 未分配利润、 少数股东资本可计入部分等。 其他一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括 银行的其他一级资本工具及其溢价和少数股东资本可 计入部分等。 二级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括 银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备 等。 资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法
13、（试行）和 商业银行资本充足率管理办法及其修订办法计量 的资本对风险加权资产的比率 核心资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本充足率管理办法及其 2 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告 修订办法计量的核心资本对风险加权资产的比率 一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行）计 量的一级资本净额与风险加权资产之间的比率 核心一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行）计 量的核心一级资本净额与风险加权资产之间的比率 近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月 公司法 指 中华人民
14、共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定及政府指定节假日和/或休息日） 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本发行公告中，任何表格中若出现合计数和各分项之和不一致之处，均因四舍五入 所致。 3 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告 第二章第二章 本期债券本期债券次级性说明及风险提示次级性说明及风险提示 投资者购买本期债券前，应当
15、认真阅读本发行章程及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的 投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。投 资者在评价本期债券时，除本发行章程提供的各项数据外，应特别认真地考虑本 期债券下述各项风险因素。 一、与一、与本期债券本期债券相关的风险相关的风险 （一）次级性风险（一）次级性风险 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后， 股权 资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本 期债券偿还顺序相
16、同的其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或 清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息 将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利 息不可递延支付或取消支付。投资者可能面临以下风险：（1）发行人如发生破 产清算，投资者可能无法获得全部或部分的本金和利息；（2）如果发行人没有 能力清偿其他负债的本金和利息，则在该状态结束前，发行人不能支付二级资本 债券的本金和利息；（3）监管当局的监管要求可能影响本期债券的正常派息。 投资者投资本期债券的投资风险将由投资者自行承担。 对策：对策： 本期债券的发行将提高湖北荆州农村商业银行股份有限公司的资本充 足率，优化湖北荆州农村商业银行股份有限公司中长期资产负债结构，提升湖北 荆州农村商业银行股份有限公司的整体营运能力， 并进一步提高湖北荆州农村商 业银行股份有限公司的抗风险能力， 同时湖北荆州农村商业银行股份有限公司稳 定的财务状况和良好的盈利能力将为湖北荆州农村商业银行股份有限公司各项 债务的还本付息提供资金保
