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1、2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 1 发行人声明发行人声明 为进一步支持小型微型企业经营发展， 经中国银行业监督管理委员会福建监 管局福建银监局关于泉州银行发行金融债券的批复（闽银监复2018194 号） 和中国人民银行 中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字 2018 第249号）核准，泉州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2018年泉 州银行股份有限公司金融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买本期金融债券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。 主管部门对 本期债券发行的核准，
2、并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表 明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法、 中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金 融服务的通知、 中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融 服务的补充通知 、中国银监会关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见 和其它相关法律、 法规、 规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中 国人民银行对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编制而成。 本募集说 明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人
3、确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其真实性、准确性和完整性承担责任。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （） 、 中国货币网（）和其它指定地点、互联网网址或媒体查 阅本募集说明书全文。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。 凡欲购买本期债券的 投资者，请认真阅读本募集说明书。 2018 年泉
4、州银行股份有限公司金融债券募集说明书 2 本次金融债券基本事项本次金融债券基本事项 一、基本条款一、基本条款 1、债券名称、债券名称 2018年泉州银行股份有限公司金融债券。 2、本次债券的发行人、本次债券的发行人 泉州银行股份有限公司。 3、发行规模、发行规模 本次债券的发行规模为不超过人民币20亿元。 4、债券性质、债券性质 本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债， 先于商业银行长期次级债 务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具以及股权资本的无担保商 业银行金融债券。 5、债券品种和债券期限、债券品种和债券期限 本次债券为3年期固定利率债券品种。 6、票面利率、票面利率 本次
5、债券拟采用固定利率方式， 具体在发行前根据本行资产负债结构并视市 场情况和投资者需求而定， 最终票面年利率将通过簿记建档、 集中配售的方式确 定。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7、债券面值、债券面值 本次债券的面值为人民币100元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币 100元。 8、发行价格、发行价格 本次债券平价发行，发行价格为100元/百元面值。 9、主承销商、主承销商 本次债券的主承销商为招商银行股份有限公司。 10、债券形式、债券形式 本次债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算有限责任公司统一托管。 11、发行方式、发行方式 本次债券由主承销商组织承销团成员
6、， 拟通过簿记建档、 集中配售的方式在 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 3 全国银行间债券市场公开发行， 簿记场所在簿记管理人办公地点， 具体经监管机 构审批后确定。 12、计息方式、计息方式 本次债券采用单利按年计息， 不计复利。 本次债券的年度付息款项自付息日 起不另计息，本金自兑付日起不另计息。 13、发行期限、发行期限 从2018年12月18日至2018年12月19日，共2个工作日。 14、发行首日发行首日/簿记建档日期簿记建档日期 本次债券发行首日/簿记建档日期为2018年12月18日。 15、起息日、起息日 本次债券的起息日为2018年12月20日。 16、缴款
7、日、缴款日 本次债券的缴款日为2018年12月20日。 17、兑付日、兑付日 兑付日为2021年12月20日。 前述日期如遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日， 顺延期间 本金不另计息。 18、付息日、付息日 本次债券的付息日为存续期内每年的12月20日（如遇法定节假日或休息日， 则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 19、到期日、到期日 到期日为2021年12月20日。 20、回售权、回售权 投资者不得提前回售本次债券。 21、计息期限、计息期限 计息期限自2018年12月20日起至2021年12月20日止。 22、还本付息方式、还本付息方式 本次债券按年付息，
8、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 23、债券本息兑付办法、债券本息兑付办法 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 4 本次债券存续期限内， 每次付息日前2个工作日， 最后一次付息暨兑付日前5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告” 或“兑付公告”。 本次债券的付息和兑付， 按照中央国债登记结算有限责任公司 （以 下简称“中央结算公司”）的有关规定，由中央结算公司代理完成。 24、发行范围及对象、发行范围及对象 本次债券面向全国银行间债券市场成员发行 （国家法律、 法规禁止
9、购买者除 外）。 25、最小认购金额、最小认购金额 本次债券最小认购金额为人民币500万元， 且必须是人民币100万元的整数倍。 26、交易流通、交易流通 本次债券发行结束后， 将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行 交易流通。 27、信用级别、信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定， 发行人的主体长期信用评级 为AA+级，评级展望为稳定；本次债券信用评级为AA+级。 28、债券清偿顺序、债券清偿顺序 本次债券性质为商业银行的一般负债， 如遇发行人破产清算， 其偿还顺序居 于发行人长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具及股 权资本之前。根据中华人民共和国
10、商业银行法规定，商业银行破产清算时， 在支付清算费用、 所欠职工工资和劳动保险费用后， 应当优先支付个人储蓄存款 的本金和利息。 即如遇发行人破产清算， 本次债券在清偿顺序上应次于个人储蓄 存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序。 29、本次债券托管人、本次债券托管人 本次债券的托管人为中央国债登记结算有限责任公司。 30、债券承销、债券承销 本次债券由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。 31、簿记管理人及簿记场所、簿记管理人及簿记场所 本次债券由招商银行股份有限公司担任簿记管理人， 簿记场所为招商银行股 份有限公司办公地点 （上海浦东新区陆家嘴环路1088号
11、招商银行上海大厦6楼） 。 32、募集资金用途、募集资金用途 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 5 本期债券募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款。 33、税务提示、税务提示 根据国家有关税收法律、 法规的规定， 投资者投资本次债券所应缴纳的税款 由投资者承担。 二、本次债券发行有关的机构二、本次债券发行有关的机构 （一）发行人：泉州银行股份有限公司（一）发行人：泉州银行股份有限公司 法定代表人：傅子能 联系人：林道熹、曾聪 联系地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 联系电话：0595-22570087 传真：0595-22570091 邮政编码：362000 （二）主承销商及簿记管
12、理人：（二）主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 联系人：高明政、罗莹莹、贾茜 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 联系电话：010-86490092、0755-88026159、0755-88026170 传真：0755-88026221 邮政编码：518040 （三）承销团成员承销团成员 法定名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系人：那剑飞 联系地址：北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦23层 联系电话：0
13、10-60833507 传真：021-60833504 邮政编码：100026 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 6 法定名称：兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 联系人：夏天 联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼 联系电话：021-68982229 传真：021-68583076 邮政编码：200135 法定名称：东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：赵俊 联系人：高芳 联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦3楼债券发行部 联系电话：021-20333395
14、 传真：021-50783656 邮政编码：200125 （四四）债券托管人：中央国债登记结算有限责任公司）债券托管人：中央国债登记结算有限责任公司 法定代表人：水汝庆 联系人：田鹏 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170738 传真：010-66061875 邮政编码：100033 （五五）会计师事务所：致同会计师事务所）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所（特殊普通合伙）厦门分所 负责人：刘维 联系人：陈纹 联系地址：厦门火炬高新区厦门软件园创新大厦A区12-15楼 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 7 联系电话：0592-2
15、218833 传真：0592-2217555 邮政编码：361006 （六六）信用评级机构：）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 注册地址：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22 法定代表人：朱荣恩 联系人：李玉鼎、王隽颖 联系地址：上海市汉口路398号华盛大厦14F 联系电话：021-63501349 传真：021-63500872 邮政编码：200001 （七七）发）发行人法律顾问：行人法律顾问：福建天衡联合（泉州）律师事务所福建天衡联合（泉州）律师事务所 联系人：陈扬、杜鸣泉 联系地址：泉州市浦西万达广场写字楼甲B41层 联系电话
16、：0595-22182703 传真：0595-22189083 邮政编码：362000 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 8 目目 录录 释义 . 1 第一章 募集说明书概要 4 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示 . 15 第三章 本次债券情况 . 24 第四章 发行人基本情况 . 30 第五章 发行人历史财务数据和指标 . 55 第六章 发行人财务结果的分析 . 63 第七章 本次债券募集资金的使用 . 83 第八章 本次债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券 . 86 第九章 发行人所在行业状况 . 88 第十章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 . 96 第十一章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 107 第十二章 债券承销和发行方式 110 第十三章 发行人董事会、监事会及高级管理人员 112 第十四章 本次债券税务等相关问题分析 116 第十五章 本次债券信用评级情况 117 第十六
