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1、2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人一、发行人总经理办公会总经理办公会声明声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 全体 总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商三、主承销商勤勉尽责勤勉尽责声明声明 主承销商按照中华人民共和国全民所有制工业企业法 、 中华 人
2、民共和国证券法 、 企业债券管理条例及国家发展改革委关于 推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知等法律 法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、 完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依
3、法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意债权代理 协议 、 债券持有人会议规则中的安排。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 II 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募 集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
4、问。 发行人承诺，本公司不承担政府融资职能，发行本期企业债券不 涉及新增地方政府债务。 六、六、本期本期债券债券基本要素基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2018年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领 域产业专项债券（简称“18吴中社会专项债”）。 （二）（二）发行总额：发行总额：人民币9.6亿元。 （三）（三）债券债券期限期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）（四） 票面票面利率：利率： 本期债券为固定利率债券， 采用单利按年计息， 不计复利。 本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系 统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。 簿记建
5、档区间应依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据市场情 况充分协商后确定。 （五）（五）还本付息方式：还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提 前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息 年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每 年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 年度付息款项自付息 首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （六六）发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 III 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者
6、（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七七）发行对象：发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银 行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行；通过上海证券交易所公开发行的部分， 向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户 的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （八八）上市上市或交易流通或交易流通安排安排：本期债券发行结束后，发行人将尽 快申请在合法交易场所上市或交易流通。 （九）（九）债券担保：债券担保：本期债券无担保。 （十
7、十）信用信用级别级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 IV 目目 录录 声明及提示 I 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本期债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 9 第四条 认购与托管 12 第五条 债券发行网点 14 第六条 认购人承诺 15 第七条 债券本息兑付办法 17 第八条 发行人基本情况 19 第九条 发行人业务情况 31 第十条 发行人财务情况 51 第十一条 已发行尚未兑付的债券 86 第十二条 募集资金用途
8、88 第十三条 偿债保证措施 105 第十四条 投资者保护措施 109 第十五条 风险与对策 .116 第十六条 信用评级 122 第十七条 法律意见 124 第十八条 其他应说明的事项 127 第十九条 备查文件 128 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中， 除非文中另有规定， 下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/吴中经发吴中经发： 指江苏省吴中经济技术发展总公 司。 吴中区：吴中区：指苏州市吴中区。 吴中开发区吴中开发区/开发区：开发区：指苏州吴中经济技术开发区。 股东股东/开发区管委会：开发区
9、管委会：指苏州吴中经济技术开发区管理委员会。 本期债券：本期债券：指发行总规模为 9.6 亿元的“2018 年江苏省吴中经济 技术发展总公司社会领域产业专项债券” 。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/债权代理人债权代理人/东吴证券：东吴证券： 指东吴证券股份有 限公司。 分销商：分销商：指中国国际金融股份有限公司。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债 券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的
10、2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专 项债券募集说明书摘要 。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指发行人与债权代理人签订的江苏省吴中 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 2 经济技术发展总公司社会领域产业专项债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指江苏省吴中经济技术发展总公司 社会领域产业专项
11、债券债券持有人会议规则 。 监管银行监管银行/中国银行中国银行吴中吴中支行：支行：指中国银行股份有限公司苏州吴 中支行。 中国银行吴中开发区支行：中国银行吴中开发区支行： 指中国银行股份有限公司苏州吴中经 济技术开发区支行。 债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议 ：债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议 ：指发行人与监 管银行签订的 江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债 券募集资金及偿债资金专项账户监管协议 。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销组织。 承销协议承销协议 ：指发行人与代表承销团的主承销商为本期债券的 发行签订的 江苏省吴中经济
12、技术发展总公司社会领域产业专项债券 承销协议 。 承销团协议 ：承销团协议 ：指主承销商与分销商为承销本期债券签订的 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券承 销团协议 。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，即在发行期结束后，将各自未售出的 债券全部自行买入。 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者。 国家发改国家发改委：委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 2
13、018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 3 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 公司章程 ：公司章程 ：指江苏省吴中经济技术发展总公司章程 。 加强债券管理工作的通知加强债券管理工作的通知 ： ：指国家发展改革委关于进一步 改进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金 2004 第1134号） 。 简化债券发行核准程序的通知简化债券发行核准程序的通知 ： ：指国家发展改革委关于推 进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知 （发改财 金20087号） 。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香
14、港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日）。 工作日：工作日：指国家法定的工作日。 元：元：指人民币元。 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数可 能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会 “发改企业债券 2018 178 号”文件批准公开发行。 本期债券业经江苏省发展和改革委员会“苏发改财金发2018 634 号”文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经苏州吴中经济技术开发区管理委员会“吴开管委 2017
15、222 号”文件批复同意申请公开发行。 本期债券业经江苏省吴中经济技术发展总公司 “吴开经纪 2017 5 号”总经理办公会决议决定申请公开发行。 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 5 第二条第二条 本本期期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：江苏省吴中经济技术发展总公司江苏省吴中经济技术发展总公司 法定代表人：江福根 住 所：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号 联 系 人：李强、蔡学锋 联系地址：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号 联系电话：0512-66565126 传 真：0512-66565129 邮 编：215104
16、 二、二、承销团成员承销团成员 （一）主承销商（一）主承销商：东吴证券股份有限公司：东吴证券股份有限公司 法定代表人：范力 住 所：苏州工业园区星阳街 5 号 联 系 人：姜瑞源、魏欣辰、梁潇、柳寰宇 联系地址：苏州工业园区星阳街 5 号 联系电话：0512-62938092 传 真：0512-62938665 邮 编：215021 （二）分销商（二）分销商：中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 法定代表人：丁学东 住 所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层 及 28 层 联 系 人：马毓秀 联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 8 层 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券募集说明书 6 联系电话：010-65051166 传 真：010-65058137 邮 编：100004 三三、审计机构：、
