《2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要（111页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2018年年第二期第二期安宁发展投资集团有限公司安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书募集说明书摘要摘要 发行人发行人 安宁发展投资集团有限公司安宁发展投资集团有限公司 主承销商主承销商 签署日期：签署日期： 年年 月月 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 声明及提示声明及提示 一、一、 发行人声明发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、发行人承诺公司不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地 方政府债务。 二、二、 发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 公司的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证募 集说明书中财务报告真实、完整。 三、三、 主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。已对募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、四、 投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立
3、投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意2017年安宁发展投资 集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券债权代理协议和 1 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 2017年安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债 券债券持有人会议规则中的安排。 本期债券依法发行后，公司经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、五、 其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行
4、人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2017年安 宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券资金监管 协议 、2017年安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专 项债券债权代理协议和2017年安宁发展投资集团有限公司城市地 下综合管廊建设专项债券债券持有人会议规则中的安排。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、 综合信用承诺综合信用承诺 发行人、主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所 对本期债
5、券发行均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承 诺，将依据证券法 企业债券管理条例和国家发展改革委办 公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知等相关法律、 法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、七、 本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城市 地下综合管廊建设专项债券（简称“18安发专项02”） 。 2 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币7亿元整。 （三）债券期限和利率：（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券
6、，票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor （1Y） 利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终发行 票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内固定不变。 （四）还本付息方式：（四）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、 20%、20%、20%、20%比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一
7、 起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的 各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付， 年度付息款项自付 息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （五） 发行方式及对象：（五） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。在承销团成员 设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开 户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券 交易所市场的发行对
8、象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法 律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 （六）担保方式：（六）担保方式：本期债券无担保。 （七）信用级别：（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 3 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 的信用级别为AA，发行人的主体长期信用级别为AA。 4 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 目目 录录 释 义 6 第一条 债券发行依据 8 第二条 本期债券发行的有关机构 9 第三条
9、发行概要. 13 第四条 认购与托管 16 第五条 债券发行网点 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 20 第八条 发行人基本情况 21 第九条 发行人业务情况 40 第十条 发行人财务情况 57 第十一条 已发行尚未兑付的债券 62 第十二条 募集资金用途 65 第十三条 投资者保护 76 第十四条 偿债保证措施 84 第十五条 风险与对策 94 第十六条 信用评级 99 第十七条 律师事务所出具的法律意见 103 第十八条 其他应说明事项 107 第十九条 备查文件 108 5 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 释释 义
10、义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：发行人、公司：指安宁发展投资集团有限公司 本期债券：本期债券：指发行总额为人民币7亿元的2018年第二期安宁发展 投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 本次发行：本次发行：指本期债券的发行 募集说明书：募集说明书：指公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设 专项债券募集说明书 主承销商、簿记管理人、民族证券：主承销商、簿记管理人、民族证券：指中国民族证券有限责任公 司 簿记建档：簿记建档： 指由公司与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记
11、建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单， 最终由公司与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程。 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销组织。 承销协议承销协议：指发行人与主承销商为本次发行及流通签订的安宁 发展投资集团有限公司公司债券承销协议 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 6 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地
12、下综合管廊建设专项债券募集说明书 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会 上交所上交所：指上海证券交易所 市政府市政府：安宁市人民政府 公司章程：公司章程：指安宁发展投资集团有限公司章程 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指2017年安宁发展投资集团有限公 司城市地下综合管廊建设专项债券债券持有人会议规则 债权代理协议债权代理协议 ：指2017 年安宁发展投资集团有限公司城市 地下综合管廊建设专项债券债权代理协议 债券资金监管协议
13、 ：债券资金监管协议 ：指2017 年安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券资金监管协议 债券持有人：债券持有人： 指持有2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城 市地下综合管廊建设专项债券的投资者 债权代理人、账户监管人：债权代理人、账户监管人：中国民生银行股份有限公司昆明分行 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日） 元：元：如无特别说明，指人民币元。 7 2018年第二期
14、安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 公司于2016年12月19日召开董事会会议并作出决议， 同意公司 申报发行本期债券。 公司股东于2017年1月4日出具 关于同意安宁发展投资集团有 限公司申请发行企业债券的股东决定 ，同意公司申请发行本期债 券。 本期债券业经国家发展和改革委员会“发改企业债券2017347 号”文件批准公开发行。 8 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、一、发行人：安宁发展投资集团有限公司发行人：
15、安宁发展投资集团有限公司 住所： 云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2北C栋20层 法定代表人：肖丹阳 联系人：张言方、张洵 联系地址： 云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新 天地11-2北C栋20层 联系电话：0871-68685029 传真：0871-68681878 邮政编码：650300 二、二、承销团承销团 （一）主承销商：中国民族证券有限责任公司（一）主承销商：中国民族证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人：姜志军 联系人：柯文、董克念、时光楠、刘昊 联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座41层 联系电
16、话：010-59355683 传真：010-56437019 邮政编码：100101 （二）分销商：万和证券股份有限公司（二）分销商：万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通信广场二楼 法定代表人：朱治理 联系人：谢娟 9 2018年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦 联系电话：0755-82830333 传真：0755-82830333 邮政编码：518000 三、三、 托管机构托管机构 （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：水汝庆 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170745、010-88170731
