《2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要(更正)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要(更正)（94页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 2018 年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 仪征市众鑫建设开发有限公司 主承销商 年 月 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘要 2 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明声明 发行
2、人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依
3、法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘要 3 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意账户及资 金监管协议 、 债权代理协议 、 债券持有人会议规则等协议的安 排。 为维护本期债券投资者的权益， 发行人及本期债券债权代理人已 订立了债权代理协议 ，协议约定：如发行人未按募集说明书的规 定履行其在本期债券项下的还本付息义务， 本期债券债权代理人将协 助或代理投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本
4、募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公 司债券（简称“18仪征众鑫债01”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币9.5亿元。 （三）（三）债券期限：债券期限：本期债券为7年期，附设提前还本条款。 （四）债券品种及规模：（四）债券品种及规模：本次债券分设两个品种，本期债券发行 品种一9.5亿元。 （五五） 债券利率：） 债券利率： 本期债券为固定利率债
5、券， 票面年利率为Shibor 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘要 4 基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为申购和配售办法说明 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最 终发行票面年利率根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 （六六）还本付息方式：）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3、4
6、、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付， 年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （七七）发行方式：）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点在银行间市场向机构投资者公开发行 和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行， 并分别在中央国债登 记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记托管。 （八八）发行范围及对象：）发行范围及
7、对象：1、银行间市场公开发行：境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定者除外）；2、上海证券交易所公开 发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账 户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘要 5 法规另有规定者除外）。 （九九）债券担保：）债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十十）信用级别：）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪
8、征众鑫债 01”募集说明书摘要 6 目录目录 释义释义 . 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 10 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 . 11 第三条第三条 发行概要发行概要 . 16 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 20 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 22 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 23 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 25 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 38 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 48 第十一条第十
9、一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 50 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 51 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . 57 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 . 69 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . 77 第十六条第十六条 投资者保护条款投资者保护条款 . 82 第十七条第十七条 法律意见法律意见 . 89 第十八条第十八条 其他应说明的事其他应说明的事项项 . 91 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . 92 附表一：公司债券发行网点表附表一：公司债券发行网点表 . 94 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘
10、要 7 释义释义 在募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下 含义： 发行人发行人/公司公司：指仪征市众鑫建设开发有限公司。 本本次次债券债券： 指发行人获准发行的总额为不超过人民币15亿元的仪 征市众鑫建设开发有限公司公司债券。 本期债券本期债券：指发行人本次发行总额为人民币9.5亿元的2018年第 一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券。 本次发行本次发行： 指2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债 券的发行。 募集说明书募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券募集说明 书 。 募集说明书募集
11、说明书摘要摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券募集 说明书摘要 。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/兴业证券兴业证券：指兴业证券股份有限公司。 分销商分销商/九州证券：九州证券：指九州证券股份有限公司。 监管银行监管银行/债权代理人：债权代理人：指中国银行股份有限公司扬州分行。 承销团承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销团。 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘要 8 担保人担保人/江苏再担保江苏再担保：指江苏省信用再担保集团有限公司。 担保函：担保函
12、：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。 承销协议：承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的仪征市众鑫 建设开发有限公司公司债券承销协议 。 承销团协议承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券承销团协议 。 余额包销余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债 券全部自行买入。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申
13、购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 汽车工业园：汽车工业园：指扬州（仪征）汽车工业园。 汽车工业园管委会汽车工业园管委会/工业园管委会：工业园管委会：指扬州（仪征）汽车工业园 管理委员会。 上汽大众：上汽大众：上汽大众汽车有限公司。 账户及资金监管协议账户及资金监管协议 ： ：指发行人与监管银行签订的仪征市 众鑫建设开发有限公司公司债券账户及资金监管协议 。 债权代理协议债权代理协议 ：指发行人与债权代理人签订的仪征市众鑫 建设开发有限公司公司债券债权代理协议 。 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者。 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘要 9 国
14、家发改委国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 证券登记机构证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央 国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券 登记公司”） 。 交易所交易所/上交所上交所：指上海证券交易所。 元元：指人民币元。 工作日工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日。 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘要 10 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会文件核准公开发行。根据 国家发
15、展改革委关于江苏省仪征市众鑫建设开发有限公司发行公 司债券核准的批复 （发改企业债券2017340号） ，仪征市众鑫建设 开发有限公司获准公开发行不超过15亿元公司债券。根据国家发展 改革委办公厅关于同意延长江苏省连云港金东方港口投资有限公司 等七家公司债券核准文件有效期的函 （发改办财金20181454号） ， 国家发展改革委同意将发改企业债券2017340号文件有效期延长12 个月至2019年11月29日。经备案，本次债券分设为两个品种，品种一 为9.50亿元，由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可 撤销连带责任保证担保；品种二为5.50亿元，无担保。 本期债券于2016年8月2
16、2日经发行人股东仪征市国有资产管理中 心同意发行。 本期债券于2016年8月1日经发行人执行董事决定同意发行。 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债 01”募集说明书摘要 11 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：仪征市众鑫建设开发有限公司仪征市众鑫建设开发有限公司 住所：扬州（仪征）汽车工业园习武大楼4-3号 法定代表人：吴四化 经办人员：窦晓君 办公地址：扬州（仪征）汽车工业园习武大楼4-3号 联系电话：0514-83429306 传真：0514-83429310 邮政编码：211400 二、二、承销团承销团 （一）（一）主承销商：主承销商：兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 经办人员：陈一、孟翔、谈俊彦、徐杰、陈新雨 办公地址：北京市西城区锦什坊街35号801室 联系电话：010-50911231 传真：010-5
