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1、 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 发行人声明发行人声明 为进一步支持小型微型企业经营发展，经中国银行业监督管理委员会福建监管局 福建银监局关于泉州银行发行金融债券的批复（闽银监复2018194号）和中 国人民银行中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2018第249 号）核准，泉州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2018年泉州银行股份 有限公司金融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债 券发行的核准，并不表明对本期债券的
2、投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债 券的投资风险做出了任何判断。 本发行公告根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场金融债 券发行管理办法、中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通 知 、 中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知 和其它相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人 民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向 投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并保证对其
3、真实性、准确性和完整性承担责任。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发 行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中 国货币网（）和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本发 行公告全文。 投资者若对本发行公告存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买本期债券的投资 者，请认真阅读本发行公告。 - 1 - 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 一、基本条款一、基本条款
4、1.发行人：泉州银行股份有限公司。 2.债券名称：2018年泉州银行股份有限公司金融债券。 3.债券性质： 商业银行发行的、 本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债， 先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 4.债券形式及托管：记账式债券，统一托管在中央国债登记结算有限责任公司。 5.本期债券品种：本期债券为3年期固定利率债券品种。 6.本期债券发行额：本期债券计划发行本金总额最高为人民币20亿元。 7.债券面值/发行价格：人民币100元。 8.发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，拟通过簿记建档、集中配售的方 式在全国银行间债券市场公开发行。 9.票面利率
5、：本期债券采用固定利率方式，具体在发行前根据本行资产负债结构 并视市场情况和投资者需求而定，最终票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式 确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 10.发行对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 11.发行首日/簿记建档日：2018年12月18日。 12.发行期限：2018年12月18日起至2018年12月19日。 13.缴款日：本期债券缴款日为2018年12月20日。 14.起息日：本期债券起息日为2018年12月20日。 15.付息日：为本期债券存续期限内每年的12月20日（如遇法定节假日，则顺延
6、 至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计利息）。 16.兑付日：本期债券的兑付日为2021年12月20日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息）。 17.信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体 - 2 - 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。 18.交易流通：本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，在全国银行间 债券市场交易流通。 19.募集资金用途：本期债券募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款。 二、债券评级结果二、债券评级结果 经上海新世纪资信评估投资服务有限公
7、司评定，本期债券信用等级为AA+。 三、发行人三、发行人 法定名称：泉州银行股份有限公司 注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人：傅子能 联系人：林道熹、曾聪 联系电话：0595-22570087 传真：0595-22570091 邮政编码：362000 四、主承销商四、主承销商 法定名称：招商银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 联系人：高明政、罗莹莹、贾茜 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 联系电话：010-86490092、0755-88026159、0755-88026170 传真：0755-88026221 邮政编码
8、：518040 五五、承销团成员、承销团成员 法定名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 - 3 - 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 联系人：那剑飞 联系地址：北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦23层 联系电话：010-60833507 传真：021-60833504 邮政编码：100026 法定名称：兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 联系人：夏天 联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼 联系电话：021-68982229 传真：021-68
9、583076 邮政编码：200135 法定名称：东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：赵俊 联系人：高芳 联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦3楼债券发行部 联系电话：021-20333395 传真：021-50783656 邮政编码：200125 六六、债券评级机构、债券评级机构 法定名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 注册地址：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22 法定代表人：朱荣恩 - 4 - 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 联系人：李玉鼎、王隽颖 联系地址：上海市汉口路398号华盛大厦14F
10、 联系电话：021-63501349 传真：021-63500872 邮政编码：200001 七七、律师事务所、律师事务所 法定名称：福建天衡联合（泉州）律师事务所 联系人：陈扬、杜鸣泉 联系地址：泉州市浦西万达广场写字楼甲B41层 联系电话：0595-22182703 传真：0595-22189083 邮政编码：362000 八八、会计师事务所、会计师事务所 法定名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所 负责人：刘维 联系地址：厦门火炬高新区厦门软件园创新大厦A区12-15楼 联系人：陈纹、陈有桂 联系电话：0592-2218833 传真：0592-2217555 邮政编码：36100
11、6 - 5 - 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 目录目录 第一章 释义 - 1 - 第二章 本期债券清偿顺序说明及风险提示 - 3 - 第三章 本期债券情况 - 13 - 第四章 发行人基本情况 - 19 - 第五章 本期债券承销和发行方式 - 61 - 第六章 本次发行有关机构 - 63 - 第七章 备查信息 - 67 - - 1 - 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 第一章第一章 释义释义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/本公司/公司/ 泉州银行 指 泉州银行股份有限公司 本期债券 指 2018年泉州银行股份有限公司金融
12、债券 本期债券品种 指 本期债券为3年期固定利率债券 本期债券发行 指 2018年泉州银行股份有限公司金融债券的发行 主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行而签订的 2018年泉州银行股份有限公司金融债券承销协 议 承销团协议 指 承销团为承销本期债券签订的2018年泉州银行 股份有限公司金融债券承销团协议 簿记建档 指 由发行人、簿记管理人和主承销商协商确定本次 债券的利率区间， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人、簿记管理人和主承销商根据申购
13、情况确定本次债券项下各期债券的最终发行规模 及发行利率的过程 簿记管理人 指 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记管 理账户的管理人，指招商银行股份有限公司 募集说明书 指 发行人向投资者披露本期金融债券发行相关信息 而编写的2018年泉州银行股份有限公司金融债 券募集说明书 - 1 - 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 发行公告 指 发行人为发行本期金融债券而根据有关法律法规 制定的2018年泉州银行股份有限公司金融债券 发行公告 发行文件 指 在本期金融债券发行过程中必需的文件、材料或 其它数据及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书、发行公告） 银保监会/中
14、国银保监 会 指 中国银行保险监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 全国银行间市场/银行 间市场 指 全国银行间债券市场 有关主管机关 指 本期金融债券发行需获得其批准的监管机关，包 括但不限于人民银行、银保监会 中央国债登记公司/托 管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 章程 指 泉州银行股份有限公司章程 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日) 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民
15、币元 - 2 - 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 第第二二章章 本期债券清偿顺序说明及风险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示 一、债券清偿顺序说明一、债券清偿顺序说明 本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债， 先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。金融债券性质 为公司的一般负债，遇公司破产清算，其偿还顺序居于发行人股权、混合资本债券以 及长期次级债务之前。根据中华人民共和国商业银行法规定，商业银行破产清算 时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款 的本金和利息。即如遇公司破产清算，本期债
16、券的清偿顺序应次于个人储蓄存款的本 金和利息，与发行人吸收的企业存款和其它负债具有同样的清偿顺序。 二、风二、风险提示险提示 投资者在评价发行人本次发行的金融债券时，除本发行公告提供的其他资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）与本期债券相关的风险及对策（一）与本期债券相关的风险及对策 1 1. .利率风险利率风险 由于受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素影响，市场利率存在波动的不确 定性。本期债券为固定利率，在债券的存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这 将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。 对策：本期债券按照市场化的簿记建档方式发行，且按照市场化的公开市场招标 方式发行，发行利率最终由市场确定。本期债券拟在发行结束后申请在全国银行间债 券市场交易流通，如交易流通申请获得批准，本期债券流动性的增强将在一定程度上 给投资者提供规避利率风险的便利。 2 2. .兑付风险兑付风险
