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1、 2 本期债券的基本条款和信用级别：本期债券的基本条款和信用级别： 本期债券发行总额本期债券发行总额 本期债券发行总额为人民币 27 亿元 本期债券品种和期限本期债券品种和期限 本期债券为固定利率品种，期限为 3 年 本期债券票面利率本期债券票面利率 本期债券票面利率为计息年利率， 票面利率将根据 簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定， 协商一致后确定， 确定后的票面利率为发 行利率，在本期债券存续期内固定不变 本期债券担保本期债券担保 本期债券无担保 本期债券信用评级本期债券信用评级 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定， 本期债 券信用级别为 AAA， 发行人主体信用级别
2、为 AAA 发行人的法定代表人和债券发发行人的法定代表人和债券发行事务负责人：行事务负责人： 发行人法定代表人：张京波 发行人债券发行事务负责人：刘超、贾晓丽 本期债券发行有关机构：本期债券发行有关机构： 牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人簿记管理人 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 北京银行股份有限公司 债券托管人债券托管人 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司 发行人法律顾问发行人法律顾问 北京大成律师事务所 发行人审计机构发行人审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 3 发行人声明发行人声明 本期债券经北京银保监局
3、筹备组 北京银保监局筹备组关于北京金融租赁有 限公司发行金融债券的批复（京银保监筹201822号）和中国人民银行中 国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2018第233号）批准发 行。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债 券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部 门对本期债券发行的批准和核准， 并不表明对本期债券的投资价值作出了任何评 价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期 债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资
4、者自行负责。 本募集说明书根据金融租赁公司管理办法 （中国银行业监督管理委员会 令2014第3号）、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法（人民银 行令 2005第1号）、 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告2014 第8号、中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（中国银行业 监督管理委员会令2015年第6号）和其他相关法律、法规、规范性文件的规 定以及中国银行业监督管理委员会北京监管局和中国人民银行对本期债券发行 的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行 人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集
5、说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募 集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 4 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 7 第三章第三章 本期债券清偿顺序说明及风险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示 14 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 第六章第六章 发行人财务
6、状况分析发行人财务状况分析 60 第七章第七章 本期债券募集资金本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况的使用及历史债券发行情况 87 第八章第八章 发行人董事、监事及高层管理人员发行人董事、监事及高层管理人员 89 第九章第九章 债券涉及税务等相关问题分析债券涉及税务等相关问题分析 92 第十章第十章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 94 第十一章第十一章 法律意见法律意见 96 第十二章第十二章 本期债券担本期债券担保情况保情况 97 第十三章第十三章 本期债券发行有关机构本期债券发行有关机构 98 第十四章第十四章 备查信息备查信息 100 5 第一章 释义 在本募集说明书中，
7、除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司/发行人/北银租赁 指 北银金融租赁有限公司 本期债券 指 2018 年北银金融租赁有限公司金融债券（第 一期） 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司和北京银行股份 有限公司 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，即中信建投证券股份有限公司 簿记建档 指 指由发行人与主承销商确定本期债券的基本 利差上限，投资者直接向簿记管理人发出申 购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最 终由发行人与主承销商根据申购情况确定本 期债券最终发行规模及发行利率的过程 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有 机构（根据上下文确定）
8、承销团 指 为本期债券发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 工作日 指 中国境内商业银行对公工作日（不包括法定 节假日或休息日） 募集说明书 指 发行人为向投资者披露本期金融债券发行相 关信息而编写的2018 年北银金融租赁有限 公司金融债券（第一期）募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期金融债券而根据有关法律 法规制定的2018 年北银金融租赁有限公司 金融债券（第一期）发行公告 发行文件 指 在本期金融债券发行过程中必需的文件、材 料或其他资料及其所有修改和补充文件（包 括但不限于募集说明书、发行公告） 管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办
9、法（中国人民银行令2005第 1 号） 公告 指 中国人民银行、中国银行业监督管理委员 会公告2014第 8 号金融租赁公司、 汽车金融公司和消费金融公司发行金融债券 有关事宜 公司章程 指 北银金融租赁有限公司章程 人民银行/央行 指 中国人民银行 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 6 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 有关主管机关 指 本期金融债券发行需获其批准或核准的监管 机关，包括但不限于银保监会、人民银行、 北京银保监局 元 指 如无特别说明，指人民币元 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 投资者 指 符合全国银行间债券市场债券交
10、易管理办 法规定的于全国银行间债券市场从事债券 交易业务的机构投资人（法律、法规规定不 得购买者除外） 报告期/最近三年及一期 指 2015-2017 年和 2018 年 1-6 月 本募集说明书中，部分总计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 7 第二章 募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读募集说明书全文。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称：北银金融租赁有限公司 英文名称：Bank of Beijing Finance Leasing Company 成立日期：2014 年 1 月 20
11、日 注册资本：310,000 万元 法定代表人：张京波 注册地址：北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 9 层、10 层及 11 层 1101、1106、1107、1108 单元 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁财产；固定收益类证券投资 业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁 物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 邮 编：100006 联 系 人：刘超、贾晓丽 联系电话：
12、010-89190569、010-89190592 传 真：010-66427480 统一社会信用代码：91110000091899057D （二）发行人简介 北银金融租赁有限公司成立于 2014 年 1 月 20 日， 是经中国银行业监督管理 委员会批准开业的银行系金融租赁公司之一，注册资本 31.00 亿元人民币。 8 北银金融租赁有限公司股东分别为北京银行股份有限公司、 力勤投资有限公 司、北京新月联合汽车有限公司。北京银行股份有限公司出资金额 20.00 亿元人 民币，出资比例 64.52%；力勤投资有限公司出资金额 5.50 亿元人民币，出资占 比 17.74%；北京新月联合汽车有限
13、公司出资金额 5.50 亿元人民币，出资占比 17.74%。北银租赁的控股股东为北京银行股份有限公司。 北银租赁的成立迈出了北京银行综合化战略的重要步伐，公司定位于“服务 实体，服务中小”，坚持“专业化、差异化”的发展战略，依托北京银行的品牌、 客户、网络和技术优势，建立完善的金融租赁产品和服务体系，为客户提供多元 化的金融服务，逐渐探索适合自身的发展战略。 截至2015年末， 公司资产总额2,558,293.27万元， 股东权益合计为205,527.32 万元；2015 年公司实现营业收入 44,948.15 万元，净利润 4,019.37 万元。 截至2016年末， 公司资产总额2,531
14、,520.58万元， 股东权益合计为360,885.29 万元；2016 年公司实现营业收入 65,885.52 万元，净利润 25,103.54 万元。 截至2017年末， 公司资产总额3,088,448.12万元， 股东权益合计为389,517.71 万元；2017 年公司实现营业收入 61,608.45 万元，净利润 30,023.31 万元。 截至 2018 年 6 月末，公司资产总额 3,829,107.30 万元，股东权益合计为 385,473.25万元； 2018年1-6月公司实现营业收入28,437.13万元， 净利润4,239.37 万元。 二、本期债券发行条款概要 1、名称
15、：2018 年北银金融租赁有限公司金融债券（第一期）。 2、发行人：北银金融租赁有限公司。 3、发行规模：本期债券的发行规模为人民币 27 亿元。 4、债券形式：实名制记账式。 5、债券品种和期限：3 年期固定利率品种。 6、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期还本。本期债 券的年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。发行人不可 赎回，投资人不可回售。 7、债券面值：人民币 100 元（人民币壹佰元）。 8、发行价格：按债券面值平价发行。 9 9、票面利率：本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将根据簿记建档 结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，协商一致后
16、确定，确定后的票 面利率为发行利率，在本期债券存续期内固定不变。 10、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的 方式在全国银行间债券市场公开发行。 11、最小认购金额：本期债券最小认购金额为人民币 500 万元，且必须是人 民币 100 万元的整数倍。 12、发行首日：2018 年 12 月 5 日。 13、发行期限：本期债券的发行期限为 3 个工作日。自 2018 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 7 日。 14、缴款日：2018 年 12 月 7 日。 15、上市交易：本期债券发行结束后，将按照规定在全国银行间债券市场上 市交易。 16、还本付息方式：本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。 17、起息日：2018 年 12 月 7 日。 18、付息日：本期债券存续期限内每年的 12 月 7 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 19、兑付日：兑付日为 2021 年 12 月 7 日（前述日期如
