珠江金融租赁有限公司发行2019第一期金融债券募集说明书

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1、珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 I 本期债券的基本条款本期债券的基本条款 债券名称 珠江金融租赁有限公司 2019 年第一期金融债券 发行人 珠江金融租赁有限公司 债券性质 本期债券为金融租赁公司发行的一般金融债券 债券总额 人民币 10 亿元 债券品种 本期金融债券为 3 年期固定利率产品 发行价格 按债券面值平价发行 票面利率 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将由发行人根据承 销团簿记建档结果，在本期债券存续期内固定不变 债券担保 无 信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信 用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA 发行方

2、式 本期债券在全国银行间债券市场通过簿记建档方式公开发行 起息日 2019 年 4 月 22 日 到期日 2022 年 4 月 22 日 牵头主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 II 本期债券有关机构本期债券有关机构 一、发行人：珠江金融租赁有限公司一、发行人：珠江金融租赁有限公司 法定代表人：张东 注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101 之一 J28 房（仅 限办公用途） 联系地址：广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心 19 楼 联系人： 欧

3、阳诗灵 联系电话：020-29168190 传真：020-29168121 邮政编码：511458 二、主承销商二、主承销商 （一）牵头主承销商：中信证券股份有限公司（一）牵头主承销商：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 联系人：龙凌、叶滨、徐林、朱峭峭、李涵元、句亚男、王传正、 胡富捷、王润、贺亚戈 联系电话：010-60838888 传真：010-60833504 邮政编码：100026 （二）联席主承销商：中国银行股份有限公司（二）联席主承销商：中国

4、银行股份有限公司 法定代表人：陈四清 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 III 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 联系地址：北京市复兴门内大街 1 号 联系人：曹喆 联系电话：010-66592485 传真：010-66591706 邮政编码：100818 （三）联席主承销商：交通银行股份有限公司（三）联席主承销商：交通银行股份有限公司 法定代表人：彭纯 注册地址：上海市银城中路 188 号 联系地址：上海市银城中路 188 号 联系人：赵地 联系电话：021-20588359 传真：021-68870216 邮政编码：200120 三、发行人债券评级机构：中

5、诚信国际信用评级有限责任公司三、发行人债券评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 法定代表人：闫衍 注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼 100010 联系人：吕寒、张一阳 联系电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100010 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 IV 四、发行人律师：北京大成（广州）律师事务所四、发行人律师：北京大成（广州）律师事务所 律师事务所主任：卢跃峰 住所：广东省广州市珠江东路 6 号广州周大福金融中心

6、大厦 14 层 01-12 单 元、15 层 07-12 单元 联系地址：广东省广州市珠江东路 6 号广州周大福金融中心大厦 15 层 1507 单元 联系人：张之珂 联系电话：020-85277000 传真：020-85277002 邮政编码：510623 五、发行人会计师：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所五、发行人会计师：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 法定代表人：毛鞍宁 主要经营场所地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 01- 12 室 联系地址：广州市天河区珠江东路 13 号安永大厦 18 层 联系人：赵雅、何彦仪 联系电话：020-2881

7、2888 传真：020-28812618 邮政编码：510623 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 V 发行人声明发行人声明 珠江金融租赁有限公司 2019 年第一期金融债券（以下简称“本期债券”）已 获得关于珠江金融租赁有限公司发行金融债券的批复 （粤银保监复2018 69 号）以及中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2019第 25 号）批准发行。 本募集说明书的全部内容遵循金融租赁公司管理办法 全国银行间债券 市场金融债券发行管理办法全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 及其他现行法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行保险监督管理委员会和

8、 中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集 说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资 料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准， 并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 本

9、期债券在全国银行间债券市场公开发行。凡欲购买本期债券的投资者，请 认真阅读本募集说明书。 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 VI 目录目录 发行人声明发行人声明 V 目录目录 VI 释义释义 . 1 第一章募集说明书概要第一章募集说明书概要 . 4 一、发行人概况 4 二、发行人主要财务数据和监管指标 5 三、发行人主要股东持股简要情况 7 四、本期债券概要 7 五、募集资金运用 9 第二章债券清偿顺序说明及风险提示第二章债券清偿顺序说明及风险提示 . 10 一、本期债券清偿顺序说明 10 二、风险提示 10 第三章本期债券情况第三章本期债券情况 . 16 第四章

10、发行人基本情况第四章发行人基本情况 . 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人业务经营情况 25 三、发行人资产负债期限错配情况的说明 37 四、发行人公司治理结构 37 五、发行人风险管理情况 44 六、发行人资本结构及股东情况 46 七、发行人控股和参股公司情况 47 八、发行人员工情况 47 第五章发行人历史数据和财务指标第五章发行人历史数据和财务指标 . 48 一、发行人会计报表编制基准说明 48 二、发行人最近三年财务报表 48 三、重要会计政策和会计估计 50 四、关联方与关联交易 61 五、发行人重大诉讼或仲裁事项说明 62 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债

11、券募集说明书 VII 六、资本性支出承诺及经营租赁承诺 62 七、担保物 63 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 . 64 一、资产负债表项目分析 64 二、利润表项目分析 69 三、现金流量表项目分析 72 四、主要监管指标和财务指标及分析 73 五、本期债券发行后的资产负债结构变化及对财务状况的影响 74 第七章本期债券募集资金的使用计划及历史情况第七章本期债券募集资金的使用计划及历史情况 . 76 一、本期债券募集资金的用途 76 二、历史债券发行情况 76 第八章公司董事、监事及高级管理人员第八章公司董事、监事及高级管理人员 . 77 一、董事会成员 77 二、监事会成

12、员 78 三、高级管理人员 79 第九章本期债券涉及税务等相关问题分析第九章本期债券涉及税务等相关问题分析 . 80 一、增值税 80 二、所得税 80 三、印花税 80 第十章本期债券信用评级情况第十章本期债券信用评级情况 . 81 一、信用评级报告摘要 81 二、跟踪信用评级安排 82 第十一章本期债券担保情况第十一章本期债券担保情况 . 83 第十二章发行人律师的法律意见第十二章发行人律师的法律意见 . 84 第十三章本期发行有关机构第十三章本期发行有关机构 . 85 第十四章备查资料第十四章备查资料 . 89 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 1 释义释义

13、 本募集说明书中，除非上下文另有约定，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/珠江金租 指 珠江金融租赁有限公司 元 指 如无特殊说明，指人民币元 金融债券 指 银行及非银行金融机构依照法定程序发行并约定 在一定期限内还本付息的有价证券 本期债券 指 发行人根据关于珠江金融租赁有限公司发行金 融债券的批复（粤银保监复201869 号）以 及中国人民银行准予行政许可决定书（银市 场许准予字2019第 25 号）发行的总额为人民 币 10 亿元的金融债券 最近三年及一期末 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 9 月 末 最近三年及一期 指 2015 年度、2016 年

14、度、2017 年度及 2018 年 1-9 月 主承销商 指 中信证券股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理 人/中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销商组成的承销组织 发行方式 指 本期债券由牵头主承销商和联席主承销商组织承 销团采取簿记建档方式发行，在全国银行间债券 市场公开发行。簿记建档场所为北京市朝阳区亮 马桥路 48 号中信证券大厦 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量和债 券票面年利率

15、/基本利差水平的程序 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 2 投资者 指 符合全国银行间债券市场债券交易管理办法 规定的于全国银行间债券市场从事债券交易业务 的机构投资人 （法律、 法规规定不得购买者除外） 募集说明书 指 发行人为发行本期债券并向投资者披露本期债券 发行相关信息而制作的珠江金融租赁有限公司 发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作 的 珠江金融租赁有限公司 2019 年第一期金融债 券发行公告 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限

16、于募 集说明书、发行公告） 中国银监会/银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 广东银监局 指 原中国银行业监督管理委员会广东监管局 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但 不限于人民银行、银保监会 托管人/中央国债登记公 司 指 中央国债登记结算有限责任公司 评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分 所 律师事务所 指 北京大成（广州）律师事务所 管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 公告2014第 8 号 指 中国人民银行中国银行业监督管理委员会公 告（2014第 8 号） 公司法 指 中华人民共和国公司法 珠江金融租赁有限公司发行 2019 年第一期金融债券募集说明书 3 工作日 指 中国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指