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1、重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表任何评价， 也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、
2、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人
3、和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度
4、第一期短期融资券募集说明书 3 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 8 一、常用词语释义 8 二、专业词语释义 10 第
5、二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 12 一、与本期短期融资券相关的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章第三章 发行条款发行条款 . 25 一、主要发行条款 25 二、集中簿记建档安排 27 三、分销安排 28 四、缴款和结算安排 28 五、登记托管安排 29 六、上市流通安排 29 七、投资者认购承诺 30 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 31 一、本期短期融资券募集资金用途. . 31 二、偿债安排 31 三、偿债保障措施 31 四、发行人承诺 33 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 34 一、发行人基本情况 34 二、发行人历史沿革 36
6、三、发行人控股股东和实际控制人情况 38 四、发行人的独立性 40 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 五、发行人重要权益投资及子公司情况 41 六、发行人治理结构与内部控制制度 43 七、发行人人员基本情况 53 八、发行人主营业务状况 56 九、发行人主要在建、拟建工程项目情况 92 十、发行人发展战略 94 十一、发行人所处行业现状与发展前景 95 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 112 一、发行人近三年财务报告适用的会计制度及审计报告意见 112 二、发行人近三年及一期财务报表合并范围变动情况 114 三、发行人近三年及一期主
7、要财务数据 114 四、发行人主要财务数据分析 121 五、有息债务情况 169 六、关联方关系及其交易 171 七、或有事项 173 八、发行人资产受限用途安排 174 九、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 174 十、发行人需要说明的其他事项 175 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 177 一、发行人及本期短期融资券信用评级 177 二、发行人银行授信情况 178 三、发行人债务违约记录 179 四、发行人债务融资及其他债券偿还情况 179 第八章第八章 本期短期融资券信用增进情况本期短期融资券信用增进情况 . 181 第九章第九章 税项税项 . 1
8、82 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 一、增值税 182 二、所得税 182 三、印花税 183 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 . 184 一、发行人承诺 184 二、信息披露 184 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 188 一、违约事件 188 二、违约责任 188 三、投资者保护机制 189 四、不可抗力 195 五、弃权 196 第十二章第十二章 本次短期融资券发行有关机构本次短期融资券发行有关机构 . 197 一、发行人 197 二、主承销商/簿记管理人 . 197 三、联席主承销商 197 四、律师事务
9、所 198 五、会计师事务所 198 六、评级机构 199 七、托管人 199 八、集中簿记建档系统技术支持机构 199 第十第十三章三章 备查文件备查文件 . 201 一、备查文件 201 二、查询地址 201 附录附录 . 203 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 附录 1 主要财务指标计算公式 . 203 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/万林万林 投资投资
10、指重庆万林投资发展有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券/本期融资本期融资 券券 指发行额度为 2亿元人民币的“重庆万林投资发展 有限公司 2019 年度第一期短期融资券” 注册总额度注册总额度 人民币 2 亿元 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的
11、发行而根据有关法 律法规制作的重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场。 中诚信中诚信/中诚信国际中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 9 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国 光大
12、银行股份有限公司担任。 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员认购债务融工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格），并进行配售的行为。集中簿记建 档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。 承销团承销团 指主承销商根据承销团协议为本次发行组织的、 由主承销商和分销商组成的承销团。 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议。 承销团协议承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 银行
13、间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议，该承销团协议的版本为交易商协会备 案版本。 余额包销余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融 资券全部自行购入的承销方式。 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息 日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 10
14、 近三年及一期近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 元元 如无特别说明，指人民币元 二、专业词语释义二、专业词语释义 万州经开区管委会万州经开区管委会 指万州经济技术开发区管理委员会 化建公司化建公司 指重庆万州盐气化工项目建设有限公司 资产经营公司资产经营公司 指重庆市万州区资产经营公司 工业发展公司工业发展公司 指重庆市万州工业发展有限公司 化开公司化开公司 指万州化学工业开发有限公司 万州经开公司万州经开公司/经开公司经开公司 指重庆万州经济技术开发有限公司 三投公司三投公司 指重庆三峡产业投资有限公司 玉罗公司玉罗公司 指重庆玉罗实业有
15、限公司 供热公司供热公司 指重庆市万州区供热有限公司 浦万投资浦万投资 指重庆浦银万林投资管理中心（有限合伙） 联合产权交易所联合产权交易所 指重庆联合产权交易所， 是重庆市国资委指定的 重庆市唯一的国有产权交易及鉴证机构， 为重庆 市国资委指定的重庆唯一的国有产权交易平台。 影子价格影子价格 指在某种特定的资源配置情况下资源每增加1单 位总收益的变化量， 此种资源配置的目的是追求 效益最大化。 影响资源配置的因素包括了反应社 会生产力水平的单位产品资源耗量，资源数量， 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 11 最终产品效益等各方面因素。即：影子价格是反 应了社
16、会劳动消耗、 资源稀缺程度和对最终产品 需求情况的价格。 重庆万林投资发展有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 12 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项 资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策等因素的影响， 市场利率具有波动 性。由于本期短期融资券采用固定利率结构，存在市场利率在本期短期融资券存 续期内上升的可能， 市场利率上升将导致投资者投资本期短期融资券的收益水平 相对降低。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 受银行间债券市 场资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 发行人无法保证本期短期融资券在 银行间债券市场的交易量和活跃性，从而可能影响本期短期融资券的流动性，导 致投资者在短期融资券转让和变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 发行人目前财务状况良好，
