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1、中天科技集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件本募集说明书及有关的信息披露文件
2、， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准准 确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、
3、会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款本期债务融资工具含事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关请
4、投资人仔细阅读相关 内容。内容。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 中天科技集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 3 目目录录 第一章第一章 释义释义. 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明. 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险8 第三章第三章 发行条款发行条款. 20 一、本期超短期融资券主要条款20 二、本期超短期融资券发行和承销方式21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用. 23 一、本期超短期
5、融资券募集资金的使用23 二、发行人承诺23 三、发行人偿债保障措施23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况. 25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股东结构和实际控制人情况29 四、发行人独立运行情况29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人治理情况40 七、发行人人员基本情况49 八、发行人业务状况51 九、发行人在建及拟建工程情况76 十、发行人发展战略84 十一、发行人所在行业状况及行业地位85 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.100 一、发行人财务报告编制及审计情况100 二、发行人最近三年及一期财务报表101 三、发行人财
6、务状况分析 110 四、发行人有息债务情况135 五、发行人关联交易情况139 六、发行人或有事项情况140 七、发行人受限资产情况141 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况142 九、发行人海外投资情况143 十、发行人直接债务融资计划147 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况. 148 一、发行人信用评级情况148 二、发行人的资信情况151 中天科技集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 4 三、发行人债务违约记录152 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况152 第八章第八章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况
7、.155 第九章第九章 税项税项. 163 一、营业税163 二、所得税163 三、印花税163 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排.164 一、超短期融资券发行前的信息披露164 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露164 三、超短期融资券存续期内定期信息披露165 四、兑付信息披露165 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制.166 一、违约事件166 二、违约责任166 三、投资者保护机制166 四、不可抗力171 五、弃权171 六、事先约束条款171 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构.1
8、76 一、发行人176 二、承销团176 三、信用评级机构177 四、审计机构178 五、发行人律师178 六、托管人178 七、集中簿记建档系统技术支持机构178 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址.180 一、备查文件180 二、查询地址180 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式.181 中天科技集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 5 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司公司/本公司本公司/发行人发行人/中天科技中天科技 集团集团 中天科技集团有限公司。 公司本部公司本部/母公
9、司母公司中天科技集团有限公司本部。 超短期融资券超短期融资券 非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工 具。 本期超短期融资券本期超短期融资券 发行规模为人民币2亿元的中天科技集团有限公 司2019年度第二期超短期融资券。 本次发行本次发行本期超短期融资券的发行。 人民银行人民银行中国人民银行。 交易商协会交易商协会中国银行间市场交易商协会。 上海清算所上海清算所银行间市场清算所股份有限公司。 承销团承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行组织的， 由主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销 团。 主承销商主承销商中国农业银行股份有限公司。 承销商
10、承销商 与主承销商、 联席主承销商签署承销团协议， 接 受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本 期超短期融资券簿记建档的机构。 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的价格和配 售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由 中国
11、农业银行股份有限公司担任。 北金所北金所北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签 订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议文本（2013版）。 余额包销余额包销 主承销商在规定的承销期结束后， 将未售出的超 短期融资券全部自行购入的承销方式。 银行间市场银行间市场全国银行间债券市场。 中天科技集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 6 工作日工作日 上海市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 节假日节假日国家规定的法定节假日和休息日。 元元人民币元。 最近三年及一期最近三年及一期指2015
12、年、2016年、2017年及2018年一季度。 最近一年及一期最近一年及一期指2017年及2018年一季度。 中天科技股份中天科技股份江苏中天科技股份有限公司 中天电力光缆中天电力光缆中天电力光缆有限公司 中天合金中天合金中天合金技术有限公司 中天工程中天工程江苏中天科技工程有限公司 上海中天上海中天上海中天铝线有限公司 中天电气中天电气中天电气技术有限公司 江东电子材料江东电子材料江东电子材料有限公司 中天昱品中天昱品中天昱品科技有限公司 中天海缆中天海缆中天科技海缆有限公司 中天投资中天投资江苏中天科技投资管理有限公司 中天射频中天射频中天日立射频电缆有限公司 中天铝线中天铝线上海中天铝线
13、有限公司 中天光纤中天光纤中天科技光纤有限公司 中天储能中天储能中天储能科技有限公司 广东中天广东中天广东中天科技光缆有限公司 中天沈阳中天沈阳中天科技（沈阳）光缆有限公司 四川天府四川天府四川天府江东科技有限公司 江东金具江东金具江东金具设备有限公司 江东物流江东物流南通江东物流有限公司 中天装备中天装备中天科技装备电缆有限公司 中天精密中天精密中天科技精密材料有限公司 中天置业中天置业南通中天江东置业有限公司 中天光伏中天光伏中天光伏技术有限公司 天津中天天津中天天津中天电信光缆有限公司 中天印度中天印度中天科技印度有限公司 中天材料中天材料中天光伏材料有限公司 中天软件中天软件江苏中天科
14、技软件技术有限公司 中天储能中天储能中天储能科技有限公司 中天科技集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 7 中天巴西中天巴西中天科技巴西有限公司 中天印尼中天印尼中天科技印尼有限公司 中天电力中天电力中天电力光缆有限公司 上海国贸上海国贸中天科技集团上海国际贸易有限公司 上海亚东上海亚东中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司 中天世贸中天世贸中天世贸有限公司 长飞公司长飞公司长飞光纤光缆有限公司 亨通光电亨通光电江苏亨通光电股份有限公司 烽火通信烽火通信烽火通信科技股份有限公司 富通集团富通集团富通集团有限公司 预制棒预制棒由芯玻璃和包层玻璃组成的玻璃棒， 用以拉制光
15、纤 光纤光纤又称光导纤维，是光信号传输的物理载体 光缆光缆为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造 的， 利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为 传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组 件 OPGW光缆光缆Optical Power Grounded Waveguide，指光纤复合 架空地线， 是电力传输线路中地线中含有供通信 用的光纤单元 ADSS光缆光缆All Dielectric Self-Support，指全介质自承式光 缆， 独立的沿输电线路架挂在电力导线内侧以构 成输电线路上的光纤通信网，主要用于220KV 以下的线路 电力线缆电力线缆发电及供电系统中用于传送和分配电能的线材，
16、主要用于发、配、输、变、供电线路中的强电电 能传输 中天科技集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人本期超短期融资券无担保，超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人 的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下 述各项相关风险因素：述各项相关风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到 交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险
