《诸暨市国有资产经营有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 (1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《诸暨市国有资产经营有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 (1)（189页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 诸暨市国有资产经营有限公司诸暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人名称：诸暨市国有资产经营有限公司发行人名称：诸暨市国有资产经营有限公司 中期票据注册金额：中期票据注册金额：40 亿元亿元 本期中期票据发行金额：本期中期票据发行金额：15 亿元亿元 发行期限：发行期限：3+2 年年 本期中期票据担保情况：无担保本期中期票据担保情况：无担保 本期发行人主体长期信用评级：本期发行人主体长期信用评级：AA+ 本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级：AA+ 主承销商主承销商/集中簿记管理人：中信建投证券股份有限公司集中簿记管理人：中信
2、建投证券股份有限公司 信用评级机构名称：信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 联席主承销商：国家开发银行联席主承销商：国家开发银行 二二一一八八 年年 三三 月月 诸暨市国有资产经营有限公司诸暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 1 重要提示重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册易商协会注册， 注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价
3、，也不代表 对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期 票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记 载
4、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定
5、。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接 受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 本期债务融资工具含交叉本期债务融资工具含交叉保护保护条款、 事先约束条款， 请投资人仔细阅条款、 事先约束条款， 请投资人仔细阅 读相关内容。读相关内容。 诸暨市国有资产经营有限公司诸暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 2 目目 录
6、录 第一第一章章 释释 义义 5 一、专有名词释义一、专有名词释义 . 5 二、专用名词释义二、专用名词释义 . 6 三、其它事项三、其它事项 . 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款 . 16 二、本期中期票据的发行安排二、本期中期票据的发行安排 . 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 20 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 . 20 二、募集资金的监管二
7、、募集资金的监管 . 21 三、发行人偿债措施三、发行人偿债措施 . 23 四、发行人承诺四、发行人承诺 . 24 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 26 一、发行人概况一、发行人概况 . 26 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化 . 26 三、三、 发行人控股股东及实际控制人情况发行人控股股东及实际控制人情况 . 28 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 . 28 五、发行人主要子公司情况五、发行人主要子公司情况 . 29 六、发行人内部治理及组织机构设置情况六、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 36 七、发行人人员情况七、发行人人员情况 .
8、 43 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 . 47 诸暨市国有资产经营有限公司诸暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 3 九、发行人主要在建及拟建工程九、发行人主要在建及拟建工程 . 73 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 . 75 十一、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局十一、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局 . 76 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 85 一、发行人近三年及一期财务报表一、发行人近三年及一期财务报表 . 85 二、发行人主要财务数据
9、及指标分析二、发行人主要财务数据及指标分析 . 96 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 . 156 四、发行人关联方关系及关联交易情况四、发行人关联方关系及关联交易情况 . 161 五、五、或有事项或有事项 . 163 六、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况 . 164 七、发行人持有金融衍生工具情况七、发行人持有金融衍生工具情况 . 165 八、发行人持有理财产品情况八、发行人持有理财产品情况 . 165 九、发行人海外投资情况九、发行人海外投资情况 . 165 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划 . 165 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 166
10、 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 . 166 二、发行人资信情况二、发行人资信情况 . 167 三、发行人违约记录三、发行人违约记录 . 168 四、发行人发行及偿付债务融资工具的历史情况四、发行人发行及偿付债务融资工具的历史情况 . 168 第八章第八章 债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信 169 第九章第九章 税税 项项 170 一、债务融资工具所缴纳的税项一、债务融资工具所缴纳的税项 . 170 二、声明二、声明 . 170 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 171 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 . 171 二、中期票据存续期内的
11、信息披露二、中期票据存续期内的信息披露 . 171 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 173 诸暨市国有资产经营有限公司诸暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 4 一、违约事件一、违约事件 . 173 二、违约责任二、违约责任 . 173 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 173 四、不可抗力四、不可抗力 . 178 五、弃权五、弃权 . 178 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 182 一、发行人一、发行人 . 182 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构 . 182
12、 第十三章第十三章 备查文件备查文件 185 一、备查文件一、备查文件 . 185 二、查询地址二、查询地址 . 185 三、查询网站三、查询网站 . 185 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 187 诸暨市国有资产经营有限公司诸暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司/本公司/发行人/诸 暨国资/国资公司 ： 指诸暨市国有资产经营有限公司 中期票据 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间
13、债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付 息的债务融资工具 本期中期票据 本期发行 ： ： 指发行总额为人民币 15 亿元的诸暨市国有资产 经营有限公司 2018 年度第一期中期票据 指本期中期票据的发行 募集说明书 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票 据而制作的诸暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/中信建投 ： 指中信建投证券股份有限公司 联席主承销商/国开行 指国家开发银行 承销协议 ： 指承销商与公司为诸
14、暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据而签订的承销协议 余额包销 ： 指本期中期票据的主承销商按照承销协议的规 定，在募集说明书载明的缴款日，按发行利率将 未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由集中簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售 的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理。 集中簿记管理人 ： 指制定集中簿集建档流程
15、及负责具体集中簿记建 档操作的机构 ， 本期中期票据发行期间由中信建 投证券股份有限公司担任 诸暨市国有资产经营有限公司诸暨市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 6 北金所 ： 北京金融资产交易所有限公司 管理办法 公司章程 公司法 ： ： ： 指 2008 年 4 月 9 日， 中国人民银行以中国人民银 行令2008第 1 号公布的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 指诸暨市国有资产经营有限公司章程 指中华人民共和国公司法 工作日 ： 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 节假日 ： 指国家规定的法定节假
16、日和休息日 元 ： 文中表格内数据如无特殊标注，均指人民币元 近三年及一期/报告期 ： 指 2014-2016 年及 2017 年 1-9 月 近三年及一期末 ： 指 2014-2016 年末及 2017 年 9 月末 近三年末 ： 指 2014-2016 年末 二、二、专用名词释义专用名词释义 诸暨国资 ： 诸暨市国有资产经营有限公司 浣江建设公司 诸暨市浣江建设投资有限公司 诸暨城投公司、城投 公司 诸暨市城市建设投资发展有限公司 诸暨水务集团、水务 集团 诸暨市水务集团有限公司 诸暨交投集团、交投 公司 诸暨市交通投资集团有限公司 诸暨水利公司、水利 公司 诸暨市水利投资发展有限公司 诸暨城东公司、城东 公司 诸暨市城东新城建设有限公司 水业建设公司 诸暨市水业建设工程有限公司 粮食物流公司 浦阳粮食物流有限公司 永兴拆迁公司 诸暨市永兴房屋拆迁服务有限公司 白塔湖生态公司 浙江白塔湖生态旅游开发有限公司 浣江传媒公司 浙江浣江传媒集
