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1、重庆渝涪高速公路有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重庆渝涪高速公路有限公司重庆渝涪高速公路有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：重庆渝涪高速公路有限公司发行人：重庆渝涪高速公路有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司簿记管理人：招商银行股份有限公司 二一八年六月二一八年六月 注册金额注册金额 人民币20亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币3亿元 发行期限发行期限 270天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果 AA 重庆渝涪高速
2、公路有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超
3、短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责
4、人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短 期融资券 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务
5、融资工具含交叉保护条款、事前约束条款及控制权变更 条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事前约束条款及控制权变更 条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 重庆渝涪高速公路有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章 释义 4 一、专有名词释义 4 二、公司简称 5 三、其他专有名词释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 17
6、一、本期超短期融资券发行条款 17 二、本期超短期融资券发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、发行人募集资金用途 20 二、发行人承诺 20 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 20 四、本期超短期融资券债务偿还的制度保障 21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股本结构 23 三、发行人控股股东和实际控制人情况 238 四、发行人独立运行情况 31 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人组织结构、治理情况及内控制度 32 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 41 八、发行人业务范围及主营业务情况 45 九、发行人主要在建项目及未
7、来投资计划 55 十、发行人发展战略和规划 55 十一、发行人所处行业分析 55 第六章 发行人主要财务状况 64 一、重大会计政策变更 64 二、发行人近三年及近一期财务报表 64 三、主要财务数据分析及指标分析 679 四、公司有息债务情况 88 五、公司关联交易情况 89 六、公司或有事项 92 七、公司受限资产情况 95 八、公司衍生产品情况 96 九、公司重大投资理财产品情况 96 十、公司海外投资情况 100 十一、公司直接债务融资情况 100 十二、公司其他重要情况 103 第七章 公司的资信情况 104 一、公司信用评级情况 104 二、公司银行授信情况 106 三、公司近三年
8、及一期债务违约情况 106 重庆渝涪高速公路有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 四、公司债务融资工具偿还情况 106 第八章 债务融资工具信用增进情况 109 第九章 税项 110 一、增值税 110 二、所得税 110 三、印花税 110 第十章 信息披露工作安排 111 一、超短期融资券发行前的信息披露 111 二、超短期融资券存续期内的信息披露 111 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 112 四、本息兑付事项 112 第十一章 投资者保护机制 114 一、违约事件 114 二、违约责任 114 三、投资者保护机制 114 四、不可抗力 119 五、弃权 119
9、 六、特有的投资者保护条款 119 第十二章 发行的有关机构 126 第十三章 备查文件 134 附录 有关财务指标的计算公式 135 重庆渝涪高速公路有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/渝涪高 速 渝涪高 速/渝涪公司渝涪公司 指重庆渝涪高速公路有限公司 元元 指人民币元 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融
10、资券 指发行规模为3亿元人民币的重庆渝涪高速公路有限 公司2018年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指招商银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方 式
11、簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 重庆渝涪高速公路有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股 份有限公司担任。 管理办法管理办法 指2008年4月9日，中国人民银
12、行以中国人民银行令 2008第1号公布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日） 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资券而根据有关法律法规制 作的重庆渝涪高速公路有限公司2018年度第一期超 短期融资券募集说明书 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签定的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议 北
13、金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 二、公司简称二、公司简称 重庆信托重庆信托 重庆国际信托有限公司 西安信托西安信托 西安国际信托有限公司 康华评估康华评估 重庆康华会计师事务所资产评估部 天健正信天健正信 天健正信会计师事务所/天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 重庆路桥重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 国信控股国信控股 同方国信投资控股有限公司（曾用名“重庆国信投资 控股有限公司”） 城投公司城投公司 重庆市城市建设投资有限公司 TE-EPI TE-EPI Co.,LIMITED 置信资产置信资产 重庆置信资产管理有限公司 重庆渝涪高速公路有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募
14、集说明书 6 希格玛海源希格玛海源 重庆希格玛海源股权投资有限公司 新天地新天地 重庆新天地股权投资有限公司 新纪元新纪元 重庆新纪元股权投资有限公司 华葡华葡 重庆华葡投资有限公司 富春富春 重庆富春股权投资有限公司 上海渝富上海渝富 上海渝富资产管理有限公司 同方同方 北京同方创新投资有限公司 华融泰华融泰 深圳市华融泰资产管理有限公司 正泓瑞沣正泓瑞沣 北京正泓瑞沣科技发展有限公司 奇霖奇霖 上海奇霖企业发展合伙企业（有限合伙） 嘉惠嘉惠 重庆嘉惠量子科技发展有限公司 大丰新兴大丰新兴 北京大丰新兴实业有限公司 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 渝涪高速公路渝涪高速公路 渝涪高速
15、公路由渝长高速公路(上桥至长寿)和长涪高 速公路(长寿至涪陵)组成，全长118公里。其中渝长高 速公路为国道主要干线渝宜高速公路在重庆市的一部 分；长涪高速公路为国道319线的一部分 渝长段渝长段 指渝涪高速公路的上桥至长寿路段 长涪段长涪段 指渝涪高速公路的长寿至涪陵路段 成渝高速成渝高速 指起于成都市五桂桥，止于重庆市陈家坪，全长340 公里的高速公路 渝宜高速渝宜高速 指起于重庆市，止于宜宾市翠屏区象鼻，全长125公里 的高速公路 渝黔高速渝黔高速 指起于重庆市南岸区界石南环，止于贵阳市，全长 380公里的高速公路 渝邻高速渝邻高速 指起于重庆市江北区黑石子，止于四川省邻水县邱家 河，全
16、长53公里的高速公路 渝合高速渝合高速 指起于重庆市渝北区余家湾，止于重庆市合川区涪江 二桥，全长58公里的高速公路 渝遂高速渝遂高速 指起于重庆市沙坪坝高滩岩，止于四川省遂宁市丁沟 重庆渝涪高速公路有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 村，全长148公里的高速公路 长万高速长万高速 指起于重庆市长寿区桃花街，止于重庆市万州区青杠 磅，全长181公里的高速公路 渝南高速渝南高速 指起于重庆市主城，止于四川省南充市，全长157公里 的高速公路 国道国道 210 线线 起点为内蒙古包头，终点为广西南宁的国道，全程 3,097千米。这条国道经过内蒙古、陕西、四川、重庆、 贵州和广西6个省、自治区、直辖市 国道国道 319 线线 起点为福建厦门，终点为四川成都的国道，全程2,984 千米。这条国道经过福建、江西、湖南、重庆和四川5 个省、直辖市 一环两射一联一环两射一联 目前正在建设中的重庆市地方高速公路项目，串起了 重庆的长寿、渝北、北碚、合川、铜梁、永川、江津、 綦江、武隆、大足、万盛、双桥和涪陵等14个区县， 全长约500公里 二环八
