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1、 重庆小康控股有限公司重庆小康控股有限公司 2017年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册总额度：注册总额度： 10 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额： 5 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限： 365 天天 本期短期融资券情况：本期短期融资券情况： 无担保无担保 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级： A-1 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 发行人：重庆小康控股有限公司发行人：重庆小康控股有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：中
2、国民生银行股份有限公司簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一七年十月二一七年十月 重庆小康控股有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间
3、市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对
4、其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
5、务，接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 重庆小康控股有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录 3 第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明 . 14 一、债务融资工具的投资风险 . 14 二、与发行人行业相关的风险 . 14 第三章 发行条款 . 26 一、主要发行条款 . 26 二、本期短期融资券发行安排 . 27 第四章募集资金用途 . 2
6、9 一、本期短期融资券用途 . 29 二、发行人偿债计划 . 29 三、发行人承诺 . 31 第五章发行人基本情况 . 32 一、发行人概况 . 32 二、发行人历史沿革 . 32 三、发行人股权结构情况 . 33 四、发行人经营独立性情况 . 35 五、发行人重要权益投资及子公司情况 . 36 六、发行人治理结构与内部控制制度 . 64 七、发行人人员基本情况 . 70 八、发行人主营业务情况 . 73 九、公司发展战略与业务发展目标 . 98 十、在建及拟建工程情况 . 99 十一、未来三年具体发展计划 . 101 十二、发行人所处行业现状与发展前景 . 104 第六章 发行人主要财务状况
7、 . 108 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 108 二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 . 108 三、财务报表合并范围 . 109 四、发行人主要财务数据、指标 . 113 五、主要科目情况分析 . 120 六、盈利能力分析 . 134 七、偿债能力分析 . 136 八、营运能力分析 . 137 九、现金流量分析 . 137 十、有息债务情况 . 138 十一、关联方情况 . 142 十二、关联交易 . 142 十三、或有事项 . 153 十四、发行人资产受限用途安排 . 154 十五、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 . 154 第
8、七章 发行人的资信状况 . 160 重庆小康控股有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 4 一、发行人及本期短期融资券信用评级 . 160 二、发行人债务违约记录 . 162 三、发行人债务融资及其他债券偿还情况 . 162 第八章 本期短期融资券信用增进情况 . 165 第九章税项 . 166 一、本期短期融资券涉及缴纳的税项 . 166 二、声明 . 166 第十章 发行人信息披露安排 . 167 一、发行人承诺 . 167 二、信息披露 . 167 第十一章 投资者保护机制 . 169 一、违约事件 . 169 二、违约责任 . 169 三、投资者保护机制 . 169 四、投
9、资人保护条款 . 173 五、不可抗力 . 176 六、弃权 . 177 第十二章与本次短期融资券发行相关的机构 . 178 一、发行人 . 178 二、承销团 . 178 三、发行人法律顾问 . 184 四、审计机构 . 184 五、评级机构 . 184 六、登记、托管、结算机构 . 185 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 185 第十三章备查文件 . 186 一、备查文件 . 186 二、查询地址 . 186 附录 187 附录 1 主要财务指标计算公式 187 重庆小康控股有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所
10、指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/小康控股小康控股 指重庆小康控股有限公司 成员公司成员公司 指重庆小康控股有限公司之全资子公司及控股 子公司 非金融企业债务融资工具（简 称 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一年内还本付 息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指发行额为5亿元、期限为365天的“重庆小康控 股有
11、限公司2017年度第一期短期融资券” 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的重庆小康控股有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生 银行”） 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文
12、本 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销商为本次发行签署的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议（2013版） 余额包销余额包销 指主承销商按承销协议的规定，将未售出的短 期融资券全部自行购入 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 重庆小康控股有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 6 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建
13、档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由 中国民生银行股份有限公司担任 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式短期融资券实名制记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式 登记和托管的短期融资券 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，
14、指人民币元 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 小康工业公司小康工业公司 指重庆小康工业集团股份有限公司， 重庆小康 控股有限公司控股子公司 小康动力公司小康动力公司 指重庆小康动力有限公司， 重庆小康工业集团 股份有限公司全资子公司 小康变速器公司小康变速器公司 指重庆小康汽车变速器有限公司， 重庆小康动 力有限公司全资子公司 淮海动力公司淮海动力公司 指重庆渝安淮海动力有限公司， 重庆小康工业 集团股份有限公司全资子公司 小康发动机公司小康发动机公司 指重庆小康发动机研发有限公司， 重庆小康工 业集团股份有限公司全资子公司 小康部品公司小康部品公
15、司 指重庆小康汽车部品有限公司， 重庆小康工业 集团股份有限公司全资子公司 渝安减震器公司渝安减震器公司 指重庆渝安减震器有限公司， 重庆小康汽车部 重庆小康控股有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 7 品有限公司全资子公司 小康机械配件公司小康机械配件公司 指重庆小康机械配件有限公司， 重庆小康汽车 部品有限公司全资子公司 重庆小康销售公司重庆小康销售公司 指重庆小康汽车销售服务有限公司， 重庆小康 工业集团股份有限公司全资子公司 咸阳小康销售公司咸阳小康销售公司 指咸阳小康汽车销售服务有限公司， 重庆小康 汽车销售服务有限公司全资子公司 小康进出口公司小康进出口公司 指重庆小
16、康进出口有限公司， 重庆小康工业集 团股份有限公司全资子公司 瑞驰汽车公司瑞驰汽车公司 指重庆瑞驰汽车实业有限公司， 重庆小康工业 集团股份有限公司全资子公司 东康新能源公司东康新能源公司 指重庆东康新能源汽车有限公司， 重庆瑞驰汽 车实业有限公司全资子公司 康菲动力公司康菲动力公司 指重庆康菲动力科技有限公司， 重庆小康工业 集团股份有限公司全资子公司 小康香港公司小康香港公司 指小康集团（香港）有限公司，重庆小康工业 集团股份有限公司全资子公司 小康印尼公司小康印尼公司 指 PT.SOKONINDO AUTOMOBILE，小康集 团（香港）有限公司控股子公司 小康新加坡公司小康新加坡公司 指SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.，小康集团（香港） 有限公司全资子公司 潽金融资租赁公司潽金融资租赁公司 指潽金融资租赁有限公司，小康集团（香港） 有限公司全资子公司 新康汽贸公司新康汽贸公司 指重庆新康汽车国际贸易有限公司， 重庆小康 进出口有限公司全资子公司 东风小康公司东风小康公司 指东风小康汽车有限公司，
