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1、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团 有限公司 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团 有限公司2018年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 注册总额度：注册总额度： 10亿元亿元 本期本期中期票据中期票据发行金额：发行金额： 5亿元亿元 本期发行利率方式本期发行利率方式 固定利率固定利率 本期本期中期票据中期票据期限：期限： 3+2年年 本期本期中期票据中期票据担保情况：担保情况： 无无 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资
2、信评估有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：重庆农村商业银行股份有限公司联席主承销商：重庆农村商业银行股份有限公司 二一八年四月二一八年四月 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实
3、性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存
4、在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募
5、集说明书对本期中期票据各项权利义 务的约定。务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与发
6、行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1616 一、发行条款 . 16 二、集中簿记建档安排 . 18 三、分销安排 . 18 四、缴款和结算安排 . 18 五、登记托管安排 . 19 六、上市流通安排 . 19 七、其他 . 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、本期中期票据募集资金用途 . 20 三、偿债安排 . 26 四、偿债保障措施 . 26 五、公司承诺 . 27 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 2828 一、发行人基本情况 . 28 二、发行人历史沿革 . 28 三、发行人控股股东和实际控制人情况 . 29 四、发行人的独立性 . 30
7、五、发行人重要权益投资及子公司情况 . 31 六、发行人治理结构与内部控制制度 . 36 七、发行人人员基本情况 . 47 八、发行人主营业务状况 . 51 九、发行人主要在建、拟建工程项目情况 . 85 十、发行人发展战略 . 92 十一、发行人所处行业现状与发展前景 . 92 十二、涉及地方政府性债务项目的专尽职调查报告结论性意见 102 十三、关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）涉及证监会立案调查及实 施行政处罚决定的情况说明 103 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 1051
8、05 一、发行人近三年财务报告适用的会计制度及审计报告意见 105 二、发行人近三年合并财务报表范围变动情况 105 三、发行人近三年及一期主要财务数据 106 四、主要财务数据分析 114 五、盈利能力分析 159 六、偿债能力分析 161 七、营运能力分析 162 八、现金流量分析 163 九、有息债务情况 166 十、关联方关系及其交易 168 十一、或有事项 170 十二、发行人资产受限用途安排 171 十三、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 175 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 177177 一、发行人近三年债务融资的历史主体评级主要情况 177
9、 二、发行人及本期中期票据信用评级 177 三、发行人银行授信情况 178 四、发行人债务违约记录 179 五、发行人债务融资及其他债券偿还情况 179 第八章第八章 20172017 年三季度发行人基本情况年三季度发行人基本情况 180180 一、发行人重要权益投资及子公司情况 180 二、企业经营情况 186 三、企业财务情况 188 四、企业授信情况 220 第九章第九章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 222222 第十章第十章 税项税项 223223 第十一章第十一章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 224224 一、发行人承诺 224 二、信息披露 224
10、第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 227227 一、违约事件 227 二、违约责任 227 三、投资者保护机制 228 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 四、不可抗力 231 五、弃权 232 第十三章第十三章 本次中期票据发行有关机构本次中期票据发行有关机构 233233 一、发行人 233 二、主承销商/簿记管理人 . 233 三、律师事务所 233 四、会计师事务所 234 五、评级机构 234 六、托管人 234 第十四章第十四章 备查文件备查文件 235235 一、备查文件 235 二、查询地址 235 附录附录
11、237237 附录 1 主要财务指标计算公式 . 237 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/万盛万盛 开投公司开投公司 指重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有 限公司 成员公司成员公司 指重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有 限公司之全资、控股和参股子公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债
12、券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期本期中期票据中期票据 指发行额度为 5 亿元人民币的“重庆市万盛经 济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年 度第一期中期票据” 注册总额度注册总额度 人民币 10 亿元 本期本期中期票中期票据据/本期融资本期融资 券：券： 指发行额为 5 亿元人民币的重庆市万盛经济技 术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第 一期中期票据 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期
13、中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的重庆市万盛经济技术开发区开 发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票 据募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场。 联合资信联合资信 指联合资信评估有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据
14、发行期间由上 海浦东发展银行股份有限公司担任。 联席主承销商联席主承销商 重庆农村商业银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员认购债务融工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格），并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上 化处理。 承销协议承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发 行签定的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议。 承销团协议承销团协议 指主承销商、联席主承销商与其他
15、承销团成员 为本次发行签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议。 余额包销余额包销 指主承销商及联席主承销商按照承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期 票据全部自行购入的承销方式 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休法定节假日或休息日息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三年及一期近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017
16、年 1-3 月 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 元元 如无特别说明，指人民币元 二、专业词语释义二、专业词语释义 万盛区管委会万盛区管委会 指重庆市万盛经济技术开发区管理委员会 万盛国资公司万盛国资公司 指重庆万盛国有资产经营管理有限公司 盛欣公司盛欣公司 指重庆盛欣贸易经营管理有限公司 旅投公司旅投公司 指重庆黑山谷旅游投资有限公司 水务公司水务公司 重庆市万盛经开区水务资产经营管理有限公司 盛基公司盛基公司 重庆盛基土地资产运营有限责任公司 并劲并劲公司公司 指重庆并劲旅游股份有限公司 万盛旅业公司万盛旅业公司 指重庆万盛旅业（集团）有限公司 重庆重庆 指重庆直辖市 影子价格影子价格 指在某种特定的资源配置情况下资源每增加1单 位总收益的变化量， 此种资源配置的目的是追求 效益最大化。 影响资源配置的因素包括了反应社 会生产力水平的单位产品资源耗量，资源数量， 最终产品效益等各方面因素。即：影子价格是反 应了社会劳动消耗、 资源稀缺程度和对
