《重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书（164页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 0 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 15 亿元 发行金额：发行金额： 人民币 7 亿元 发行期限：发行期限： 5 年（在存续期的第三个计息年度末附设发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权） 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长
2、期信用等级：主体长期信用等级： AA 级 中期票据信用等级：中期票据信用等级： AA 级 主承销商主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二二一八年一八年七七月月 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期中期票
3、据的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董
4、事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和主管会计本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集说工作负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定
5、。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 声明 .1 第一章 释义.4 第二章 风险提示及说明8 一、本期债务融资工具的投资风险 8 二、与发行人相关风险 .8 第三章 发行条款 19 一、发行条款 19 二、发行安排 21 第四章 募集资金运
6、用 24 一、募集资金主要用途 .24 二、发行人承诺 25 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人控股股东及实际控制人情况 29 四、发行人独立性经营情况 .29 五、发行人重要权益投资情况 .30 六、发行人组织机构设置及运行情况 38 七、发行人的董事和高级管理人员情况 48 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 .51 九、在建工程与拟建工程 .66 十、战略定位与发展规划 .66 十一、发行人所处行业分析 .68 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 71 十三、发行人关于涉及地方政府性债务的情况说明 .74 第六章 发行人主要财务
7、状况 .77 一、审计意见和财务会计信息 .77 二、财务数据 81 三、主要财务数据及指标分析 .88 四、有息债务情况 . 131 五、关联关系及关联交易情况 134 六、或有事项 . 136 七、重大承诺事项 . 137 八、受限资产情况 . 137 九、衍生产品情况 . 138 十、重大投资理财产品情况 138 十一、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况. 139 十二、直接债务融资计划 139 第七章 发行人资信状况. 140 一、信用评级报告 . 140 二、发行人资信情况. 141 第八章 债务融资工具信用增进 144 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司
8、 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 第九章 税项 145 一、增值税 . 145 二、所得税 . 145 三、印花税 . 145 第十章 信息披露安排 . 146 一、信息披露机制 . 146 二、信息披露安排 . 146 第十一章 投资者保护机制 149 一、违约事件 . 149 二、违约责任 . 149 三、投资者保护机制. 150 四、不可抗力 . 155 五、弃权 155 第十二章 发行有关的机构 156 一、发行人 . 156 二、主承销商、联席主承销商及其他承销机构 156 三、发行人法律顾问. 157 四、发行人审计机构. 157 五、信用评级机构 . 158 六、登记
9、、托管、结算机构 158 七、技术支持机构 . 158 第十三章 备查文件和查询地址 160 一、备查文件 . 160 二、文件查询地址 . 160 附录：募集说明书计算公式 162 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/开投集团： 指重庆市双桥经济技术开发区开发投资集 团有限公司 主承销商/簿 记管理人： 指中国国际金融股份有限公司 联席主承销商/民生银行： 指中国民生银行股份有限公司 中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发
10、行的，约定在一定期限内还本付 息的债务融资工具 本期中期票据： 指发行额为人民币 7 亿元的重庆市双桥经 济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行/本期发行： 指重庆市双桥经济技术开发区开发投资集 团有限公司2018年度第一期中期票据的发 行行为 募集说明书： 指发行人根据中国人民银行银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 及中国银行间市场交易商协会的相关配套 文件规定，为中期票据发行制作的重庆 市双桥经济技术开发区开发投资集团有限 公司 2018 年度第一期中期票据募集说明 书 承销团： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销
11、团成员组成 的承销团 分销商/其他承销团成 员： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销 团协议及与本次发行有关文件的约束，参 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 与本期中期票据承销的机构 承销协议： 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销协议 承销团协议： 指主承销商与承销团其他成员为本次发行 签订的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销团协议 余额包销： 指主承销商按照承销协议之规定，在承销 期结束时，将售后剩余的本期中期票据全 部自行购入的承销方式 集中簿记建档： 指发行人和主承销商确定利率（
12、价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购订单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终的发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期中期票据发行 期间由中国国际金融股份有限公司担任。 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上清所： 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场： 指全国银行间债券市场 中诚信： 指中诚信国际信用评
13、级有限责任公司 法定节假日/休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 门特别行政区和台湾省的法定节假日和休 息日） 工作日： 指北京地区商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日） 元： 指人民币元（如无特别说明） 新准则： 指我国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企 业会计准则-基本准则（财政部令第 33 号）、财政部关于印发等 38 项具体准则的通知（财 会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日 颁布的财政部关于印发的通知（财会20
14、0618 号） 等文件的统称 银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法： 指中国人民银行于 2008 年 4 月 16 日颁布 的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法 公司法： 指中华人民共和国公司法 国务院： 指中华人民共和国国务院 国家发改委： 指中华人民共和国国家发改委 国家统计局： 指中华人民共和国国家统计局 重庆市政府/市政府： 指重庆市人民政府 重庆市国资委/市国资委： 指重庆市人民政府国有资产监督管理委员 会 重庆市国土局/市国土局： 指重庆市国土资源局 重庆市发改委/市发改委： 指重庆市发展和改革委员会 双桥经开区： 指重庆市双桥经济技术开发区 经开区管委会：
15、指重庆市双桥经济技术开发区管理委员会 经开区财务局： 指重庆市双桥经济技术开发区财务局 庆通公司： 指重庆市庆通公路建设发展有限公司 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 宜居公司： 指重庆市宜居市政建设有限公司 网信公司： 指重庆网信大数据管理有限公司 双通公司： 指重庆市双通农业综合开发有限公司 惠双公司： 指重庆惠双实业有限公司 丽湖公司： 指重庆丽湖旅游开发有限公司 双发地产基金公司 指重庆市双发地产股权投资基金有限公司 立坤公司： 指重庆立坤供应链管理有限公司 立桥投资 指重庆市利桥股权投资基金合伙企业 北展土整： 指重庆市双桥经济
16、技术开发区北展土地整 治开发有限公司 新车投资： 指重庆市双桥新车开发投资集团有限公司 近三年及一期： 审计署： 指 2015 年、 2016 年、 2017 年和 2018 年 1-3 月 指中华人民共和国审计署 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 本募集说明书中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符， 均为四舍五入原因 造成。 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。 本期中期票据依法 发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未 能兑付或者未能及时、 足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责 任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应
