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1、重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二一二一八八年年九九月月 发行人：发行人： 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币2亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币2亿元 发行期限：发行期限： 270天 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果：
2、 主体：AA 担保情况：担保情况： 无担保 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
3、性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释释 义义 . 6 第二章第二章 风险提示风险提示 . 10 一、超短期
4、融资券的投资风险 10 二、发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 26 一、募集资金用途 26 二、偿债资金来源及保障措施 28 三、公司承诺 30 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革及股本变动情况 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况 34 四、重要权益投资及子公司情况 36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 44 六、发行人员工基本情况 53 七、发行人主营业务情况 56 八、发行人所在行业状况、行业地位及面
5、临的主要竞争状况 73 九、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项 80 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 83 一、审计意见和财务会计信息 83 二、发行人主要财务数据 87 三、发行人资产负债结构及现金流分析 94 四、发行人盈利能力分析 134 五、发行人偿债能力分析 135 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 六、发行人资产运营效率分析 135 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 136 八、关联关系及关联交易情况 139 九、重大或有事项 141 十、受限资产情况 142 十一、金融衍生品、大
6、宗商品期货 144 十二、重大投资理财产品情况 144 十三、海外投资情况 144 十四、直接债务融资计划 144 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 145 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 145 二、对公司主体的评级报告摘要 145 三、跟踪评级有关安排 146 四、发行人其他资信情况 147 第八章第八章 担担 保保 149 第九章第九章 税税 项项 . 150 一、增值税 150 二、所得税 150 三、印花税 150 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 152 一、超短期融资券发行前的信息披露 152 二、超短期融资券存续期内重大事项的信
7、息披露 152 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 153 四、本息兑付事项 154 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 155 一、违约事件 155 二、违约责任 155 三、投资者保护机制 156 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 四、不可抗力 161 五、弃权 161 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 . 163 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 169 一、备查文件 169 二、查询地址 169 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人
8、主要财务指标计算公式 . 171 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/开投集团开投集团 /本本公公 司司/公司”公司” 指 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有 限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 金额为人民币2亿元的重庆市双桥经济技术开 发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一
9、期 超短期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的重庆市双桥经济技 术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第 一期超短期融资券募集说明书 。 “发行发行文件”文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书） 。 “主承销商兼“主承销商兼 薄记管理人”薄记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融 资券发行期间由中国建设银行股份有限公司 担任。 “簿记建档簿记建档”
10、指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的重庆市双桥经济技术 开发区开发投资集团有
11、限公司非金融企业债 务融资工具承销协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照重庆市双 桥经济技术开发区开发投资集团有限公司非 金融企业债务融资工具承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资 券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的
12、法定节假日和休息日） 。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中诚信中诚信” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 “新准则新准则” 指 我国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会 计准则-基本准则 （财政部令第 33 号） 、 财 政部关于印发等 38 项具体准则的通知 （财会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的财政部关于印发的通知 （财会 200618 号）等文件的统称。 “ 银行间债券市场非金银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理融企业债务融资工具管理 办法办
13、法 ” 指 中国人民银行于 2008 年 4 月 16 日颁布的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法 。 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 “公司法公司法” 指 中华人民共和国公司法 。 “国务院国务院” 指 中华人民共和国国务院。 “国家发改委国家发改委” 指 中华人民共和国国家发改委。 “国家统计局国家统计局” 指 中华人民共和国国家统计局。 “重庆市政府重庆市政府/市政府市政府” 指 重庆市人民政府。 “重庆市国资委重庆市国资委/市国资委市国资委 指 重庆市人民政府国有资产监督管理委员会。 “重庆市国土局重庆市国土局
14、/市国土市国土 局局” 指 重庆市国土资源局。 “重庆市发改委重庆市发改委/市发改市发改 委委” 指 重庆市发展和改革委员会。 “双桥经开区双桥经开区” 指 重庆市双桥经济技术开发区。 “经开区管委会经开区管委会” 指 重庆市双桥经济技术开发区管理委员会。 “经开区财务局经开区财务局” 指 重庆市双桥经济技术开发区财务局。 “BT” 指 政府利用非政府资金承建政府项目的一种投资 方式，项目所属机构为项目建设提供一种特许 权协议作为项目的基础，与项目的投资者成立 的项目公司签订固定工期、固定造价合同，在 合同规定时间内由项目公司安排融资、设计、 建设，并承担其期间风险，建设完成后由政府 按协议分
15、期回购。 “近三年及一期近三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月。 “审计署审计署” 指 中华人民共和国审计署。 “庆通公司庆通公司” 指 重庆市庆通公路建设发展有限公司。 “宜居公司宜居公司” 指 重庆市宜居市政建设有限公司。 “网信公司网信公司” 指 重庆网信大数据管理有限公司。 “双通公司双通公司” 指 重庆市双通农业综合开发有限公司。 “惠双公司惠双公司” 指 重庆惠双实业有限公司。 “丽湖公司”“丽湖公司” 指 重庆丽湖旅游开发有限公司。 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 “邮
16、发邮发公司”公司” 指 重庆邮发实业有限公司。 “双发地产基金公司双发地产基金公司” 指 重庆市双发地产股权投资基金有限公司。 “立坤公司立坤公司” 指 重庆立坤供应链管理有限公司。 “利桥利桥投资投资” 指 重庆市利桥股权投资基金合伙企业。 “大族盛世公司”“大族盛世公司” 指 重庆市大族盛世供应链管理有限责任公司 “北展公司北展公司” 指 重庆市双桥经济技术开发区北展土地整治开发 有限公司。 “新车投资”“新车投资” 指 重庆市双桥新车城开发投资集团有限公司。 “盛泰光电”“盛泰光电” 指 重庆盛泰光电有限公司。 “沣达通公司”“沣达通公司” 指 重庆沣达通供应链管理有限公司 本募集说明书中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符， 均为四舍五 入原因造成。 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 10
