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1、 重庆康达环保产业（集团）有限公司重庆康达环保产业（集团）有限公司 2018年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册总额度：注册总额度： 25 亿元亿元 本期超本期超短期融资券短期融资券发行金额：发行金额： 3 亿元亿元 本期超本期超短期融资券短期融资券期限：期限： 270 天天 本期超本期超短期融资券短期融资券担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期本期超短期融资券超短期融资券信用评级：信用评级： 无无 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主承销商主承销商/
2、簿记管理人簿记管理人 二二一八一八年年四四月月 重庆康达环保产业（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 各方均了解本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司声明：董事会（或具有同等职责的部门）已批准本超短期 融资券募集
3、说明书，全体董事、监事及高级管理人员（或具有同等职 责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 定向募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 重庆康达环保产业（集团
4、）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 目录目录 目录 1 第一章 释义 . 3 第二章 风险提示及说明 . 9 一、债务融资工具的投资风险 . 10 二、与发行人行业相关的风险 . 10 第三章 发行条款 . 19 一、主要发行条款 . 19 二、本期超短期融资券发行安排 . 20 三、投资者承诺 . 21 第四章 募集资金用途 . 22 一、本期超短期融资券用途 . 22 二、发行人偿债计划 . 22 三、发行人承诺 . 23 第五章 发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 . 25 二、发行人历史沿革 . 25 三、发行人控股股东和实际控制人情况 . 27 四、发行
5、人经营独立性情况 . 30 五、发行人重要权益投资及子公司情况 . 30 六、发行人治理结构与内部控制制度 . 38 七、发行人人员基本情况 . 47 八、发行人业务经营状况 . 51 九、发行人在建工程及未来投资计划 . 57 十、发行人发展战略 . 58 十一、发行人所处行业现状与发展前景 . 59 第六章 发行人主要财务状况 . 66 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 66 二、 发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 . 66 三、财务报表合并范围 . 67 四、发行人主要财务数据、指标 . 75 五、财务结果分析 . 83 六、发行人资产负债结构分析 . 8
6、4 七、盈利能力分析 . 97 八、偿债能力分析 . 99 九、营运能力分析 . 100 十、现金流量分析 . 101 十一、有息债务情况 . 103 十二、关联方关系及其交易 . 108 十三、或有事项 . 113 十四、发行人资产受限用途安排 . 114 十五、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 . 119 第七章 发行人的资信状况 . 121 重庆康达环保产业（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 一、发行人近三年债务融资的历史主体评级主要情况 . 121 二、发行人及本期超短期融资券信用评级 . 121 三、发行人银行授信情况 . 122 四
7、、发行人债务违约记录 . 123 五、发行人债务融资及其他债券偿还情况 . 123 第八章 本期超短期融资券信用增进情况 . 125 第九章 税项 . 126 一、本期超短期融资券涉及缴纳的税项 . 126 二、声明 . 126 第十章 发行人信息披露安排 . 127 一、发行人承诺 . 127 二、信息披露 . 127 第十一章 投资者保护机制 . 129 一、违约事件 . 129 二、违约责任 . 129 三、投资者保护机制 . 130 四、不可抗力 . 133 五、弃权 . 134 第十二章 与本次超短期融资券发行相关的机构 . 135 一、发行人 . 135 二、承销团 . 135 三
8、、发行人法律顾问 . 138 四、审计机构 . 138 五、评级机构 . 138 六、登记、托管、结算机构 . 138 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 139 第十三章 备查文件 . 140 一、备查文件 . 140 二、查询地址 . 140 附录 141 附录 1 主要财务指标计算公式 141 重庆康达环保产业（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、常用词语释义常用词语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/康达环保康达环保 指重庆康达环保产业（集团）有限公司 成员
9、公司成员公司 指重庆康达环保产业（集团）有限公司之全资 子公司及控股子公司 非金融企业债务融资工具（简非金融企业债务融资工具（简 称称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 本期本期超短期融资券超短期融资券 指发行额度为3亿元、期限为270天的“重庆康达 环保产业（集团）有限公司2018年度第一期超 短期融资券” 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期
10、融资券的发行而根据有 关法律法规制作的重庆康达环保产业（集团） 有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说 明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设 银行”） 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销商为本次发行签署的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协
11、议（2013版） 余额包销余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的将未 售出的超短期融资券全部自行购入 重庆康达环保产业（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿
12、记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由中国建设银行股份有限公司担任 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式实名制记账式超短期融资券超短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式 登记和托管的超短期融资券 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 二、专用技术词语释义二、专
13、用技术词语释义 康达投资公司康达投资公司 指康达投资（香港）有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司的股东 康渝投资公司康渝投资公司 指康渝投资有限公司，重庆康达环保产业（集 团）有限公司的股东 康达商丘水务公司康达商丘水务公司 指康达环保（商丘）水务有限公司，重庆康达 环保产业（集团）有限公司全资子公司 康达高密水务公司康达高密水务公司 指康达环保（高密）水务有限公司，重庆康达 环保产业（集团）有限公司全资子公司 康达临沂水务公司康达临沂水务公司 指康达环保（临沂）水务有限公司，重庆康达 环保产业（集团）有限公司全资子公司 康达宿州水务公司康达宿州水务公司 指康达环保（宿州）水务有限公司
14、，重庆康达 环保产业（集团）有限公司全资子公司 重庆康达环保产业（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 徐州康达水务公司徐州康达水务公司 指徐州康达环保水务有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司全资子公司 广饶康达水务公司广饶康达水务公司 指徐州广饶环保水务有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司全资子公司 临颍康达水务公司临颍康达水务公司 指广饶康达环保水务有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司全资子公司 哈尔滨康达投资公司哈尔滨康达投资公司 指哈尔滨康达环保投资有限公司，重庆康达环 保产业（集团）有限公司全资子公司 潍坊康达水务公司潍坊康达水务公司
15、 指潍坊康达环保水务有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司全资子公司 文登康达水务公司文登康达水务公司 指潍坊康达环保水务有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司全资子公司 康达高密污水处理公司康达高密污水处理公司 指康达环保（高密）污水处理有限公司，重庆 康达环保产业（集团）有限公司全资子公司 重庆中雅科技公司重庆中雅科技公司 指重庆中雅科技有限公司，重庆康达环保产业 （集团）有限公司全资子公司 高密中雅公司高密中雅公司 指高密市中雅净水材料有限公司，重庆康达环 保产业（集团）有限公司全资孙公司 重庆弗仑德公司重庆弗仑德公司 指重庆弗仑德科技有限公司，重庆康达环保产 业（集团）有限
16、公司全资孙公司 天津康达水务公司天津康达水务公司 指天津康达环保水务有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司全资子公司 康达凤城污水处理公司康达凤城污水处理公司 指康达环保（高密）凤城生活污水处理有限公 司，重庆康达环保产业（集团）有限公司全资 子公司 海阳康达水务公司海阳康达水务公司 指海阳康达环保水务有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司全资子公司 丰县康丰县康达公司达公司 指丰县康达环保第二污水处理有限公司，重庆 康达环保产业（集团）有限公司全资子公司 康达环保水务公司康达环保水务公司 指康达环保水务有限公司，重庆康达环保产业 （集团）有限公司全资子公司 济宁康达水务公司济宁康达水务公司 指济宁康达环保水务有限公司，重庆康达环保 产业（集团）有限公司全资子公司 乳山康达水务公司乳山康达水务公司 指乳山康达水务有限公司，重庆康达环保产业 （集团）有限公司全资子公司 重庆康达环保产业（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 吉林康达公司吉林康达公司 指吉林康达环保有限公司，重庆康达环保产业 （集团）有限公司控股子公司 北
