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1、 重庆临空开发投资集团有限公司重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第年度第一一期中期票据期中期票据募集募集说明书说明书 联席主承销商：联席主承销商： 招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 签署日期：签署日期：2018 年年 4 月月 发行人：发行人： 重庆临空开发投资集团有限公司重庆临空开发投资集团有限公司 主承销商及主承销商及 簿记管理人：簿记管理人： 中国国际金融中国国际金融股份股份有限公司有限公司 注册金额：注册金额： 10 亿元人民币亿元人民币 发行金额：发行金额： 10 亿元人民币亿元人民币 发行期限：发行期限： 5 年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 评级机构：评
2、级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级：信用评级： 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AA+ 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：AA+ 重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险作出任何
3、判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司本公司董事会董事会已批准本募集说明书，全体已批准本募集说明书，全体董事会董事会成员成员承诺其中不承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
4、确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说
5、明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 本公司已本公司已就本期债券作出就本期债券作出债务承诺债务承诺，在本公司指定财务，在本公司指定财务指标指标达成达成 前，前，公司董事会将暂不通过新增在银行间市场交易商协会注册的非金公司董事会将暂不通过新增在银行间市场交易商协会注册的非金 融企业债务融资工具的融资计划融企业债务融资工具的融资计划，具体内容请投资者关注本募集说明，具体内容请投资者关注本募集说明 书第四章的相关内容。书第四章的相关内容
6、。 重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 第三章发行条款第三章发行条款 21 一、本期中期票据的发行条款 21 二、发行安排 22 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 25 一、募集资金用途 25 二、发行人承诺 27 三、偿债计划及保障措施 27 四、募集资金使用管理及其他配套保障措施 29 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 31 一、发行人简介 31 二、发行人历史沿革 31 三、发行人控股股东和
7、股权结构 33 四、发行人独立性 35 五、发行人重要权益投资情况 36 六、发行人治理情况 42 七、发行人管理人员和员工情况 54 八、发行人经营范围及主营业务情况 57 九、主要在建工程及未来投资计划 77 十、发展战略及目标 80 十一、发行人所在行业状况 81 十二、关于发行人符合相关法律法规及政策的说明 88 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 93 一、财务报告的编制情况 93 二、近三年及一期的财务报表 96 三、发行人的主要财务指标 107 四、发行人财务状况分析 108 五、有息债务 175 六、发行人关联关系和关联交易 181 七、发行人或有事项 184
8、 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 187 九、公司持有衍生品情况 187 十、公司持有重大投资理财产品情况 187 十一、公司的海外投资情况 187 重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 十二、其他直接融资计划 188 十三、其他事项 188 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 189 二、银行授信情况 190 三、债务违约记录 191 四、债务融资工具偿还情况 191 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 . 192 第九章税项第九章税项 193 一、增值税 193 二、所得税 193 三、印花税 193 第十章信息披露安
9、排第十章信息披露安排 . 195 一、发行人信息披露的依据 195 二、信息披露安排 195 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 . 198 一、违约事件 198 二、违约责任 198 三、投资者保护机制 199 四、不可抗力 204 五、弃权 209 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构 . 210 一、发行人 210 二、主承销商、簿记管理人 210 三、联席主承销商 210 四、发行人律师 211 五、发行人财务报表审计机构 211 六、信用评级机构 211 七、登记、托管、结算机构 211 八、集中簿记建档系统技术支持机构 212 第十三章备查文件
10、第十三章备查文件 . 213 一、备查文件 213 二、文件查询地址 213 重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 重 庆 临 空 / 公 司 / 本 公 司/发行人/ 临空投 指 重庆临空开发投资集团有限公司 渝北区国资 委 指 重庆市渝北区国有资产监督管理委员会 董 事 / 董 事 会 指 重庆临空开发投资集团有限公司的董事/董事会 股东会 指 重庆临空开发投资集团有限公司股东会 中央公园建 设公司 指 重庆中央公园建设发展有限责任公司 非金融企业 债务融资工 具 /
11、债 务 融 资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期 限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票 据 指 发行总额为人民币10亿元的重庆临空开发投资集团有限公司2018年 度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作的重庆临空 开发投资集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 /托管人 指 银行
12、间市场清算所股份有限公司 集中簿记建 档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投 资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期 中期票据发行期间由中金公司担任 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商
13、 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销 商 指 招商银行股份有限公司 评 级 机 构 / 联合资信 指 联合资信评估有限公司 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议而组织的，由主 承销商、联席主承销商和分销商组成的承销组织 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与分销商为承销本期中期票据签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本和关于参与 重庆临空开发投资集团有限公司2018年度第一期中期票据承销团回 函 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的重庆临空开发 投资集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 及其补充协议 （如有） 余额
14、包销 指 指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照承销协议中的规定， 在承销期结束时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方 式 银行间市场 指 指全国银行间债券市场 管 理 办 法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 重庆临空开发投资集团有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总 局 指 中华人民共和国国家税务总局 法定节假日 或休息日 指 中华人民共和国 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省） 的法定节假日或休息日 工作日 指 中国商业
15、银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 最近三年及 一 期 / 报 告 期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月 报告期末 指 2017年9月末 近 三 年 / 最 近三年 指 2014年、2015年、2016年 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 这些差异是由 四舍五入造成的。 重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保， 本期中期票据按期足额还本付息取决于
16、发行人的信用及偿债 能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应认真考虑下述各项相关风险因素： 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动 等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收 益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行之后将可在银行间市场流通， 但公司无法保证本期中期票据在银 行间市场交易的活跃性，投资者可能因为无法及时找到交易对手方将中期票据变现，从 而面临一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的 经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期中期票据按期足额还本付息。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、未来资本支出较大风险 发行人纳入合并报表范围内的部分子公司从事的基础设施建设业务， 前期资金投入
