重庆建工集团股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书

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1、1 重庆建工集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据 募集说明书 重庆建工集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 7.5 亿元 发行期限：发行期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长 期存续， 并在发行人依据发行条款的约定赎 回时到期(3+N) 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：重庆建工集团股份有限公司 发行人：重庆建工集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国

2、民生银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一七年十二月 二一七年十二月 2 声 明 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事（承诺其中不 存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、

3、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本期债务融资工具包含投资者保护条款，请投资者仔细阅 读。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 三

4、章备查文件”。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事（承诺其中不 存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说

5、明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本期债务融资工具包含投资者保护条款，请投资者仔细阅 读。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 三章备查文件”。 3 目 录 目 录 第一章 释义 5第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释

6、义 6 第二章 风险提示及说明 9第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 . 19第三章 发行条款 . 19 一、主要发行条款. 19 二、发行安排. 22 第四章 募集资金运用 . 24第四章 募集资金运用 . 24 一、募集资金的使用. 24 二、募集资金的管理. 25 三、发行人承诺. 25 四、偿债计划. 25 第五章 发行人基本情况 . 28第五章 发行人基本情况 . 28 一、发行人概况. 28 二、发行人历史沿革. 28 三、发行人股权结构及实际控制人. 30 四、发行人独立性情况. 33 五、发行人重要权益投资情况. 34 六

7、、发行人公司治理. 44 七、企业人员基本情况. 54 八、发行人的经营范围及主营业务情况. 58 九、发行人主要在建及拟建工程. 91 十、发行人发展战略 100 十一、行业状况 102 十二、其他情况 106 第六章 发行人主要财务状况 108第六章 发行人主要财务状况 108 一、发行人近年财务基本情况 108 二、重大会计科目分析（合并口径） 121 三、发行人有息债务及其偿付情况 148 四、发行人关联交易情况 154 五、承诺事项及或有事项 188 六、受限资产情况 199 七、衍生产品情况 200 4 八、重大投资理财产品 200 九、海外投资 200 十、发行人直接债务融资计划

8、 200 第七章 发行人资信情况 201第七章 发行人资信情况 201 一、发行人信用评级情况 201 二、发行人及其子公司授信情况 203 三、发行人债务违约记录 203 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 203 第八章 信用增进 205第八章 信用增进 205 第九章 税项 206第九章 税项 206 一、增值税 206 二、所得税 206 三、印花税 206 第十章 信息披露安排 207第十章 信息披露安排 207 一、发行前的信息披露 207 二、存续期内定期信息披露 207 三、存续期内重大事项的信息披露 207 四、本金兑付和付息事项 208 第十一章 投资者保护机制 209第

9、十一章 投资者保护机制 209 一、违约事件 209 二、违约责任 209 三、投资者保护机制 209 四、不可抗力 217 五、弃权 217 第十二章 发行有关机构 219第十二章 发行有关机构 219 一、发行人 219 二、主承销商及承销团成员 219 三、托管人 222 四、技术支持机构 222 五、审计机构 222 六、信用评级机构 223 七、发行人法律顾问 223 第十三章 备查文件 224第十三章 备查文件 224 一、备查文件 224 二、查询地址 224 第十四章 附录 225第十四章 附录 225 附录 1：有关财务指标的计算公式 225附录 1：有关财务指标的计算公式

10、225 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/重 庆建工/建工股份/建工集 团： 发行人/公司/本公司/重 庆建工/建工股份/建工集 团： 指 重庆建工集团股份有限公司 中期票据： 中期票据： 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具。 本期中期票据： 本期中期票据： 指 发行额度为人民币 7.5 亿元的 2017 年度第一期 中期票据 本次发行： 本次发行： 指 本期中期票据的发行 募集说明书： 募集说明书： 指 公司为本次发行而制

11、作的重庆建工集团股份有 限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 发行文件： 发行文件： 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书）。 簿记管理人： 簿记管理人： 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期中期票据发行期间由中国民生银 行股份有限公司担任。 集中簿记建档： 集中簿记建档： 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行

12、为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销团： 承销团： 指 由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和各其 他承销商组成的承销团 承销协议： 承销协议： 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 余额包销： 余额包销： 指 本期中期票据的主承销商按照承销协议的规定， 在 发行期限结束后， 将未售出的中期票据全部自行购 6 入。 上海清算所： 上海清算所： 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会： 交易商协会： 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场： 银行间市场： 指 全国

13、银行间债券市场 北金所： 北金所： 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日： 法定节假日： 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 工作日： 工作日： 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元： 元： 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期： 近三年又一期： 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 重庆建工控股/建工控股： 重庆建工控股/建工控股： 指 重庆建工投资控股有限责任公司 二建公司： 二建公司： 指 重

14、庆建工第二建设有限公司 三建公司： 三建公司： 指 重庆建工第三建设有限责任公司 四建公司： 四建公司： 指 重庆建工第四建设有限责任公司 七建公司： 七建公司： 指 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 八建公司： 八建公司： 指 重庆建工第八建设有限责任公司 九建公司： 九建公司： 指 重庆建工第九建设有限公司 十一建公司： 十一建公司： 指 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 住建公司： 住建公司： 指 指重庆建工住宅建设有限公司 渝远装饰： 渝远装饰： 指 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 建工房地产： 建工房地产： 指 重庆建工集团房地产开发有限公司 建工新农村： 建工新农村： 指 重庆建工

15、新农村投资有限公司 新材公司： 新材公司： 指 重庆建工新型建材有限公司 建工物流： 建工物流： 指 重庆建工集团物流有限公司 维景酒店： 维景酒店： 指 重庆维景酒店有限责任公司 涪南高速公司： 涪南高速公司： 指 重庆建工涪南高速公路有限公司 市政交通公司： 市政交通公司： 指 指重庆建工市政交通工程有限公司 7 工业公司： 工业公司： 指 重庆建工工业有限公司 安装集团： 安装集团： 指 重庆工业设备安装（集团）有限公司 城建集团： 城建集团： 指 重庆城建控股（集团）有限责任公司 遂资高速公司： 遂资高速公司： 指 重庆建工集团四川遂资高速公司有限公司 交建公司： 交建公司： 指 重庆

16、交通建设（集团）有限责任公司 BT： BT： 指 Build-Transfer，建设-转让 BOT： BOT： 指 Build-Operate-Transfer，建设-运营-转让 EPC： EPC： 指 Engineering Procurement and Construction， 译为设计-采购-施工，简称项目总承包 P.O42.5 水泥： P.O42.5 水泥： 指 抗压强度为 42.5 的普通硅酸盐水泥 P.C32.5 水泥： P.C32.5 水泥： 指 抗压强度为 32.5 的复合硅酸盐水泥 工程总承包： 工程总承包： 指 受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、 设计、采购、施工、试运行（或竣工验收）等实 行全过程或若干阶段的承包，并对所承包工程的 质量安全、工期、造价全面负责。 施工总承包： 施工总承包： 指 承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对 承包工程的质量、安全、工期和造价全面负责 工程分包： 工程分包： 指 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工 程发包给具有相应资质条件的分包单位。但除总 承包合同中已约定的分包外，必须经建设