《中远海运租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中远海运租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据募集说明书(更新)（231页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 中远海运租赁有限公司中远海运租赁有限公司 2017年度第一期资产支持票据年度第一期资产支持票据 募集说明书募集说明书 发起机构：发起机构： 中远海运租赁有限公司中远海运租赁有限公司 发行载体管理机构：发行载体管理机构： 华能贵诚信托有限公司华能贵诚信托有限公司 牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 注册发行总额：注册发行总额： 29.85亿元亿元 发起机构主体信用等级：发起机构主体信用等级： AA+ 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服
2、务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 基础资产类型：基础资产类型： 租赁债权租赁债权 产品产品 评级评级 规模规模（万元万元） 占比（占比（%） 预期到期日预期到期日 摊还方式摊还方式 利率类型利率类型 优先A1 AAA 96,200.00 32.23 2018/12/18 过手型 固定 优先A2 AAA 96,700.00 32.40 2020/6/16 过手型 固定 优先A3 AAA 46,600.00 15.61 2021/6/16 过手型 固定 次级 - 59,000.00 19.77 - - - 二零一七年二零一七年 中远海运租赁有限公司 2017 年度第一期资产支持票据募集
3、说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产 支持票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期资产支持票据， 应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，发起机构全体董事承诺本 募集说明书涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构负责人
4、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的， 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的 重大事项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理 机构或者任何其他机构的负债。 认购或受让资产支持票据的投资者， 视 为作为受益人签署本信托合同 ，接受信托合同全部约定。 发起机构、 发行载体管理机构、 信托资金保管人及其他业
5、务参与人 因依法解散、 被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的， 信托资产不 属于其清算资产。 中远海运租赁有限公司 2017 年度第一期资产支持票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 一、相关机构一、相关机构 6 二、交易文件二、交易文件 8 三、资产池与信托三、资产池与信托 10 四、日四、日期、期间与报告期、期间与报告 19 五、重大事件与指标五、重大事件与指标 24 六、发行资产支持票据所涉及的定义六、发行资产支持票据所涉及的定义 32 七、与信托有关的费用七、与信托有关的费用 33 八、资产支持票据持有人会议八、资产支持票据持有人会议 34 九、关于资产服务的定义
6、九、关于资产服务的定义 35 十、其他十、其他 35 第二章第二章 资产支持票据的基本情况资产支持票据的基本情况 37 一、主要发行条款一、主要发行条款 37 二、发行安排二、发行安排 39 第三章第三章 风险提示与风险防范措施风险提示与风险防范措施 42 一、投资风险一、投资风险 42 二、基础资产相关风险二、基础资产相关风险 42 三、交易结构相关风险三、交易结构相关风险 46 四、发起机构及中介机构相关风险四、发起机构及中介机构相关风险 47 五、其他特有风险五、其他特有风险 54 第四章第四章 资产支持票据的交易结构资产支持票据的交易结构 55 一、交易结构图一、交易结构图 55 二、
7、交易结构介绍二、交易结构介绍 55 三、各当事方的权利与义务三、各当事方的权利与义务 56 四、内（外）信用增进安排四、内（外）信用增进安排 63 第五章第五章 资产支持票据的信用增进方式资产支持票据的信用增进方式 64 一、内部增信安排一、内部增信安排 64 二、外部信用增级二、外部信用增级 66 第六章第六章 发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况况 69 中远海运租赁有限公司 2017 年度第一期资产支持票据募集说明书 4 一、发起机构基本情况一、发起机构基本情况 69 二、发行载体管理机构基本情况二、发行载体管理机构基本情况 106 三、其他
8、相关中介基本情况三、其他相关中介基本情况 112 四、与相关机构的关系四、与相关机构的关系 114 第七章第七章 基础资产情况及现金流预测分析基础资产情况及现金流预测分析 115 一、基础资产基本情况一、基础资产基本情况 115 二、基础资产现金流形成机制及历史数据二、基础资产现金流形成机制及历史数据 134 三、基础资产现金流预测分析、压力测试情况三、基础资产现金流预测分析、压力测试情况 134 第八章第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制现金流归集与管理机制、投资及分配机制 161 一、现金流的归集和资金监管安排一、现金流的归集和资金监管安排 161 二、现金流运用及投资安排二、现金
9、流运用及投资安排 164 三、现金流的分配机制三、现金流的分配机制 165 四、清仓回购四、清仓回购 170 第九章第九章 风险自留的相关情况风险自留的相关情况 173 第十章第十章 募集资金用途及合法合规性声明募集资金用途及合法合规性声明 174 一、募集资金用途一、募集资金用途 174 二、承诺二、承诺 175 第十一第十一章章 信息披露安排信息披露安排 176 一、信息披露的文件一、信息披露的文件 176 二、信息披露的方式及时间二、信息披露的方式及时间 176 三、资产支持票据存续期内重大事项的信息披三、资产支持票据存续期内重大事项的信息披露露 177 第十二章第十二章 投资者保护机制
10、投资者保护机制 179 一、违约事件一、违约事件 179 二、违约责任二、违约责任 179 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 180 四、资产支持票据持有人会议的机制与权力四、资产支持票据持有人会议的机制与权力 182 五、不可抗力五、不可抗力 190 六、弃权六、弃权 191 第十三章第十三章 法律适用及争议解决机制法律适用及争议解决机制 192 第十四章第十四章 有关税费安排有关税费安排 193 中远海运租赁有限公司 2017 年度第一期资产支持票据募集说明书 5 第第十五章十五章 主要交易文件摘要主要交易文件摘要 194 一、信托合同一、信托合同 194 二、服务合同二、服务合同 2
11、12 三、资金保管合同三、资金保管合同 215 第十六章第十六章 评级状况评级状况 220 一、发起机构主体评级情况一、发起机构主体评级情况 220 二、资产支持票据评级情况二、资产支持票据评级情况 220 第十七章第十七章 备查文件存放及查阅方式备查文件存放及查阅方式 222 一、备查文件一、备查文件 222 二、查询地址二、查询地址 223 三、网站三、网站 224 第十八章第十八章 发行有关机构发行有关机构 225 一、发起机构一、发起机构 225 二、发行载体管理机构二、发行载体管理机构 225 三、资金保管银行三、资金保管银行 225 四、牵头主承销商四、牵头主承销商 226 五、联
12、席主承销商五、联席主承销商 226 六、律师事务所六、律师事务所 226 七、发起机构会计师事务所七、发起机构会计师事务所 227 八、现金流评估预测机构八、现金流评估预测机构/审计机构审计机构 . 227 九、信用评级机构九、信用评级机构 227 十、登记、托管、结算机构十、登记、托管、结算机构 228 十一、集中簿记建档系统技术支持机构十一、集中簿记建档系统技术支持机构 228 十二、其他与发行十二、其他与发行有关的机构有关的机构 229 中远海运租赁有限公司 2017 年度第一期资产支持票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含
13、义： 一、相关机构一、相关机构 （一）信托当事人（一）信托当事人 1、中远海运租赁、中远海运租赁/委托人委托人/发起机构发起机构：系指中远海运租赁有限公司。 2、华能信托、华能信托/受托人受托人/受托机构：受托机构：系指华能贵诚信托有限公司，以及任何允许 的继任机构。 3、受益人：、受益人：统指“资产支持票据持有人”。 4、资产支持票据持有人：、资产支持票据持有人：系指任何持有“资产支持票据”的持有人，包括“优 先级资产支持票据持有人”和“次级资产支持票据持有人”。 5、优先级资产支持票据持有人：、优先级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先级资产支持票据”的持 有人。 包括“优先 A1 级资
14、产支持票据持有人”、 “优先 A2 级资产支持票据持有人” 和“优先 A3 级资产支持票据持有人”。 6、优先、优先 A1 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 A1 级资产支持票 据”的持有人。 7、优先、优先 A2 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 A2 级资产支持票 据”的持有人。 8、优先、优先 A3 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 A3 级资产支持票 据”的持有人。 9、 次级次级资产支持票据持有人：资产支持票据持有人： 系指任何持有“次级资产支持票据”的持有人。 （二）参与机构（二）参与机构 1
15、0、发行载体管理机构：、发行载体管理机构：系指华能贵诚信托有限公司。 中远海运租赁有限公司 2017 年度第一期资产支持票据募集说明书 7 11、主承销商：、主承销商：系指“中信建投”和“中国银行”。除特别指明外，“中信建投” 和“中国银行”任何一方不单独被称为“主承销商”。 12、 牵头主承销商、 牵头主承销商/簿记管理人簿记管理人/中信建投：中信建投： 系指中信建投证券股份有限公司。 13、联席主承销商、联席主承销商/中国银行：中国银行：系指中国银行股份有限公司。 14、承销团：、承销团：系指“主承销商”根据“承销团协议”组建的进行“资产支持票 据”承销的“承销商”组织。 15、承销商：、
16、承销商：系指根据“承销团协议”负责承销“资产支持票据”的一家、 多家或所有承销机构。 16、资产服务机构：、资产服务机构：系指作为“服务合同”项下的“资产服务机构”的“中远 海运租赁”，或“服务合同”允许的继任机构。 17、后备资产服务机构：、后备资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“后 备资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。 18、替代资产服务机构：、替代资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“替 代资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。 19、资金保管机构：、资金保管机构：系指中国银行股份有限公司上海市分行或“资金保管 合同”允许的继任机构。 20、替代资金保管机构：、替代资金保管机构：系指“受托人”根据“资金保管合同”的规定任命 的“替代资金保管机构”，以及任何允许的继任机构。 21、流动性支持机构：、流动性支持机构：系指中远海运发展股份有限公司。 22、差额支付承诺人：、差额支付承诺人：中远海运租赁有限公司。 23、信托、信托/本信托：本信托：系指拟设立的中远海运
