中国建筑第七工程局有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书

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1、 中国建筑第七工程局有限公司中国建筑第七工程局有限公司 2017年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司 二二一七年一七年十二十二月月 发行人发行人 中国建筑第七工程局有限公司中国建筑第七工程局有限公司 注册总额度注册总额度 25亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 25亿元亿元 发行期限发行期限 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长于发行人依照发行条款的约定赎回之前长 期存续期存续 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机

2、构信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别主体信用级别 AAA 债项级别债项级别 AAA 重要提示重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期中期票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应当票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的

3、真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、

4、会计机构负责人保保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

5、能力的重大事项。能力的重大事项。 中国建筑第七工程局有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 7 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 7 7 二、公司的相关风险二、公司的相关风险 7 7 三、本期中期票据所特有的风险三、本期中期票据所特有的风险 1717 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一、主要发行条款一、主要发行条款 1919 二、发行安排二、发行安排 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、募集资金用途一、募集资金用途 2424 二、

6、募集资金的管理二、募集资金的管理 2525 三、发行人承诺三、发行人承诺 2525 四、偿债资金来源及偿债保障措施四、偿债资金来源及偿债保障措施 2626 五、本期中期票据资金偿付安排五、本期中期票据资金偿付安排 2727 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 2828 一、公司基本情况一、公司基本情况 2828 二、公司历史沿革二、公司历史沿革 2828 三、公司股权结构情况三、公司股权结构情况 2929 四、公司独立四、公司独立性情况性情况 3131 五、公司重要权益投资情况五、公司重要权益投资情况 3131 六、公司治理结构六、公司治理结构 6262 七、公司高管及员工情况七、公司高管

7、及员工情况 7777 八、公司的经营范围及主营业务情况八、公司的经营范围及主营业务情况 . . 8080 中国建筑第七工程局有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 九、发行人在建工程及拟建工程九、发行人在建工程及拟建工程 123123 十、公司未来发展规划十、公司未来发展规划 127127 十一、公司所在行业状况、行业地位及主要竞十一、公司所在行业状况、行业地位及主要竞争情况争情况 128128 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 137137 一、公司近年财务报告编制及审计情况一、公司近年财务报告编制及审计情况 137137 二、公司近年主要财务数据二、公司近年主要

8、财务数据 140140 三、公司财务分析三、公司财务分析 146146 四、公司近年有息债务及其偿付情况四、公司近年有息债务及其偿付情况 169169 五、关联交易情况五、关联交易情况 174174 六、重大或有事项或承诺事项六、重大或有事项或承诺事项 186186 七、公司资产抵、质押和其他限制用途安排七、公司资产抵、质押和其他限制用途安排 188188 八、金融衍生产品投资情况八、金融衍生产品投资情况 189189 九、重大投资理财产品、海外投资情况九、重大投资理财产品、海外投资情况 189189 十、其他重大事项十、其他重大事项 189189 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划

9、 189189 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 190190 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 190190 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 191191 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 192192 四、发行人债务融资工具偿付情况四、发行人债务融资工具偿付情况 192192 第八章第八章 担保担保 194194 第九章第九章 税项税项 195195 一、增值税一、增值税 195195 二、所得税二、所得税 195195 三、印花税三、印花税 195195 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 196196 中国建筑第七工程局有

10、限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 196196 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 196196 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 197197 四、利息支付、递延支付利息公四、利息支付、递延支付利息公告及赎回事项告及赎回事项 197197 五、中期票据兑付信息披露五、中期票据兑付信息披露 198198 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 199199 一、强制付息事件一、强制付息事件 199199 二、利息递延下

11、的限制事项二、利息递延下的限制事项 199199 三、违约事件三、违约事件 199199 四、违约责任四、违约责任 200200 五、投资者保护机制五、投资者保护机制 200200 六、不可抗力六、不可抗力 205205 七、弃权七、弃权 206206 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 207207 一、发行人一、发行人 207207 二、主承销商二、主承销商 207207 三、联席主承销商三、联席主承销商 207207 四、承销团成员四、承销团成员 208208 五、信用评级机构五、信用评级机构 215215 六、审计机构六、审计机构 215215 七、

12、律师事务所七、律师事务所 215215 八、托管人八、托管人 216216 九、技术支持机构九、技术支持机构 216216 第十三章第十三章 备查文件备查文件 217217 一、备查文件一、备查文件 217217 二、文件查询地址二、文件查询地址 217217 中国建筑第七工程局有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 三、网站三、网站 218218 附录：公司主要财务指标计算公式附录：公司主要财务指标计算公式 219219 中国建筑第七工程局有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发

13、行人/本公司/公司 指中国建筑第七工程局有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的额度 不超过25亿元人民币的中期票据 本期中期票据 指发行额度为人民币25亿元的中国建筑第七工程局 有限公司2017年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指公司为本次发行而制作的中国建筑第七工程局有 限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 投 资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿按约 定的定价和配

14、售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 国资委 指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中国建筑第七工程局有限公司2017 年度第一期中期票据发行期间由兴业银行股份有限 公司担任 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本

15、主承销商 指兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 承销 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档 的一家机构、多家或所有机构 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 联合资信 指联合资信评估有限公司 中国建筑第七工程局有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议 指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指

16、全国银行间债券市场 证监会 指中国证券监督管理委员会 元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 近三年及一期 指2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月 近一年及一期 指2016年度及2017年1-9月 上海证交所 指上海证券交易所 上海清算所、清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 元、万元、亿元 如无特别说明，均指人民币 中国建筑第七工程局有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责