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1、 1 淄博宏达矿业有限公司淄博宏达矿业有限公司 2012015 5 年度年度第一期第一期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一一、重要提示重要提示 1 1、 淄博宏达矿业有限公司淄博宏达矿业有限公司 （以下简称 “发行人” 或 “（以下简称 “发行人” 或 “淄博宏达淄博宏达” ）” ） 承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任带法律责任。 2 2、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也
2、不代表对本期协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3 3、发行人发行人拟发行拟发行2012015 5年度年度第一期第一期短期融资券短期融资券。上海浦东发展银上海浦东发展银 行为此次行为此次短期融资券短期融资券的主承销商。的主承销商。 4 4、 本期发行金额共计面值本期发行金额共计面值肆肆亿元人民币亿元人民币短期融资券短期融资券， 期限， 期限壹壹年年。 5 5、本期本期短期融资券短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律、法规禁止购买的除外）
3、。者（法律、法规禁止购买的除外） 。 6 6、本期本期短期融资券短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全在债权债务登记日的次一工作日，即可在全 国银行间债券市场国银行间债券市场机构投资者之间机构投资者之间流通流通转让转让。 7 7、本公告仅对发行本公告仅对发行人人淄博宏达矿业有限公司淄博宏达矿业有限公司2012015 5年度年度第一期第一期短短 期融资券期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短期融资券短期融资券 的的投资建议。 投资者欲了解本期投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券短期融资券的详细情况， 敬请阅读 的详细情况，
4、敬请阅读 淄淄 博宏达矿业有限公司博宏达矿业有限公司2012015 5年度年度第一期第一期短期融资券短期融资券募集说明书 ，该募募集说明书 ，该募 2 集说明书已刊登于集说明书已刊登于上海清算所网站上海清算所网站（http:/www.http:/） 和中国货币网（和中国货币网（） 。） 。 二、释二、释 义义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 宏达宏达、宏达矿业宏达矿业、 公司、本公司、本公司、本公司、本 企业、发行人企业、发行人 指淄博宏达矿业有限公司 短期融资券短期融资券 指淄博宏达矿业有限公司2015年度第一期短期 融资券 募集
5、说明书募集说明书 指淄博宏达矿业有限公司2015年度第一期短期 融资券募集说明书 本期本期发行发行 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开 发售淄博宏达矿业有限公司2015年度第一期短 期融资券人民币4亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在 3 内的承销团 簿记管理人簿记管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司 三、三、本期发行基本情况本期发行
6、基本情况 短期融资券短期融资券名称名称 淄博宏达矿业有限公司 2015 年度第一期短期 融资券 发行人发行人 淄博宏达矿业有限公司 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 参见募集说明书“发行有关的机构”一章中的 承销商 发行人待偿还债务融发行人待偿还债务融 资工具余额资工具余额 截至募集说明书签署日， 发行人无待偿还债务 融资工具余额 注册通知书文号注册通知书文号 中市协注【2014】CP62 号 注册金额注册金额 人民币捌亿肆仟万元 本期发行金额本期发行金额 人民币肆亿元 短期融资券短期融资券期限期限 365 天 票据面值票据面值 100 元 发行价格发行价格 本期短
7、期融资券按面值发行 发行对象发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 票面利率票面利率 采用固定利率形式， 通过簿记建档集中配售方 式确定票面利率， 在本期短期融资券存续期内 4 保持不变 托管方式托管方式 采用实名制记账方式， 投资人认购的本期融资 券在托管机构开立的持有人账户（含甲类、乙 类和丙类账户）中托管记载 发行方式发行方式 簿记建档 承销方式承销方式 组织承销团，承销商余额包销 簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 发行日发行日 2015 年 3 月 5 日 起息日起息日 2015 年 3 月 9 日 缴款日缴款日 2015 年 3
8、月 9 日 债权债务登记日债权债务登记日 2015 年 3 月 9 日 上市交易上市交易 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工 作日即可上市交易 上市流通日上市流通日 2015 年 3 月 10 日 付息日付息日 2016 年 3 月 8 日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息 兑付日兑付日 2016 年 3 月 8 日（遇中国法定节假日顺延至 下一个工作日） 付息方式付息方式 每年付息一次， 到期一次性还本并支付最后一 年利息 兑付价格兑付价格 按票据面值兑付 5 兑付方式兑付方式 本期短期融资券到期日前由本公司按有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑
9、付公 告”。按照银行间市场清算所股份有限公司的 规定， 本期短期融资券的兑付由银行间市场清 算所股份有限公司代理完成兑付资金的支付 工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 发行人的主体信用级别为 AA-，本期短期融资 券信用级别为 A-1 担保担保 本期短期融资券不设立担保 登记和登记和托管机构托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 税项税项 根据国家税收法律法规， 投资者投资本期短期 融资券应缴纳的税款由投资者自行承担 适用法律适用法律 本期短期融资券的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律 四、本期发行安排四、
10、本期发行安排 1、2015 年 3 月 2 日通过上海清算所网站、中国货币网等网站公 布：淄博宏达矿业有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明 书、淄博宏达矿业有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公 告等。 2、2015年3月5日簿记建档，承销团成员于9:0016:00将加盖公 6 章的申购要约传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量。 3、 2015年3月6日17:00前， 簿记管理人向获配承销团成员传真 淄 博宏达矿业有限公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通 知书。 4、2015年3月9日12：00前，承销团成员将本期短期融资券认购 款划至主承销商指定的缴款账
11、户。如承销团成员不能按期足额缴款， 按照中国人民银行的有关规定和签订的 “承销团协议” 有关条款办理。 5、2015年3月9日，为短期融资券债权债务登记日。 6、2015年3月9日12：00后，发行人向上海清算所提供本期短期 融资券的到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人 民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2015年3月10日在上海清算所网站、中国货币网等网站公告本 期短期融资券的发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。 8、 2015年3月10日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流 通转让。 五五、有关机构有关机构 发行人发行人 名称：淄博宏达矿业有限公司 地址：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村 法定代表人：段连文 7 联系人：孙志涛 联系电话： 0533-7609977 传真： 0533-7600298 邮编： 255419 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新、尹哲、王晟、王颖、张嘉怡、倪琴、曹木子 联系电话：021-61616485、6067、6408、6492、6281、6433、4048 传真：021-63604215 邮编：200001
