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1、 重庆旅游投资集团有限公司重庆旅游投资集团有限公司 2014年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券 募集说明书募集说明书 注册总额度：注册总额度： 12 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额： 4 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限： 365 天天 本期短期融资券担保情况：本期短期融资券担保情况： 无担保无担保 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级： A-1 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司中诚信国际信用评级有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二一四年十月二一四年十月 重
2、庆旅游投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评
3、 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会
4、计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务
5、，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 重庆旅游投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录目录 . 3 第一章释义第一章释义 . 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 10 一、债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人行业相关的风险 10 第三章 发行条款第三章 发行条款 . 20 一、主要发行条款 20 二、簿记建档安排 21 三、分销安排 21 四、缴款和结算安排 21 五、登记托管安排 22 六、
6、上市流通安排 22 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 23 一、本期短期融资券用途 23 二、发行人偿债计划 23 三、发行人承诺 29 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 30 一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人控股股东和实际控制人情况 31 四、发行人经营独立性情况 32 五、发行人重要权益投资及子公司情况 33 六、发行人治理结构与内部控制制度 41 七、发行人人员基本情况 53 八、发行人业务经营状况 60 九、发行人主要在建、拟建项目情况 107 十、发行人发展战略 113 十一、发行人所处行业现状与发展前景 115 第六章 发行人主要财务
7、状况第六章 发行人主要财务状况 . 130 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 130 二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 130 三、财务报表合并范围 131 四、发行人主要财务数据、指标 134 五、财务结果分析 148 六、发行人资产负债结构分析 149 七、盈利能力分析 169 八、偿债能力分析 174 重庆旅游投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 4 九、营运能力分析 175 十、现金流量分析 176 十一、有息债务情况 179 十二、关联方关系及其交易 181 十三、或有事项 183 十四、发行人资产受限用途安排 184 十五、衍生
8、产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 186 第七章 发行人的资信状况第七章 发行人的资信状况 . 189 一、发行人近三年债务融资的历史主体评级主要情况 189 二、发行人及本期短期融资券信用评级 189 三、发行人银行授信情况 190 四、发行人债务违约记录 191 五、发行人债务融资及其他债券偿还情况 191 第八章 本期短期融资券信用增进情况第八章 本期短期融资券信用增进情况 . 192 第九章税项第九章税项 . 193 一、本期短期融资券涉及缴纳的税项 193 二、声明 193 第十章 发行人信息披露安排第十章 发行人信息披露安排 . 194 一、发行人承诺 194 二、
9、信息披露 194 第十一章 投资者保护机制第十一章 投资者保护机制 . 196 一、违约事件 196 二、违约责任 196 三、投资者保护机制 197 四、不可抗力 200 五、弃权 201 第十二章与本次短期融资券发行相关的机构第十二章与本次短期融资券发行相关的机构 . 202 一、发行人 202 二、主承销商/簿记管理人 . 202 三、分销商 202 四、律师事务所 204 五、会计师事务所 204 六、评级机构 204 七、托管人 205 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 206 一、备查文件 206 二、查询地址 206 附录附录 . 207 重庆旅游投资集团有限公司 2014
10、 年度第一期短期融资券募集说明书 5 附录 1 主要财务指标计算公式 207 重庆旅游投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/重庆旅投重庆旅投 指重庆旅游投资集团有限公司 成员公司成员公司 指重庆旅游投资集团有限公司之全资子公司及 控股子公司 非金融企业债务融资工具（简 称 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 短
11、期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指发行额度为4亿元、期限为365天的“重庆旅游 投资集团有限公司2014年度第一期短期融资 券” 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的重庆旅游投资集团有限公司 2014年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的重庆旅游投资集团有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 由
12、簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监 督 簿记管理人簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期短期融资券发行期间由中国工商银行 股份有限公司担任 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 指国家发展和改革委员会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 重庆旅游投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 7 中诚信评级中诚信评级 指中诚信国际信用评级有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人
13、 指中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商 银行”） 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 余额包销余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的将未 售出的短期融资券全部自行购入 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的
14、法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 二、机构地名释义二、机构地名释义 重庆市委重庆市委 指中国共产党重庆市委员会 重庆市政府重庆市政府 指重庆市人民政府 重庆市国资委重庆市国资委 指重庆市国有资产监督管理委员会，发行人唯 一股东和实际控制人 重庆市发改委重庆市发改委 指重庆市发展和改革委员会 三峡旅游公司三峡旅游公司 指重庆长江三峡旅游开发有限公司，重庆旅游 投资集团有限公司全资子公司 山水旅游公司山水旅游公司 指重庆山水都市旅游开发有限公司，重庆旅游 投资集团有限公司全资子公司 乐和乐都公司乐和乐都公司 指重庆市乐和乐都旅游有限公司，重庆旅游投 资集团有限公司全资子公司 乌
15、江画廊公司乌江画廊公司 指重庆乌江画廊旅游开发有限公司，重庆旅游 投资集团有限公司全资子公司 长江游轮公司长江游轮公司 指重庆长江黄金游轮有限公司，重庆旅游投资 集团有限公司全资子公司 阳光国旅公司阳光国旅公司 指重庆阳光国际旅行社有限公司，重庆旅游投 资集团有限公司全资子公司 重庆旅游投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 8 交旅建设公司交旅建设公司 指重庆交旅建设工程有限公司，重庆旅游投资 集团有限公司全资子公司 旅投地产公司旅投地产公司 指重庆旅投景典房地产开发有限公司，重庆旅 游投资集团有限公司全资子公司 统景旅游公司统景旅游公司 指重庆统景旅游开发有限公司，重庆
16、旅游投资 集团有限公司全资子公司 旅游控股公司旅游控股公司 指重庆旅游控股集团有限公司，重庆旅游投资 集团有限公司全资子公司 金刀峡公司金刀峡公司 指重庆金刀峡旅游开发有限责任公司，重庆旅 游投资集团有限公司控股子公司 两江酒店公司两江酒店公司 指重庆两江假日酒店管理有限公司，重庆旅游 投资集团有限公司控股子公司 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 3A/4A/5A/AAA/AAAA /AAAAA 级风景区级风景区 指一套规范性标准化的质量等级评定体系，是 衡量全国旅游景区评定标准，对交通、导游、 卫生设施和接待量等要素设置了具体要求 星级饭店星级饭店 指设备、设施、服务符合旅游饭店星级的划 分与评定（GB/T14308-2003），通过相关旅 游管理部门评定，并取得星级饭店称号的饭店 （含预备星级饭店） 出境人数出境人数 指中国（大陆）居民因公或因私出境前往其他 国家、中国香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省观光、度假、探亲访友、就医疗养、 购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗 教活动的人数，即出境游客。统计时，按每出 境一次统计1人次 直
